10月24日，上市公司聞泰科技發(fā)布預案，計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購安世集團所有GP和LP份額，交易完成后，聞泰科技將間接持有安世集團的控制權。

　　根據(jù)目前安世集團的預評估情況，截至預估基準日2018年6月30日，安世集團100%股權價值為 264.32億元，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為24.86元/股，募集配套資金46.3億元。

　　安世半導體為原恩智浦旗下標準品業(yè)務(Standard Products)獨立派生，有60余年半導體專業(yè)知識，前身為恩智浦標準產(chǎn)品事業(yè)部，是全球分立器件、邏輯芯片和MOSFET市場領導者。

　　2016年及2017年安世集團近模擬的凈利潤分別為10.7億元和12.7億元。過去3年，安世集團保持38%高速增長。

　　安世半導體融合設計、制造、封測于一體，屬于典型的垂直整合半導體公司（IDM），盈利能力強，也是中國目前唯一擁有完整芯片設計、晶圓制造、封裝測試的大型IDM企業(yè)，有1萬多種熱銷產(chǎn)品，2萬多個客戶，包括汽車、通信、消費等領域耳熟能詳?shù)膰H知名企業(yè)，未來在移動通信、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領域都有強勁的增長潛力，發(fā)展空間巨大。

　　公告披露，本次交易的目標公司安世集團為半導體標準器件供應商，集設計、制造、封裝測試于一體，其產(chǎn)品廣泛應用于汽車、工業(yè)控制、計算機、消費電子等領域。安世集團擁有60多年的半導體行業(yè)專業(yè)經(jīng)驗，其分立器件、邏輯器件、MOSFET器件的市場占有率均處于全球前三名的位置 。安世集團下屬主要經(jīng)營實體經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，在復雜電磁、溫濕度等極端環(huán)境下能保持極高的一致性和有效性；同時，生產(chǎn)工藝成熟、封測技術領先、規(guī)?；慨a(chǎn)能力較強，具備多領域多產(chǎn)品線的穩(wěn)定供貨能力，年產(chǎn)銷約850億片。相較之下，國內半導體廠商在上述產(chǎn)品領域還存在較大差距，本次交易完成后，上市公司將會取得目標公司的控制權，徹底彌補國內企業(yè)在上述產(chǎn)品領域的短板。半導體產(chǎn)業(yè)技術壁壘高，核心環(huán)節(jié)被外資主導，在歐美等國日趨嚴厲的交易審查甚至收購排斥的背景下，國內企業(yè)通過并購國外優(yōu)質半導體公司實現(xiàn)趕超難以再現(xiàn)，國內企業(yè)成功收購安世集團顯得極為珍貴。通過本次交易，上市公司將間接取得安世集團的控制權，上市公司的產(chǎn)業(yè)化背景能夠有力推進安世集團的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　業(yè)內人士認為，聞泰科技的業(yè)務涵蓋智能終端、汽車電子、PC、服務器、IoT等領域，安世半導體主要面向消費電子、汽車電子、通訊等領域，雙方的業(yè)務領域高度契合，且安世半導體多年前就是聞泰科技的上游供應商，安世的半導體器件可廣泛應用在聞泰科技的各類產(chǎn)品當中，雙方保持著密切而深入的合作關系，有相當深厚的相互信任基礎。

　　分析人士認為，聞泰科技的主要客戶為國際知名電子品牌廠商，其產(chǎn)品包括智能手機、IoT、筆記本電腦等，安世半導體所生產(chǎn)的電子產(chǎn)品核心元器件雖然廣泛應用于上述消費電子及計算機產(chǎn)品當中，但是40%客戶和市場在歐美，40%以上的營收來自于汽車功率半導體，熟悉全球市場的聞泰科技可將安世半導體的產(chǎn)品大量引入到全球知名的手機、平板電腦、筆記本電腦、智能硬件等品牌客戶當中，幫助安世在消費電子、IoT、筆記本電腦市場領域擴大市場份額。而聞泰科技雖然在汽車電子領域有一些國內客戶，但在國際市場有一些欠缺，整合安世半導體之后將有機會借助安世的渠道進入歐美日韓市場，打開廣闊的全球汽車電子市場。

　　從產(chǎn)業(yè)協(xié)同上來看，安世半導體在邏輯芯片、分立器件和功率半導體等上游核心元器件方面全球領先，聞泰科技在下游智能終端的系統(tǒng)設計方面具有全球領先技術。兩者產(chǎn)品和技術上的融合在5G時代具有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ÷勌┛萍蓟谧陨砑夹g及對下游智能終端、汽車等應用領域的深刻理解，可以與安世芯片級封裝技術上深度融合，開發(fā)4G/5G、IoT模組產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品價值的最大化。隨著5G進入商用階段，工業(yè)互聯(lián)及智能汽車時代已經(jīng)來臨，未來聞泰科技如果基于安世產(chǎn)品開發(fā)的模組產(chǎn)品，在智能汽車、智能硬件及智慧城市等應用領域具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。配合聞泰科技的軟件、服務器、驅動程序、云服務能力，可在萬物互聯(lián)時代提供完整的系統(tǒng)解決方案。