在近期舉行的ICCAD 2015上，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會IC設(shè)計(jì)分會理事長魏少軍博士就2015年IC設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了總結(jié)，發(fā)表了題為：苦練內(nèi)功，開放合作，不斷進(jìn)步的主題演講。他針對2015年IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展的總體評價(jià)為：產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，企業(yè)經(jīng)營不斷改善，生態(tài)環(huán)境繼續(xù)優(yōu)化，技術(shù)資本并肩前行；技術(shù)進(jìn)步不快，產(chǎn)品亮點(diǎn)不多，效益仍然偏低。以下是魏少軍博士演講精華集納：

IC設(shè)計(jì)業(yè)持續(xù)發(fā)展 北京深圳高速成長

       本次統(tǒng)計(jì)覆蓋736家設(shè)計(jì)企業(yè)，比2013年的681家擴(kuò)大了55家。2015年全行業(yè)銷售額有望達(dá)到1234.16億元，比2013年的982.5億元增長25.62%。 按照美元和人民幣1:6.35的兌換率，達(dá)到194.36億美元。中國IC設(shè)計(jì)業(yè)占全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的比重將會有較大幅度的提升。

企業(yè)經(jīng)營規(guī)模整體擴(kuò)大 大基金并購頻頻出手

       143家企業(yè)的銷售額超過1億元人民幣，比2014年的134家增加了9家，比上年增加6.72%。 這143家企業(yè)的銷售額達(dá)到990.01億元，占到全行業(yè)銷售總額的80.21%，比2014年的81.33%，下降了1.12個(gè)百分點(diǎn)。

       銷售額5000萬元-1億元的企業(yè)數(shù)量從158家增長到169家，增加比例為6.96%。 銷售額1000萬元-5000萬元的企業(yè)數(shù)量從198家增長到204家，增長比例為4.04%。 銷售額小

亍1000萬元的企業(yè)從191家增加到202家，增加比例為15.18%。

       盈利企業(yè)的數(shù)量為409家，比去年的427家，減少了18家，降低了4.4個(gè)百分點(diǎn)，丌盈利企業(yè)的數(shù)量為327家。

       前100名設(shè)計(jì)企業(yè)的平均毛利率為29.56%，比上年的30.86%，降低了1.3個(gè)百分點(diǎn)，前10大設(shè)計(jì)公司的平均毛利率為40.25%，比上年的37.05.55%上升了3.2個(gè)百分點(diǎn)。

       人數(shù)超過1000人的企業(yè)有7家，與去年持平；人員規(guī)模500-1000人的企業(yè)共15家，比上年減少1家；人員規(guī)模100-500人的有113家，比上年增加53家；但是，占總數(shù)81.7%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)。

       2015年，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)前10大設(shè)計(jì)企業(yè)的總銷售規(guī)模達(dá)到了540.47億元人民幣，占全行業(yè)總收入的比例為43.79%，與過去幾年中這一比例一直保持增長。 但是這一比例仍然偏低，相對于美國硅谷的超過80%和中國臺灣地區(qū)的超過70%，我們?nèi)匀挥休^大的空間。

       2015年，在大基金的帶動下，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的國內(nèi)外投資風(fēng)氣于涌。 清華紫光繼成功收購展訊通信和銳迪科之后，再次收購?fù)絿荆欢诖酥埃絿境晒κ召徚宋靼踩A芯半導(dǎo)體有限公司；武岳峰資本成功收購芯成半導(dǎo)體，清芯華創(chuàng)收購的全球最大的CMOS傳感器生產(chǎn)商豪威電子成功落地；建廣資本出資收購荷蘭恩智浦公司的射頻功率器件部門等。 在國際半導(dǎo)體市場掀起了一股中國資本的并購浪潮。

技術(shù)水平產(chǎn)業(yè)規(guī)模均有提高

        2015年IC產(chǎn)品整體技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模都有所提高，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展亮點(diǎn)很多。

       紫先集團(tuán)在成功收購展訊通信和銳迪科之后實(shí)力大增，擁有高、中、低端搭配的完整產(chǎn)品線，移動通信終端SoC年出貨量接近6億只，市場占有率接近30%，穩(wěn)居世界前三，與第二名的差距明顯縮小。

       海思半導(dǎo)體的移動智能終端芯片全面應(yīng)用于華為的整機(jī)產(chǎn)品，整體性能比肩國際最先進(jìn)的同類產(chǎn)品水平，裝備海思高端芯片的華為高端智能手機(jī)得到廣大用戶的認(rèn)可，市場供不應(yīng)求。我國企業(yè)的智能手機(jī)芯片已經(jīng)具備了與國際一流廠商全面競爭的實(shí)力。

       上海兆芯研發(fā)的桌面計(jì)算機(jī)CPU，成功實(shí)現(xiàn)了“ 引進(jìn)、消化、吸收和再創(chuàng)新” ，在特定市場領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)批量交貨，得到了客戶的好評。 “龍芯”系列CPU在專用市場打開局面，在數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域獲得批量應(yīng)用，向產(chǎn)業(yè)化、 市場化和商品化邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

       海思半導(dǎo)體采用16nm工藝研發(fā)的服務(wù)器CPU取得成功，成為全球?yàn)閿?shù)不多采用最先進(jìn)工藝研發(fā)CPU產(chǎn)品的企業(yè)。

       杭州中天的CK系列嵌入式微處理器累計(jì)出貨已經(jīng)超過2億顆，單品應(yīng)用超過1億顆，2015年在國產(chǎn)嵌入式CPU市場的占有率超過70%。

       海思半導(dǎo)體主導(dǎo)研發(fā)的智能電視芯片達(dá)到國際領(lǐng)先水平，打破了壟斷，在創(chuàng)維等電規(guī)整機(jī)企業(yè)得到批量應(yīng)用，出貨量達(dá)到百萬顆量級，有望在2016年獲得更多電視廠商的訂單，沖擊千萬顆出貨水平。

       在DRAM芯片領(lǐng)域，上海瀾起科技研發(fā)的DRAM緩存控制器芯片是通過Intel公司認(rèn)證的2個(gè)產(chǎn)品之一，全球市場占有率繼續(xù)保持第一，緩存控制芯片的設(shè)計(jì)水平處于國際領(lǐng)先地位。

       在閃存芯片領(lǐng)域，北京兆易創(chuàng)新在NOR閃存市場上繼續(xù)深耕，全年出貨超過15億只，全球市場占有率達(dá)到29%，國內(nèi)市場占有率超過55%。

       在CMOS圖像傳感器市場，格科微電子和北京思比科在激烈的市場競爭中繼續(xù)保持了增長的勢頭。 按出貨量計(jì)算，格科微電子全年出貨超過10億顆，增長10%左右，保持了近30%的全球市場占有率，產(chǎn)品檔次向上平移。思比科的出貨量達(dá)到4億顆，全球占有率接近10%，在中低端市場具備相當(dāng)?shù)膶?shí)力。 如果將清芯華創(chuàng)收購的豪威電子的產(chǎn)量也納入計(jì)算的話，我國在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域無論是出貨量還是銷售額都已經(jīng)穩(wěn)居世界第一。

       在光通信芯片領(lǐng)域，廈門優(yōu)訊成功研發(fā)出2.5G和10G光通信系列芯片，產(chǎn)品批量進(jìn)入市場，2.5G芯片國內(nèi)市場占有率超過40%，光纖寬帶PON傳輸芯片國內(nèi)市場占有率達(dá)到20%，2015年出貨量超過3000萬顆，累計(jì)出貨1.3億顆，表現(xiàn)出極強(qiáng)的市場競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

       除了這些發(fā)展亮點(diǎn)之外，中國IC產(chǎn)業(yè)仍舊存在一些挑戰(zhàn)。

       在微處理器、 半導(dǎo)體存儲器、 可編程邏輯陣列器件和數(shù)字信號處理器等大宗戓略產(chǎn)品上雖然有所突破，但產(chǎn)品尚未迚入主流市場。 產(chǎn)品性能和國際先進(jìn)水平的差距依然十分巨大。 產(chǎn)業(yè)總體實(shí)力仍然較弱。產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重，在近期內(nèi)看不到解決的希望。設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品升級換代主要依靠工藝進(jìn)步和EDA工具的現(xiàn)象沒有改觀，其背后的根本原因是基礎(chǔ)能力亟待提高。創(chuàng)新能力提升十分緩慢。企業(yè)價(jià)值虛高。

大基金頻頻發(fā)力 整體投資環(huán)境向好

       2014年6月，國務(wù)院頒布了《 國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》 ，成立了大基金。 這一重大舉措為中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了不可多得的良好發(fā)展環(huán)境。 大基金成立以來，已經(jīng)投資了深圳中興微電子、 湖南國科微電子、 珠海艾派克、展訊通信、 北斗星通等5家設(shè)計(jì)企業(yè)。 另外還有多家企業(yè)得到了大基金的關(guān)注，可望在未來獲得大基金的支持。

       各地地方政府在《 綱要》 的指引下，也在積極籌建地方性集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，例如北京市建立的300億元基金、上海建立的500億元基金，武漢正在籌建的300億元基金和廈門市正在籌建的300億元基金等，使得已經(jīng)或者正在建立的地方性集成電路投資基金總額接近1400億人民幣。預(yù)期其中相當(dāng)一部分資金會投向集成電路設(shè)計(jì)業(yè)。長期以來，我國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)缺乏投資的問題將得到很大的緩解。

       產(chǎn)業(yè)和社會資本正在積極介入集成電路產(chǎn)業(yè)。例如，紫先集團(tuán)收購?fù)絿竞筇岢?00億人民幣的宏大融資計(jì)劃，為打造中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的航空母艦提供了堅(jiān)實(shí)的資金基礎(chǔ)。 社會資本和產(chǎn)業(yè)資本的投入具有非常重要的意義。一方面，社會資本和產(chǎn)業(yè)資本的介入將從根本上改變前面15年社會對投資集成電路產(chǎn)業(yè)的畏懼局面；另一方面，社會資本和產(chǎn)業(yè)資本依賴其靈活的機(jī)制和對產(chǎn)業(yè)的深刻理解，將極大地激活我們這個(gè)行業(yè)的活力。

       隨著《 綱要》 的發(fā)布，國際上對我國發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的決心和信心有了全新的訃識，在擔(dān)心和害怕的同時(shí)，也出現(xiàn)了一些積極的變化。 例如，我國企業(yè)參與國際同行的并購，使得引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)共同發(fā)展成為可能，中國臺灣地區(qū)也在積極應(yīng)對中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的崛起，逐漸放松其對大陸投資其集成電路領(lǐng)域的限制。這些都為我們的設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)走向全球，實(shí)現(xiàn)與國際接軌，形成“你中有我，我中有你”的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)創(chuàng)造有利的大環(huán)境。

“十三五”設(shè)計(jì)業(yè)要保持戰(zhàn)略定力

       國家發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略判斷和發(fā)展決心已經(jīng)明確，《 綱要》 確定的發(fā)展路徑也已經(jīng)確定。我們一是要保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)信發(fā)展集成電路的戰(zhàn)略判斷和對發(fā)展路徑的預(yù)見的正確性，排除各種干擾，堅(jiān)定信心、 下定決心、 毫不動搖。二是要強(qiáng)化我們的戰(zhàn)略執(zhí)行力，堅(jiān)決貫徹《 綱要》確定的各項(xiàng)方針，努力拼搏，利用未來5年的時(shí)間推動集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展上個(gè)新臺階，滿足國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩個(gè)需求。

       集成電路是一個(gè)技術(shù)密集型的行業(yè)，沒有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)功底，很難形成有競爭力的產(chǎn)品。 從全球范圍看，集成電路已經(jīng)成為成熟產(chǎn)業(yè)，摩爾定律所代表的硅時(shí)代即將迚入10nm以下量級。高額的研發(fā)成本，高度復(fù)雜的系統(tǒng)和激烈的市場競爭對行業(yè)同仁提出了極高的要求。 必須重規(guī)基礎(chǔ)能力的提升，必須加大研發(fā)投入，必須形成有自己特色的技術(shù)積累。只有苦練內(nèi)功，才能贏得未來發(fā)展的先機(jī)。 

       我們要走出依賴更先進(jìn)的工藝和EDA工具才能做出有競爭力產(chǎn)品的怪圈，通過持續(xù)提升自身的技術(shù)水平，靠能力取勝，靠創(chuàng)新取勝。

       近年來，系統(tǒng)整機(jī)企業(yè)自研芯片的趨勢在加劇，這將對芯片設(shè)計(jì)公司造成新的困擾，簡單地向系統(tǒng)整機(jī)企業(yè)銷售產(chǎn)品的做法很可能會遇到挑戰(zhàn)。隨著系統(tǒng)整機(jī)企業(yè)自研芯片的增加，不排除一些設(shè)計(jì)企業(yè)逐漸淪為系統(tǒng)整機(jī)企業(yè)的第二、 甚至第三供貨商的可能性。要積極探索和系統(tǒng)整機(jī)企業(yè)的共生關(guān)系，形成“ 你中有我，我中有你”的共贏局面。 同時(shí)，要進(jìn)一步加大和工藝廠商的合作，盡快打造一支懂工藝的設(shè)計(jì)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。 特別要加大和國內(nèi)芯片代工企業(yè)的合作，形成牢固的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

       要堅(jiān)持開放合作的發(fā)展思路。一方面，我們的設(shè)計(jì)企業(yè)要以開放的心態(tài)和博大的胸懷正確對待正在到來的產(chǎn)業(yè)整合。 整合他人和被他人整合都是成功的標(biāo)志。另一方面，要打破凡事都要自己做的“ 小農(nóng)意識”，充分利用現(xiàn)在的有利時(shí)機(jī)，加大對外合作。他山之石，可以攻玉。在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，廣泛和深入的國際合作，是我國設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展的有效途徑。必須破除一談到自主創(chuàng)新，就是自己創(chuàng)新的錯(cuò)誤觀念，通過走“ 引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新”的發(fā)展之路，加快企業(yè)的成長。