以下是香橙會氫燃料電池行業周報（0316-0322）。本周發改委、司法部印發《關于加快建立綠色生產和消費法規政策體系的意見》，要在2年內對氫能立法。這是迄今為止氫燃料電池行業的最大利好。
大事件：2年內國家制定氫能的標準體系和支持政策
本周發改委、司法部印發《關于加快建立綠色生產和消費法規政策體系的意見》。其中對于促進能源清潔發展方面，要求加大對分布式能源、智能電網、儲能技術、多能互補的政策支持力度，研究制定氫能、海洋能等新能源發展的標準規范和支持政策。
在附件的重點任務清單上，“研究制定氫能、海洋能等新能源發展的標準規范和支持政策“在列，時間顯示為2021 年完成，由能源局、國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、自然資源部、市場監管總局負責。
香橙會研究院點評：行業對這一重大政策事件沒予以足夠的重視，當然可能是氫能被放在整個綠色經濟里一起說被淹沒了。香橙會研究院作為行業重要的智庫，在重大事件上自然不會缺席。
首先這是個大好事。
氫能作為一個產業，無數的行業先行者探索了這么多年，氫燃料電池作為一項重大革命性技術也處在產業化爆發的前夜，但我國在氫能領域尚無一部法律，哪怕是部門規章。氫能利用在我國的政策依據主要還以國家層面的產業規劃政策和地方層面的試行規定為主。
比如在產業規劃層面，主要依據是2016年11月29日發布的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》。規劃提出“到2020年，實現燃料電池汽車批量生產和規模化示范應用。”
現在業內廣為傳布的氫燃料電池汽車發展路線，也是2016年10月發布的《節能與新能源汽車技術路線圖》，而這個路線圖則是汽車工程學會發布的。
另外就是各地方政府制定的氫能與燃料電池汽車產業發展的地方性產業規劃了。
至于牽動整個氫燃料電池行業的補貼，則是依賴于四部委（財政部、科技部、工業和信息化部、國家發展改革委）于2015年4月出臺的《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》以及系列政策“補丁”。
整體來說，氫能產業還處在行業自我探索狀態。
現在氫能產業要放在綠色生產和消費體系里，放在整個生態文明體系里立法，自然是件大好事。
根據法律界人士梳理，我國目前氫能產業亟需立法的部分如下：
①氫能產業中上游尚無專門立法規制
比如對對制氫廠的建設審批尚無專門性法規、規章作為項目建設、管理的法律依據。也未見地方性法規或試點性文件。
②氫能產業的下游法規尚待完善
與制氫廠類似，國家層面尚無專門的行政法規或部門規章對加氫站進行規制，部分地方就加氫站項目出臺了小范圍試點的暫行規定，但在實施和操作層面，地方暫行規定仍存在不少瑕疵或不確定之處。
現在，《關于加快建立綠色生產和消費法規政策體系的意見》明確規定，要研究制定氫能的標準規范和支持政策，時間是在2021年完成，由能源局、國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、自然資源部、市場監管總局負責。
由此也不難看出，國家能源局可能作為國家氫能管理的歸口部門了。
清能股份獲中金5000萬元投資
清能股份（872589.OC）3月19日發布定增公告，擬以30.27元/股的價格，向中金祺智（上海）股權投資中心（有限合伙）發行165.18萬股，募集金額5000萬元。照此計算，本輪投后估值為10.5億元。
這是清能股份2017年底登陸新三板以來第二次對外募資，上次融資是在2019年四季度，該輪獲得兩名認購對象合計4500萬元投資，投后估值8.45億元。根據當時公告，資金規劃用途為日常營運、購買原材料及支付加工費。
清能股份是一家專業從事燃料電池相關產品研發、生產、銷售的企業。香橙會研究院產業鏈調研數據顯示，2019年，清能股份所生產的氫燃料電池系統裝車數量近400臺套，總裝機數量和裝機功率均位列中國行業三甲。
香橙會研究院點評：電堆/系統公司融資成功的案例有億華通、重塑集團，每個項目融資都不容易，融資成功都是大事件。現在清能股份獲得資本大佬中金的加持，奠定了它進入行業第一陣營。
清能股份在行業里既古老又陌生，因為它是中國第一批氫燃料電池行業創業者，之前主要在新加坡等海外發展，近兩三年才回歸國內市場。香橙會研究院接觸下來，清能股份的基因就要市場化一些。希望能夠不依賴國家補貼走市場化發展路線。
清能股份總經理張弛也經常跟香橙會研究院交流稱，燃料電池產業仍處于行業發展的早期階段，但隨著全球商業化應用的批量化落地和全產業鏈技術的快速更新迭代，未來三到五年內，在交通運輸和分布式發電領域，實現不依賴于補貼的大規模商業化路徑已經清晰。
清能股份的這一觀點給我們留下深刻印象。也許正是秉持這一理念，清能股份新年伊始再次出海，在美股設立子公司以開拓美國市場。美國氫燃料電池產業并不發達為什么要去美國發展？清能股份給出的理由是認為美國市場相對更規范透明，貨款支付也更及時。
幼稚行業的成長獲得國家的扶持是天經地義，但作為當事的企業顯然不能以獲得國家補貼為主要目的，越早丟掉補貼的拐杖則越能健康成長。這也是我們跟行業優秀創業者交流下來的普遍觀點。
清能股份之所以能順利獲得中金的投資，拋開技術產品優勢不談，我想這是一個主要的原因吧。
海外疫情日熾，歐盟/美國/日韓的氫能領域商業活躍度下降了很多，氫燃料電池領域的新聞少了很多；與此相反，但從本周開始，國內氫燃料電池領域的商業事件則爆發了。本期就不逐一只擇要點評之。更詳細跟蹤可以登陸香橙會氫能數據庫。
氫能部分
一、政策
1、山東2020年將出臺《氫能產業中長期發展規劃》 布局建設氫能及燃料電池示范區
山東省政府正式印發《國民經濟和社會發展計劃執行情況與2020年計劃草案的報告》。其中2020年經濟社會發展的重點任務和政策措施指出，實施非化石能源倍增行動計劃，編制實施海上風電規劃和氫能發展中長期規劃，新能源和可再生能源發電裝機占比進一步提高；此外還將出臺《氫能產業中長期發展規劃》，加快構筑濟南“中國氫谷”、青島“東方氫島”兩大高地，著力打造魯氫產業帶，布局建設氫能及燃料電池示范區。實施20項左右重大基礎研究項目和100項左右重大科技創新工程項目，爭取將氫能源等山東省具有優勢的技術納入國家科技發展布局。
香橙會研究院點評：既張家口和廣東佛山之外，山東氫能產業受到市場的極大關注。期待2020年能夠重磅落地。
2、浙江省《制造強省建設行動計劃》發布，欲建成國內氫能產業高地
浙江省委辦公廳正式印發《制造強省建設行動計劃》的通知 。其中針對新能源、氫能源做出了如下要求：在新能源及新能源裝備方面。加快構建清潔低碳的新能源及新能源裝備產業體系。開展氫能應用試點，建成國內氫能產業高地。突破大規模儲能技術，穩步發展空氣熱能、生物質能、地熱能、余熱利用產業。突破風電技術，發展核心裝備，打造風電裝備研制高地。突破核電技術與裝備，打造國內重要的核電服務與關聯裝備制造基地。突破光伏技術與設備，打造光伏產業及應用高地。
香橙會研究院點評：浙江省的氫能產業，偏重在氫端。浙江省在氫燃料電池產業上，跟江蘇和上海不一樣的是，浙江的氫源相對缺乏，因而我們看到浙江省當前格外關注氫端產業的發展。
二、產業
1、投資400億元！茂名烷烴資源綜合利用項目今日開工
投資400億元的烷烴資源綜合利用項目3月21日在廣東茂名正式開工。在昨天茂名市政府召開的新聞發布會上，項目投資方東華能源股份有限公司與技術供應商美國霍尼韋爾UOP公司在會上聯合發布了新一代丙烷脫氫工藝技術，并簽約應用在茂名項目上。
據悉，茂名烷烴資源綜合利用項目一期投產后，每年將產出8萬噸的氫氣，一部分用于船用燃料油提質升級，助力“碧海藍天工程”，另一部分與茂名市一起共同發展氫能產業，將茂名建成輻射粵、桂、瓊三省的國內知名氫能產業高地，實現茂名市由“油城”向“氫城”的戰略轉變。
香橙會研究院點評：茂名是整個灣區的氫源，近期落子都較重。
2、荷蘭將建世界首臺多兆瓦高溫制氫電解槽
CEA、Neste、Paul Wurth、ENGIE和Sunfire宣布合作，將在荷蘭鹿特丹建造及運營世界上首臺用于高效制氫的多兆瓦級高溫電解槽。據悉，該項目名為MULTIPLHY，已在Neste位于鹿特丹的 “可再生產品精煉廠” 啟動。該項目是歐盟Horizon 2020 FCH2-JU項目下的一部分，資金總額為690萬歐元。該電解槽額定功率為2.6MW，產氫量為60公斤/小時，電效率高達85%。據稱，預計該電解槽到2024年底至少將運行16000小時，共產綠氫960噸。
三、公司
1、總投資230億，京能電力5000MW風、光、氫、儲一體化項目簽約內蒙古鄂托克前旗
據悉，該項目計劃2020年開工建設，2021年建成投用，總投資230億元，其中5000MW光伏投資200億元，綠色能源島投資30億元。
該項目主要利用煤礦塌陷區閑置土地、工業建筑屋頂及其它政策允許的區域建設5000MW分布式光伏，采用“自發自用+余電上網”的模式為工業園區內企業或周邊居民提供日常用電。再利用風光電價優勢，規劃建設2萬m?/h水制氫及制氧，20萬m?/h制氮的綠色能源島，通過管網或運輸車輛，為寧東煤化工園區、國際化工園區、環保產業園大型企業供應氮氣，氫氣，壓縮空氣。
同時，利用氫氣資源研究氫燃料重卡汽車代替傳統燃料汽車項目，降低園區內企業煤炭、灰渣、物流運輸成本。
香橙會研究院點評：再生能源制氫逐漸有遍地開花之勢。
2、首期30億！京能集團發起設立能源科技基金，氫能燃料電池領域在列
近日，京能集團發起設立的首支私募股權投資基金北京京能能源科技并購投資基金在中國證券投資基金業協會備案成功，首期產品規模30億元，投資領域包括先進儲能、氫能、燃料電池與鋰電池、能源互聯網與多能互補、具有資源特征的充電樁與動力電池回收利用等領域。
3、內蒙古與河北建投簽約50萬千瓦風電制氫示范項目
近日，內蒙古烏蘭察布市化德縣政府與河北建投新能源內蒙區域公司舉行了可再生能源綜合應用示范項目簽約儀式。據了解，該項目將利用化德縣風、光等可再生能源豐富優勢和河北建投新能源有限公司新能源綜合開發能力優勢，在化德縣長順工業園區建設50萬千瓦“源-網-荷-儲”綜合應用示范項目和化德縣50萬千瓦風電制氫示范項目。
4、礦業公司必和必拓、英美資源和Fortescue聯手開發綠色氫
近日，必和必拓、英美資源集團和Fortescue在一份聯合聲明中表示，該聯盟將為資源部門和其他重工業尋找開發綠色氫技術的機會，并允許供應商和運營商參與開發活動，包括綠色燃料電池和氫儲存系統的測試和商業化。
5、總投資10億，淄博安澤特種氣體與山東永鑫能源簽署氫能協議
近日，淄博安澤特種氣體有限公司與山東永鑫能源集團有限公司簽署氫能基礎產業開發戰略合作協議，這標志著以濱州為中心輻射環渤海地區的氫能基礎產業開發已經啟航。
據悉，氫能基礎產業開發項目分三期推進，今年3月開始建設“20000Nm3/h焦爐煤氣制氫”項目,預計8月底投產。該項目采用PSA技術，對煉焦企業產生的煤氣進行提純凈化，獲得氫氣和清潔燃氣，氫氣質量達到99.99%以上，清潔燃氣燃值達到5900Kc/Nm3。項目計劃投資2億元，年產氫氣8000萬Nm3、清潔燃氣5600萬Nm3，預計年新增營業收入5億元，利稅1.5億元。
6、全球首套常溫常壓有機液態儲氫材料裝置開建
近日，中國化學工程五環公司與氫陽能源控股有限公司簽訂宜都10000t/a儲油項目EPC總承包合同。該項目采用的專利技術LOHC是新型安全高效的氫氣儲運技術，可有效地破解當前氫能源產業在存儲、運輸和應用方面存在的低安全性和高成本難題，處于世界領先水平。
燃料電池汽車部分
一、政策
1、為完成200萬輛新能源產銷，工信部推動公共交通領域全面電動化
近日，工業和信息化部裝備工業一司組織召開視頻會議，聽取行業機構、企業代表對推動公共領域用車電動化的意見建議，深入研究分領域、分區域、分車型電動化的目標、方式及政策措施。裝備工業一司表示，推動公共領域用車率先實現電動化是減少溫室氣體排放、促進產業綠色發展的重要舉措，下一步擬會同相關部門，組織行業力量開展推動公共領域用車電動化行動計劃編制工作，積極推動公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送等車輛電動化水平提高。
香橙會研究院點評：這也是一個重大信息，被疫情新聞淹沒掉了。公共交通領域電動化國家意志堅決，將釋放重大的商業機會，氫燃料電池能分到一杯羹。
2、重慶發布《氫燃料電池汽車產業發展指導意見》
通知中提到2025年，全市氫燃料電池汽車示范應用及產業規模大幅提升，創新發展能力進一步增強，基本形成氫燃料電池汽車全產業鏈競爭優勢，成為具有全國影響力的氫燃料電池汽車產業基地。
在技術鏈層面，氫燃料電池電堆、系統集成與控制、核心零部件、基礎材料等關鍵技術達到國內先進水平。在產業鏈層面，產業集群進一步壯大，全市氫燃料電池汽車相關企業超過80家，其中有全國影響力的整車企業2家、動力系統企業3家、核心零部件企業10家。在示范推廣層面，建成加氫站15座，在區域公交、物流等領域實現批量投放，氫燃料電池汽車運行規模力爭達到1500輛。
4、東莞市完善促進消費體制機制實施方案正式發布，將加大氫燃料電池汽車推廣應用力度
東莞市政府發布了《東莞市人民政府辦公室關于印發東莞市完善促進消費體制機制實施方案的通知》，推出一系列促進消費的措施，其中有一條和氫能產業相關：完善新能源汽車設施建設，鼓勵新能源汽車消費；積極培育氫能源產業體系，加大氫燃料電池汽車推廣應用力度，鼓勵各方資本合作共建氫能源產業基地。加快推動氫能源基礎設施規劃布局， 力爭2020年建成1-2家加氫站或加氫加油（氣）合建站。嚴格落實充電價格和服務費相關政策。
香橙會研究院點評：跟佛山相比，東莞氫燃料電池產業消息較少。
二、產業
1、德國巴登符騰堡州資助2000萬歐氫能項目
德國巴登符騰堡州政府將為“H2Rivers”項目提供約2000萬歐元的資金，并計劃將萊茵-內卡大都會地區擴展為全國性的氫和燃料電池技術示范區。“H2Rivers”項目旨在推動德國氫和燃料電池技術的發展。作為Baden-Württemberg項目的一部分，汽車產業戰略通過科學、工業和政治的研究項目“HyFabBaden-Württemberg——燃料電池和氫氣研究工廠”支持巴登符騰堡州政府，幫助燃料電池產品達到成熟的地步。巴登符騰堡州通過這項研究項目，希望獲得重要的經驗，向綠色交通過渡并確保當地汽車行業的競爭力。
2、美國加州：FCEV累計租售累計達8225輛，開放加氫站達44座
美國加州燃料電池聯盟（CAFCP）公布了截至2020年3月1日美國加州燃料電池汽車銷量及加氫站運營數據。2020年1月和2月，美國加州FCEV銷量分別為101和130輛，截至2020年3月1日，美國FCEV累計銷量達8225輛（含租賃）。加氫站方面，截至2020年3月1日，美國加州零售開放的加氫站數量為44座。
香橙會研究院點評：加州加氫站建設速度去年以來好像慢下來了些。
三、公司
1、總投資5億元，捷氫科技燃料電池項目正式開工
3月16日，上海捷氫科技有限公司燃料電池項目開工儀式在上海嘉定區安亭鎮正式舉行。項目位于嘉定氫能港，項目總投資5億元，建成后園區將實現研發辦公、測試驗證、中試生產、氫氣供應四大功能。一期產能將達到12000臺套，計劃于2021年8月投產，預計2024年實現產值12億元。
2、奇瑞氫燃料電池系統項目落戶安徽蕪湖，總投資3億元
蕪湖生態環境局發布的環評公告顯示，奇瑞新能源汽車股份有限公司上報了一個名為“奇瑞燃料電池系統開發及產業化”的項目。據上述項目報告顯示，奇瑞新能源擬在安徽省蕪湖市弋江區高新技術產業開發區新建上述項目。奇瑞新能源已購置土地共37464平米，總投資額達到3億元，項目建成后，可實現年產氫燃料電池總成440套的“小目標”。
3、首批50輛飛馳氫燃料電池廂式運輸車正式投入運營
近日，由佛山市飛馳汽車制造有限公司生產制造的50輛氫燃料電池廂式運輸車在廣東鴻景物流有限公司正式投入運營，據悉，該批車輛將在珠三角地區投入使用。
4、江鈴重汽與上海智迪簽約20臺氫燃料重卡
本次簽約的訂單為江鈴重汽旗下的20臺江鈴重卡，首批的10臺車輛已經完成了交付。本次交付的主角，正是江鈴重汽蓄勢待發已久，并且準備借此進軍新能源行業的的江鈴威龍氫燃料重卡。
5、終極測試！重達140噸氫燃料電池公路列車將于2021年實現商業化
Hyzon Motors與Horizon達成合作，將研發一款總重達140噸的氫燃料電池公路列車，并將于2021年在澳大利亞商業化。Hyzon Motors公司是美國第一家為商用車生產高功率PEM燃料電池模塊的制造商，將于2020年在美國紐約開始批量生產；而Horizon擁有16年以上的PEM燃料電池技術積累，并已為數以百計的商用車提供動力。此次合作無疑是燃料電池技術在汽車上的終級測試。
香橙會研究院點評：這是清能股份開拓美國市場釋放出的一個重磅信息。
上市公司
1、巴拉德斬獲25個70KW重型氫燃料電堆訂單
近日，巴拉德動力系統宣布收到總部位于波蘭博萊喬沃市的合作伙伴歐洲領先公交車和無軌電車制造商Solaris Bus & Coach S.A.公司的采購訂單，訂單合計采購25個巴拉德最新的70千瓦重型燃料電池模組FCmove-HD。據悉，這25個模組將為在德國部署的25 輛型號為Solaris Urbino 12的氫燃料電池公交車提供動力，其中15輛分布在科隆市，10輛在伍珀塔爾市。這兩項部署計劃均屬于歐洲氫能車輛聯合倡議計劃資助項目的一部分。
2、美國Fuelcell Energy發布1季度財報：虧損4千萬美元
本周美國Fuelcell Energy公布財報，公告顯示其2020財年第一財季營業收入為1626.40萬美元，同比下跌8.54%；歸屬于母公司普通股股東凈利潤為-4015.10萬美元，同比下降21.53%。氫云鏈了解到，Fuelcell Energy, Inc.是一家綜合燃料電池公司，處于行業領導地位，主要為基本荷載固定式燃料電池發電設計、制造、銷售、安裝和服務超凈的、高效的固定式燃料電池。
3、飛龍股份：與億華通簽訂氫能汽車核心部件項目
飛龍汽車部件股份有限公司（002536.SZ）發布公告，稱近日收到北京億華通科技股份有限公司（以下簡稱“北京億華通”）項目定點通知函，雙方經前期的有效溝通和不懈努力，北京億華通邀請我公司參與其某低壓電子水泵及低壓電子水泵支架項目的同步開發工作。
香橙會研究院是上海大智慧股份有限公司（601519.SH）旗下子公司，是領先的氫能服務機構。提供數據研報、資訊PR、政府招商、戰略咨詢、融資FA等服務。