為家庭娛樂、網絡、移動和嵌入式應用提供業(yè)界標準處理器架構與內核的領導廠商mips.com/" style="font-size: 12px;">美普思科技公司(MIPS Technologies, Inc) 今天宣布，已與Allied Security Trust(AST)的并購載體Bridge Crossing LLC (Bridge Crossing)和Imagination科技公司分別達成最終協(xié)議，將以每股約7.31美元的現(xiàn)金收購MIPS科技普通股。比2012年4月11日首次傳出MIPS可能出售消息時溢價40%。
Bridge Crossing將收購MIPS科技總共580項專利資產中的498項，總金額為3.5億美元。MIPS科技仍將保留82項與MIPS架構直接相關的核心專利，并擁有全部出售給Bridge Crossing的專利的永久性免費授權。同時MIPS也將提供給Bridge Crossing其82項保留專利的限制性授權。待Bridge Crossing交易完成后，Imagination將以6000萬美元收購MIPS科技的營運業(yè)務、上述82項專利資產、以及所有MIPS擁有的專利授權權利。
兩項交易都將按慣例進行，包括獲得MIPS科技股東的同意，股東們將分別對這兩項交易進行投票。其中與Bridge Crossing的交易表決不以Imagination的收購為條件。兩項交易產生的收益中將保留約1億美元用來支付稅金和其他必要費用，該費用將由MIPS的普通股股東按持股比例分攤。
MIPS科技首席執(zhí)行官Sandeep Vij表示：“經過仔細評估最大化股東價值的各種選擇后，董事會認為最佳的選擇是將專利資產出售給AST成立的聯(lián)盟，并將公司出售給Imagination科技。進入Imagination后，MIPS架構仍將繼續(xù)得到支持，并且擁有MIPS專利的保護。這樣成功的結果是建立在MIPS處理器架構的豐富資產基礎上的，并實現(xiàn)了公司寶貴專利組合的價值。”
Sandeep Vij補充道：“隨著MIPS與Imagination的結合，我們相信，雙方將能共同創(chuàng)立CPU市場上強大、高度差異化、及深有影響力的技術方案。Imagination是多媒體、通訊和嵌入式技術的領導廠商。這項具有高度戰(zhàn)略意義的并購，將為MIPS的客戶、員工和合作伙伴帶來明確效益。”
Imagination科技首席執(zhí)行官Hossein Yassaie指出：“MIPS架構廣受業(yè)界肯定，并與Imagination現(xiàn)有的CPU技術互補。我相信，這項交易將同時獲得兩家公司客戶的認可，包括我們的共同合作伙伴以及整個電子產業(yè)。在交易完成后，Imagination將繼續(xù)支持并擴展MIPS架構及其生態(tài)系統(tǒng)，通過組合優(yōu)勢，成為CPU開發(fā)與授權市場中的領先力量。”
MIPS專利資產的出售案已獲得MIPS董事會和Bridge Crossing CEO的一致同意，按例將需要獲得MIPS股東的同意，股東們將分別對專利出售和公司出售進行投票，其中專利出售將不以公司出售結果為條件。MIPS科技的公司出售交易已獲得MIPS和Imagination董事會的一致通過，將依例由MIPS的股東進行投票，并以專利資產出售案的完成為條件。兩項交易都沒有任何附加財務條件。Bridge Crossing已將購買所需的全部現(xiàn)金存入第三方托管賬戶。MIPS預計，這兩項交易將在2013年第一季度完成。
本次交易過程中，J.P.摩根是MIPS的獨家財務顧問，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP是MIPS的法律顧問、Ocean Tomo是MIPS的知識產權顧問。Fenwick & West LLP和Morrison & Foerster LLC是AST的法律顧問。Jefferies是Imagination的獨家的財務顧問，DLA Piper LLP是Imagination的法律顧問。
關于Imagination今天單獨發(fā)布的有關該項并購交易的新聞稿，請瀏覽http://www.imgtec.com/corporate/newsdetail.asp?NewsID=700。
關于Allied Security Trust
AST (www.alliedsecuritytrust.com)是根據德拉瓦州法定信托(Delaware Statutory Trust)法案成立的信托機構，負責確認和分析市場上出售的高科技專利，并將專利訊息發(fā)送給26家會員公司(每家公司的年營收需超過5億美元)，并籌集有興趣的會員公司資金購買專利。然后，AST將專利授權給參與的會員公司和其他有興趣的第三方公司，并將收益回饋給出資的會員公司。自2007年成立至本次交易之前，AST已完成38筆專利權的收購、31項專利組合的出售，以及148項專利授權。
關于Imagination科技
Imagination科技(倫敦證交所代號：IMG)是多媒體和通訊技術的全球領導廠商，專致于開發(fā)并授權領先的圖形、視頻和顯示類多媒體IP內核，多線程嵌入式處理器和DSP，以及多標準通訊與互聯(lián)處理器。與這些SoC用硅知識產權解決方案相配合的有平臺級IP和服務、強大的軟件工具組合與驅動程序，以及完備的開發(fā)者和中間件生態(tài)系統(tǒng)的支持。目標市場包括手機、便攜式多媒體、家庭娛樂、移動和低功耗計算、以及車載電子等。公司的授權客戶包括多家領先的半導體公司與消費電子公司。Imagination公司總部位于英國，并在全球設有銷售和研發(fā)辦公室。詳細訊息，請瀏覽www.imgtec.com。
關于MIPS科技
MIPS Technologies(美普思科技)是為家庭娛樂、網絡、移動和嵌入式應用提供業(yè)界標準處理器架構與內核的領導供貨商。MIPS架構已獲得全球各項廣受歡迎產品的采用，包括數字電視、機頂盒、藍光播放器、寬帶客戶端設備(CPE)、WiFi存取點和路由器、網絡基礎架構、可攜式/行動通訊和娛樂產品。MIPS科技成立于1998年，總部位于美國加州桑尼維爾市，并在全球各地設有辦公據點。若欲得知更多訊息，請聯(lián)絡(408) 530-5000，或瀏覽www.mips.com。