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芯片電阻缺口不輸MLCC,Q2供需將更緊張

2018-03-05

  繼MLCC大廠村田發(fā)出重磅通知,宣布部分MLCC產(chǎn)品減產(chǎn)為2017年的50%并且漲價,產(chǎn)品訂單漲價即日(3月2日)生效。這一消息使得下游客戶對芯片電阻備料情緒恐慌,引爆提前備貨潮,各大芯片電阻廠訂單涌入。

  芯片電阻難敵材料價格上漲、匯率波動以及人工成本上揚等壓力,今年初價格開始向上反映。在芯片電阻的制造成本上,日廠不如臺廠有優(yōu)勢,因此都加速將產(chǎn)能轉換至車用市場,加上其他廠商也約有5~7%將其產(chǎn)能轉向車用,導致電阻供應鏈在沒有新增產(chǎn)能之下,今年產(chǎn)能告急已可預期,預計第二季后的芯片電阻供需更為緊張。

  被動元件業(yè)界指出,由于電阻的產(chǎn)能大戶更少,連韓國三星都沒有布局相關領域,看來電阻缺貨的嚴重程度絕對不會輸給MLCC。

  芯片電阻廠指出,電阻短缺的原因,來自于供需結構的不平衡。目前機臺交期高達8個月以上,在多年沒有擴產(chǎn)之下,幾乎沒有新增產(chǎn)能。

  芯片電阻廠評估,雖然認為這一波備貨潮不排除有囤貨可能,但因為芯片電阻的總體產(chǎn)能并沒有增加,想大量囤貨也拿不到,目前超過1倍的訂單出貨比,都是在消化制造廠的庫存,步入旺季之后客戶端完全消化囤貨是輕而易舉。

  電阻廠表示,芯片電阻全球月產(chǎn)能約3,600億顆,國巨是第一大,月產(chǎn)能超過900億顆,而KOA、Vishay、Panasonic、Rohm等4家廠商月產(chǎn)能約當一個國巨。

  據(jù)悉,比起MLCC,電阻制程相對比較容易,從投料到產(chǎn)出的時間也比MLCC短,但這也意味芯片電阻產(chǎn)能轉換速度會更快。隨著日商積極把產(chǎn)能轉向車用,其余廠商也有產(chǎn)能投入車用,龍頭國巨在車用電阻的技術層次高于MLCC,產(chǎn)能切換只是決定投入多少的問題,去年日商少5%的產(chǎn)能感受可能不深,今年如果再切割5%到車用,對沒有新增產(chǎn)能的供需結構是雪上加霜。

  芯片電阻的安全庫存正在下滑中,國巨、旺詮都在30天附近、甚至低于30天,整個業(yè)界平均約50天。但是,過完3月份之后,庫存銳減的情況將趨顯著。尤其,電阻的阻值、參數(shù)以及品項,都超過MLCC,分類的級距小,更容易形成長短料的情況,這都會對EMS廠備料形成重大挑戰(zhàn)。

  芯片電阻產(chǎn)業(yè)以臺商為擅長,市占高達60~70%,Rohm、Vishay、KOA以及Panasonic合計月產(chǎn)能約當一個國巨,產(chǎn)能規(guī)模小,加上三星沒有布局電阻,可供提貨的產(chǎn)能大戶不多,這還不包括還有上游陶瓷基板拿不到貨的變數(shù)。業(yè)界憂心,隨著旺季逼近,電阻缺貨紓解的難度恐超過MLCC。

  整體來看,MLCC缺貨已久,這波MLCC缺貨漲價至少持續(xù)了15個月。MLCC原廠在去年也紛紛開啟了擴產(chǎn)計劃,但由于制程中的迭層、燒結是擴產(chǎn)的瓶頸段,相關機臺設備交期達10個月以上,新增產(chǎn)能釋放要到2018年第4季。

  此外,國巨今年度已經(jīng)兩次調漲芯片電阻價格;光頡旗下無錫泰銘電子日前也公告厚膜電阻售價調整,部分封裝貼片電阻在前售價基礎上提升15%。市場研究機構Paumanok的預測,全球被動元件終端產(chǎn)業(yè)需求在2020年會達286億美元。


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