據媒體報道,浙江臻雷科技股份有限公司(以下簡稱臻雷科技)將在今日(1月18日)開啟申購,本次上市公開發行2731萬股,占總股本的25.01%;發行后總股本10921萬股,本次發行價格為61.88元/股。具體上市日期未定。
值得注意的是,發行市盈率為92.63倍,單就對比2020年凈利潤看,筆者認為屬于高風險區間。
本次發行預計募集資金168994.28萬元人民幣,由中信證券承銷,根據臻鐳科技(SH:688270)上市招股意見書顯示,募集資金的主要用途為用于與公司主營業務相關的項目。
扣除發行費用后,將用于射頻微系統研發及產業化項目、可編程射頻信號處理芯片研發 及產業化項目、固態電子開關研發及產業化項目、總部基地及前沿技術研發項目和補充流動資金,共計70458.26萬元人民幣。
基本信息
根據企查查企業穿透顯示,浙江臻雷科技股份有限公司成立于2015年9月11日,注冊資本8190萬元人民幣。公司曾用名為杭州臻雷微波技術有限公司,2020年10月變更為浙江臻雷科技股份有限公司;臻雷科技于2018年獲領匯資本數千萬人民幣融資。
臻雷科技主要經營范圍為計算機軟硬件、射頻芯片、模擬數字芯片、電子產品、計算機軟硬件的技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓等等。
上市過程
臻雷科技于2020年12月14日與中信證券簽署上市輔導協議。并于2021年6月29日,被受理科創板上市申請,中信證券為其保薦機構,擬募資7.05億元。
2021年11月9日,科創板上市委2021年第83次審議會議通過了臻雷科技的科創板IPO審核,與其一同過會的還有格靈深瞳。
2021年12月21日,證監會同意臻雷科技科創板IPO注冊,與其一同被同意的還有東微半導體。
主要產品、技術
技術方面,技術專利多集中于通信技術,值得注意的是,臻雷科技在招股書中提到公司自成立以來,始終聚焦于高性能集成電路芯片的技術攻關,并已成為國內軍用通信、雷達領域中射頻芯片和電源管理芯片的核心供應商之一。
公司控股股東、實際控制人郁發新作為公司技術領軍人物,多年深耕以射頻芯片為主的集成電路芯片的研發工作,是國防科技卓越青年人才和國防科技創新團隊牽頭人,承擔國家多個重點工程項目的核心芯片研制,分別獲得 2019 年國防科技進步二等獎 1 項和 2020 年軍隊科技進步一等獎 1 項。
而相對應的產品方面以通信芯片和微系統為主,如終端射頻前端芯片、電源管理芯片。
公司主營業務包括芯片產品和技術服務兩類。公司主營業務產品包括終端射頻前端芯片、射頻收發芯片及高速高精度ADC/DAC、電源管理芯片、微系統及模組等,而公司提供的技術服務主要根據客戶的需求,圍繞上述主營業務產品開 展研發工作。報告期內,公司產品主要應用于無線通信終端和通信雷達系統。
財務狀況
臻鐳科技營業收入主要來源于終端射頻前端芯片、射頻收發芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片、電源管理芯片和微系統及模組等產品的銷售,以及提供技術服務。2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月,臻鐳科技營業收入金額分別為人民幣 399.35 萬元、5,544.99 萬元、15,212.41 萬元、8,373.89 萬元。
相對應的2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月,臻鐳科技凈利潤分別為人民幣-4,897.74 萬元、418.53 萬元、7,693.60 萬元和 4,091.74 萬元。
筆者透過臻雷科技的營收數據,認為其后續營收增長潛力大。