前言:

英偉達收購Arm,AMD收購賽靈思。在收購的背后是巨頭對于技術的整合與生態鏈的布局,也折射出對服務器芯片的重視。

隨著大數據、物聯網、人工智能、5G通信等技術快速發展,對于云端的計算力提出了更高的要求,從而推動了全球服務器及服務器芯片市場的持續增長,這也是各個企業甚至各國不遺余力發展服務器芯片的根本原因所在。

X86和Arm服務器架構的對決下

面對從云到邊緣的這個巨大市場,X86和Arm架構都在緊鑼密鼓地開始進行部署。

X86希望能夠在新時代鞏固其地位,而Arm則是希望能夠在服務器芯片市場復制其在移動領域的輝煌,從而贏得更大的市場。

但從實際情況來看,雖然Arm服務器芯片受到了很多廠商的追捧,但也有不少廠商暫緩了對Arm服務器芯片的研究,包括AMD、高通等。

這也說明,X86服務器芯片仍享有著很大的優勢,Arm服務器芯片欲與之瓜分這個市場,還需要再進化。

近年,英特爾x86與Arm在處理器領域的頂尖對決,有兩場戰役讓競爭態勢略有消長。

這是英偉達時隔三年,再度向市場扔出的重磅內容,英偉達的目標就是AI訓練兼推理芯片、高性能計算HPC領域。

一般來說,ASIC只針對單一場景,速度很快,GPU的性能以面積和功耗為代價,理論上ASIC性能優于GPU。

但ASIC研發較慢,有時候趕不上深度學習的發展速度。在價格方面甚至更昂貴,谷歌官網顯示,使用TPU價格為8美元/時,英偉達芯片則為2．48美元/小時。

英偉達云端AI領域成突圍口

對于英偉達來說,目前在云端服務器端的應用主要是基于AI加速的GPU,并且在AI生態上確實全球領先。

但是如果想要進一步在云端服務器做突破,則需要在云端走入AI之外的應用,或者在云端AI領域應用到更多的領域。這兩者都需要CPU。

一旦Arm被成功收購,英偉達在CPU上的短板也將被補齊,英偉達將具備完整的CPU+GPU能力,能夠構筑一個橫跨移動、PC、服務器端的生態帝國,這將給英特爾帶來前所未有的壓力。

AMD:服務器芯片份額高歌猛進

作為桌面處理器的第二大廠商,AMD一直被英特爾所壓制。但是隨著Zen2架構處理器的全面發布,以及臺積先進制程的加持,AMD已經對英特爾造成了不小的沖擊。

如今高并行、高密集計算能力成為主流的情況下,傳統的通用處理器已然無法滿足需求,此趨勢下需要的整合設計能力,要有CPU+異構單元和生態協作能力,這也是AMD與賽靈思能最終不負眾望達成合作的基礎。

雖然去年AMD預期在今年2Q20拿下10%的服務器份額,但AMD是用2000萬顆服務器CPU市場來作為分母。

而英特爾在計算服務器CPU份額是包括了通訊基地站所用的服務器CPU,總計約3000萬顆。

所以就英特爾的標準而言,AMD要拿下廣義的服務器CPU市場近10%的全年份額,可能要等到2021年才有機會達到。

不過,AMD在得到了臺積電更先進芯片工藝支持下,他們在服務器相關芯片的份額也在不斷提升。

而且AMD是目前唯一一家擁有整合自家CPU和GPU的APU產線的芯片開發商,這非常有助于他們建立起服務器生態系統。

實現雙位數增長可期

因新型冠狀肺炎繼續在歐美國家擴大,而帶動各種線上游戲、線上視頻、電話/視頻會議軟件服務、遠程辦公、在線教育及醫療的流量大幅增加。

國金證券研究所因此上修全球計算機半導體市場將在2020/2021年同比增長7-9%,。

這遠比以智能手機芯片為主體的全球邏輯半導體2020年營收1-3%同比增長來得好很多。

英偉達安裝在服務器的AIGPU加速器就像扮演訓練人工智能增強推理能力的角色。

因為具有AIGPU加速器的服務器比重會從現在不到10%持續提高,所以英偉達未來在服務器AIGPU加速器的增長動力可期。

目前初步估計英偉達服務器AIGPU加速器芯片2020年同比增長25%以上,比起2019年的2%好很多。

通常來說,基于ARM架構的芯片性能雖不及英特爾。以英特爾、AMD為代表的X86架構服務器以開源軟件Linux為核心開發,可用行業標準件組裝,生態強大,替代不易。

早在2011年,ARM就想進入服務器芯片領域,但長時間處于低谷狀態。早期主要玩家惠普、英偉達、Marvell等美國廠商的ARM架構芯片均未能讓其成為市場主流,高通也于2018年初砍掉內部的服務器芯片部門。

英偉達、AMD兩大廠商服務器市場的銷量正在顯著增加。而在英偉達收購邁絡思之后,服務器市場競爭將進一步加劇。

如今英偉達在GPU與連接,AMD在“CPU+GPU”方向形成了各自差異化的競爭優勢,將在高性能計算領域等數據中心業務領域向傳統巨頭英特爾發起沖擊。

未來服務器AI芯片競爭格局

服務器AI市場的特殊性在于不同垂直應用對于芯片的需求有較大不同,服務器AI芯片廠商還是需要認準一些重要的垂直應用,并且在垂直應用中打下站穩腳跟之后再考慮去橫向擴展。

在設計服務行業越來越成熟的今天,造芯的成本會逐漸降低,因此我們預期看到越來越多的互聯網和AI公司加入自研芯片的行列。

因此,競爭格局預期在未來幾年會看到,英偉達憑著CUDA生態的優勢仍然占據通用芯片的主流地位,但是其市場份額將會被其他芯片公司和客戶公司慢慢蠶食,同時在云端數據中心FPGA也會占據一部分市場。

主要原因還是因為英特爾與AMD之間的日益激烈的競爭,AMD收購賽靈思,希望能在同領域能占得一席之地。

想要在服務器市場瓜分英特爾的蛋糕,也許收購賽靈思是一個不錯的選擇。而長期被英特爾壟斷的服務器市場,也終將被打破。

結尾:

從英偉達收購ARM,到AMD收購賽靈思,不難發現,芯片行業寡頭格局已經形成,話語權也將集中在為數不多的幾家公司企業手中,這對于用戶而言,并非一件好事,而對于國產芯片企業而言,確實應該著手自主研發、打造自主可控的芯片產業鏈。