[ 有分析人士表示，目前比較缺貨，且無法解決的反而是成熟制程，尤其是電源管理芯片。 ]
[ 三星 Line S2月產(chǎn)能占全球12英寸總產(chǎn)能約5%。 ]
[ TrendForce預(yù)估三星工廠停工事件影響時間將發(fā)生在第二季，且該季5G手機(jī)交付數(shù)量約有30%會受影響。 ]
3月17日，作為世界上最大的存儲芯片制造商，三星電子在股東大會上對芯片供需失衡的現(xiàn)狀作出預(yù)警。同時，有消息稱三星或?qū)⒃?021年暫停Note系列手機(jī)生產(chǎn)，但隨后這一表述遭到三星方面否認(rèn)。
三星電子高管表示，三星不會放棄其Galaxy Note系列智能手機(jī)，盡管今年該公司可能不會發(fā)布新機(jī)型。
受美國寒潮影響，三星位于得克薩斯州奧斯汀的晶圓廠Line S2于今年2月16日開始進(jìn)行部分?jǐn)嚯娡９ぁＳ捎谌?Line S2月產(chǎn)能占全球12英寸總產(chǎn)能約5%，該廠的停工在業(yè)內(nèi)看來讓本來就緊缺的晶圓廠產(chǎn)能“雪上加霜”。
據(jù)第一財經(jīng)記者了解，三星該廠的14nm以及11nm產(chǎn)能以生產(chǎn)高通5G RFIC為主，其余65nm到28nm產(chǎn)能則分配給自家System LSI產(chǎn)品。TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，高通5G RFIC、Samsung LSI OLED DDIC，Samsung LSI CIS Logic IC與智能手機(jī)高度相關(guān)，以市場供應(yīng)來看，又以前兩項產(chǎn)品生產(chǎn)受阻最嚴(yán)重，預(yù)計第二季智能手機(jī)產(chǎn)量約有5%會受影響。
5G手機(jī)交付受到影響
三星是全球重要的存儲器芯片制造商以及晶圓代工廠，位于奧斯汀的廠房則是其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的重要生產(chǎn)基地。三星在1996年打造首座奧斯汀晶圓廠，并在2007年追加第二座，后又在2017年擴(kuò)產(chǎn)。
“全球前十大晶圓代工廠中，位于得州且較具規(guī)模的工廠僅三星Line S2，該廠約占全球產(chǎn)能1%~2%。”TrendForce集邦咨詢分析師喬安對記者表示，該事件使得該廠有超過半月的時間暫停投片，對目前已相當(dāng)吃緊的晶圓代工產(chǎn)能來說，沖擊相當(dāng)明確。
具體來看，該廠是高通和三星手機(jī)芯片的重要生產(chǎn)基地。以Line S2單月產(chǎn)能來看，高通5G RFIC約占近30%投片、三星 LSI OLED DDIC占近20%投片、Samsung LSI CIS Logic IC占15%投片。而高通RFIC主要供給5G智能手機(jī)應(yīng)用，通過AP套片或5G modem交付客戶。
TrendForce預(yù)估該事件影響時間將發(fā)生在第二季，且該季5G手機(jī)交付數(shù)量約有30%會受影響。
此外，三星 LSI OLED DDIC主要應(yīng)用在蘋果（Apple）iPhone 12系列，具體影響同樣會在第二季末顯現(xiàn)。上述分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，5G手機(jī)生產(chǎn)表現(xiàn)于第二季會面臨較大挑戰(zhàn)，幅度可望控制在5%以內(nèi)，5G手機(jī)全年滲透率不排除將受此事件影響，由原先約38%的預(yù)估值，下滑至36.5%。
而三星也就芯片短缺的影響發(fā)出警告。三星電子聯(lián)席首席執(zhí)行官兼移動通信業(yè)務(wù)總裁高東進(jìn)在上述股東大會上表示，目前其IT部門芯片及相關(guān)零部件的供需失衡狀況“非常嚴(yán)重”，可能在第二季度“引發(fā)問題”，但該公司正在繼續(xù)努力解決供應(yīng)問題。
“目前上游芯片廠商供需缺口從一成到三成不等，均難以趕上客戶訂單需求，需要花上至少3到4個季度才能趕上，加上建立庫存的時間差。”摩根大通認(rèn)為，整體市場想要恢復(fù)到正常情況恐怕要等到2022年之后。
手機(jī)廠商加緊排位賽
盡管面臨著芯片緊缺的問題，但從最新一季度的智能手機(jī)的發(fā)布數(shù)量來看，手機(jī)廠商的卡位戰(zhàn)依然在激烈進(jìn)行。
過去幾年，手機(jī)行業(yè)一直呈巨頭林立之勢，前五大手機(jī)廠商幾乎把持著全部的市場份額，它們間的座次也幾乎沒有變動。IDC數(shù)據(jù)顯示，從2019年到2020年前三季度，中國智能手機(jī)市場份額占比排名為華為、vivo、OPPO、小米、蘋果。
但到了去年第四季度，華為僅余25%的市場份額，同比下滑了34.5%。有手機(jī)供應(yīng)鏈人士對記者表示，除了華為外，其他頭部安卓廠商今年一季度手機(jī)出貨數(shù)量遠(yuǎn)高于2020年同期。現(xiàn)階段仍然是手機(jī)廠商部署5G手機(jī)的關(guān)鍵卡位期，廠商積極發(fā)布產(chǎn)品可以為全年搶奪華為份額留下時間窗口期。
OPPO內(nèi)部人士對記者表示，2020年OPPO手機(jī)出貨量增長超過兩倍，從一季度目前的情況來看，銷量正在逐月攀升。而realme中國區(qū)總裁徐起則對記者表示，僅今年1月和2月，realme出貨量增長超過600%，市場份額提升了近2個點。
此外，iQOO更是在一季度推出數(shù)款旗艦產(chǎn)品，其中iQOO Neo5定價在2000元檔位，目標(biāo)為電競?cè)巳骸！案骷翌^部廠商都在各個細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，對市場進(jìn)行最大程度上的瓜分，目前來看，華為的壓力非常大。”有手機(jī)渠道商對記者表示，已經(jīng)做好了華為手機(jī)銷售量下降50%的準(zhǔn)備，目前來看線下華為nova等品牌受到的沖擊較大，主要的問題還是因為芯片受制。
但其他頭部廠商的芯片供應(yīng)壓力也非常大。
有分析人士表示，目前比較缺貨，且無法解決的反而是成熟制程，尤其是電源管理芯片。相比4G時代，5G終端對電源管理芯片的需求是兩倍甚至更高，這直指目前緊缺的8英寸晶圓工藝，這也是汽車廠目前緊急搶奪的領(lǐng)域所在。
OPPO副總裁、中國區(qū)總裁劉波在不久前的一場采訪中對記者表示，目前的全球供應(yīng)鏈正處于“脆弱”狀態(tài)，未來2~3年供應(yīng)鏈都會相對緊張，此前終端產(chǎn)品本身的毛利率影響著上游工廠生產(chǎn)層面的投產(chǎn)力度和準(zhǔn)備時間，但汽車等市場的爆發(fā)改變了一切。
而對于更多的中小手機(jī)廠商來說，公司的采購規(guī)劃壓力也在大幅增加。“因為面對的不是單一芯片短缺，是缺一個都不行，需要對產(chǎn)品提前儲備和規(guī)劃，才能形成總量。”有手機(jī)廠商對記者表示，在采購過程中，的確會面臨價格相對更貴的情況。
除了手機(jī)主芯片外，其他芯片也在漲價。據(jù)記者從供應(yīng)鏈了解，DRAM價格已正式進(jìn)入上漲周期，DRAM均價歷經(jīng)第一季約8%的上漲后，預(yù)估第二季合約價漲幅將大幅上漲13%~18%。 返回搜狐，查看更多