AI芯片市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)洗牌的時(shí)刻，那么，AI芯片在中國(guó)的這場(chǎng)狂歡還會(huì)持續(xù)多久？
熱錢熱土也就看個(gè)熱鬧
近三年里，AI芯片領(lǐng)域的融資出現(xiàn)了兩筆超級(jí)融資：
初創(chuàng)公司壁仞科技在成立18個(gè)月，融資超47億元，創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)芯片創(chuàng)業(yè)公司的最大融資紀(jì)錄
摩爾線程成立不到一年，融資數(shù)十億元，估值超百億
真金白銀不斷涌入。根據(jù)第三方分析機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，僅2021年前四個(gè)月，中國(guó)AI芯片行業(yè)的投融資規(guī)模達(dá)到89.65億元，涉及投融資事件20多起。
隨著各行各業(yè)的企業(yè)都開(kāi)始進(jìn)入IC行業(yè)，人才需求量猛增。但是人才培養(yǎng)的速度完全跟不上需求的增長(zhǎng)。因此，新進(jìn)入的企業(yè)高薪挖人，高薪搶人已經(jīng)成為常態(tài)。應(yīng)屆生的薪資水漲船高。趨勢(shì)上看，年薪百萬(wàn)也不是不可能的。
能夠拿出高薪的企業(yè)有兩種：
其一，拿到大筆融資的初創(chuàng)企業(yè)
其二，入局IC的互聯(lián)網(wǎng)巨頭
對(duì)于初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)，要對(duì)得起投資人的大筆投資，技術(shù)團(tuán)隊(duì)必須建立起來(lái)。往往投資人的壓力也比較大，一般需要在一定時(shí)間之內(nèi)，建立多少人的隊(duì)伍。時(shí)間一到，是需要向投資人匯報(bào)的。因此，技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，往往比較急。而恰恰這類企業(yè)，由于知名度不夠，招人還不太容易招到。正所謂，重賞之下必有勇夫，那就用更高的薪水來(lái)吸引人才。如果50%不夠，那就雙倍。反正投資人的錢是必須要花的。
其實(shí)，也不是所有的初創(chuàng)企業(yè)都有實(shí)力不計(jì)代價(jià)的砸錢。如果沒(méi)錢怎么辦？可以許諾股份。由于沒(méi)有上市，估值就有很大的隨意性。因此，招人的時(shí)候，可以許諾價(jià)值數(shù)百萬(wàn)的股份，一樣可以吸引很多人加入。當(dāng)然，到變現(xiàn)的時(shí)候，就要看造化了。
另外一種企業(yè)，就是大名鼎鼎的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。財(cái)富，聲望都完全吊打創(chuàng)業(yè)公司。無(wú)論是老BAT（百度，阿里，騰訊）還是新三巨頭（字節(jié)，阿里，騰訊），都已經(jīng)入局。這類企業(yè)，資金雄厚，認(rèn)準(zhǔn)一個(gè)行業(yè)，重金投入，然后將整個(gè)行業(yè)洗牌。
共享單車，滴滴快滴大戰(zhàn)，外賣，這些企業(yè)以及代理，憑借雄厚實(shí)力，砸入重金，瘋狂補(bǔ)貼。一般企業(yè)哪里見(jiàn)過(guò)這樣的世面？要么被收購(gòu)，要么就得倒閉。
如今，這些企業(yè)進(jìn)入到芯片行業(yè)。傳統(tǒng)芯片行業(yè)，憑借搞芯片賺取的微薄利潤(rùn)，如何和這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)？
這些企業(yè)的海量資金，完全不是來(lái)自于芯片，而是流量。
他們可以拿出傳統(tǒng)芯片企業(yè)難以拿出的薪水，再加上初創(chuàng)公司難以企及的名氣，成為了吸引人才無(wú)往不利的大招。
芯片行業(yè)并不是暴利行業(yè)。要不是中美科技戰(zhàn)，芯片行業(yè)可能根本不會(huì)吸引眾多人才的注意。
傳統(tǒng)芯片公司，像海思這樣的，背后有著實(shí)力雄厚的靠山的企業(yè)少之又少。長(zhǎng)期以來(lái)，更多的企業(yè)一直在歐美等芯片巨頭的陰影之下發(fā)展。這些企業(yè)，可能原本以為自己有了機(jī)會(huì)，有了出頭之日。原本只買外國(guó)芯片的設(shè)備公司，也開(kāi)始買國(guó)產(chǎn)的芯片了。還沒(méi)來(lái)得及高興，互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)了。
這就出現(xiàn)了非常吊詭的現(xiàn)象：芯片行業(yè)受到了前所未有的重視，很多芯片公司也打開(kāi)了市場(chǎng)，結(jié)果赫然發(fā)現(xiàn)，自己的團(tuán)隊(duì)，或被挖空，或集體出走。
以往，芯片公司往往會(huì)死于沒(méi)有市場(chǎng)，如今，他們的死亡的可能又多了兩樣：
死于沒(méi)有產(chǎn)能
死于沒(méi)有員工
很多芯片的工程師，離開(kāi)了真正做芯片的企業(yè)，進(jìn)入了沒(méi)有芯片基因的互聯(lián)網(wǎng)公司。市場(chǎng)角度看，似乎沒(méi)有問(wèn)題。但是總覺(jué)得不太對(duì)。
我們來(lái)看看美國(guó)。芯片公司和互聯(lián)網(wǎng)公司，似乎分工更加明確。微軟也走硬件，但是xbox的芯片還是找的AMD來(lái)做，而不是自己招人。facebook沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)搞芯片。google確實(shí)有這方面的消息。但是主要還是研究性質(zhì)，可以理解為眾多前沿方向之一。
是不是互聯(lián)網(wǎng)公司和傳統(tǒng)芯片公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合更好一些，而不是重復(fù)建設(shè)？比如阿里平頭哥前身是阿里收購(gòu)的中天微電子，經(jīng)過(guò)整合發(fā)展而來(lái)。吞并是一個(gè)方式，但是個(gè)人認(rèn)為更好的方式是，類似于微軟和AMD的關(guān)系。讓芯片公司為自己定制專用的集成電路。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，賺的是快錢，芯片，卻是需要長(zhǎng)期的投入，卻往往看不到什么利潤(rùn)?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)在可以重金砸向芯片，如果不見(jiàn)什么利潤(rùn)的話，會(huì)不會(huì)始亂終棄，最后搞得一地雞毛？那就真的是歷史的罪人了。
讓泡沫再飛一會(huì)
正如前文所說(shuō)，各種相關(guān)不相關(guān)的公司都開(kāi)始涉足芯片，造成的結(jié)果就是原來(lái)真正做芯片的公司被挖的肉疼。
招聘網(wǎng)站有數(shù)據(jù)顯示，剛畢業(yè)就可以達(dá)到50萬(wàn)。而這50萬(wàn)，據(jù)說(shuō)僅僅靠刷題刷了半年就做到了。
50萬(wàn)，到印度，是不是可以組一個(gè)團(tuán)隊(duì)了？
從工程師的角度，我們當(dāng)然希望薪水高一些，這無(wú)可厚非。但是從宏觀的角度來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)正在孕育之中。
薪資暴漲，表示需求遠(yuǎn)大于供給。然而，很多需求其實(shí)只是重復(fù)建設(shè)，反而讓真正的需求難以滿足。
西方的芯片公司忙著合并，收購(gòu)，做整合。而國(guó)內(nèi)的公司趨勢(shì)卻相反。原有大公司團(tuán)隊(duì)紛紛出走，成立創(chuàng)業(yè)公司。原因很簡(jiǎn)單，融資太容易了。
假設(shè)，一個(gè)公司的一個(gè)soc團(tuán)隊(duì)出走，成立一家新的公司。這家公司做的東西必然也和之前從事的方向接近甚至相同。芯片都是低水平重復(fù)，這不就是重復(fù)建設(shè)，浪費(fèi)資源嗎？
這個(gè)過(guò)程中，消耗了大量的資金，卻沒(méi)有做出什么有效的效果。只不過(guò)，重新做了mask，foundary受益了；重新買了EDA軟件，EDA公司受益了；重新買了IP授權(quán)，ARM這樣的IP公司受益。
思來(lái)想去，這受益怎么還TM是國(guó)外的公司啊？
當(dāng)然，這個(gè)過(guò)程中，肯定有一些國(guó)外的芯片被替代，但是大量的浪費(fèi)也是必然。不只是資金，人才浪費(fèi)也極其嚴(yán)重。
搶人風(fēng)潮導(dǎo)致員工離職率高?？赡軇倓?cè)肼氁荒辏粋€(gè)項(xiàng)目沒(méi)做完，又被挖走。沒(méi)辦法，薪資跳漲啊，然后這位員工又開(kāi)始到新的公司熟悉環(huán)境。
人才其實(shí)一直在空轉(zhuǎn)，一個(gè)行業(yè)成這樣絕對(duì)不正常！
馬斯克曾在推特上談及為什么要做AI芯片——要解決自動(dòng)駕駛問(wèn)題，就必須解決真實(shí)世界的 AI 問(wèn)題。需要擁有很強(qiáng)的 AI 能力以及超強(qiáng)算力，一旦擁有了解決上述問(wèn)題能力的AI芯片，其他的（能力）不過(guò)錦上添花。
算法早已不是制約AI發(fā)展的瓶頸。業(yè)內(nèi)對(duì)此已有共識(shí)。在今年的世界人工智能大會(huì)（WAIC 2021）上，AI芯片取代算法公司成為絕對(duì)主角。
一個(gè)確定而巨大的應(yīng)用場(chǎng)景是AI芯片的關(guān)鍵。
好賽道永遠(yuǎn)不缺資本，AI芯片行業(yè)確實(shí)有機(jī)會(huì)，目前也出現(xiàn)一些不確定性因素。這個(gè)進(jìn)程比預(yù)想中來(lái)得快，相比于2018年中國(guó)在AI芯片上的狂熱，如今，誰(shuí)能率先落地產(chǎn)品、構(gòu)建生態(tài)，誰(shuí)就能在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中突圍。
三年時(shí)間，有核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司已經(jīng)能夠跑出產(chǎn)品、推向市場(chǎng)，而沒(méi)有場(chǎng)景和產(chǎn)品的AI芯片公司當(dāng)下很難拿到專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的投資了。
只是現(xiàn)在整個(gè)圈子熱錢依然多，裹挾了許多國(guó)民愛(ài)國(guó)情感在里面，泡沫可能還會(huì)再飄一陣，但是這種熱情的背后透露出來(lái)的是急功近利的產(chǎn)業(yè)氛圍，不會(huì)飄太久。
提前進(jìn)入肉搏戰(zhàn)
如果盤點(diǎn)當(dāng)前中國(guó)活躍的AI芯片公司會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些公司基本成立于2018年前后。2020年開(kāi)始，主要融資都發(fā)生在相對(duì)成熟的企業(yè)，基本已經(jīng)獲得了1-2輪，甚至2輪以上融資的AI企業(yè)，這一趨勢(shì)在之后的兩年里更為明顯。
這與大洋彼岸的美國(guó)不同。美國(guó)的人工智能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展浪潮，而最近一次起始于21世紀(jì)初，時(shí)間上要比中國(guó)早，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的高速發(fā)展后，開(kāi)始進(jìn)入平穩(wěn)期，并著重于在實(shí)際工業(yè)（如自動(dòng)駕駛、語(yǔ)音及圖像處理、服務(wù)機(jī)器人等）中的應(yīng)用。
美國(guó)AI芯片企業(yè)NeuronBasic Technology首席科學(xué)家王紅衛(wèi)表示：雖然AI的第三次浪潮得益于芯片技術(shù)的高速發(fā)展，但美國(guó)的創(chuàng)投圈對(duì)AI芯片概念的初創(chuàng)公司興趣不大。這是因?yàn)樗麄兦宄?/p>
如果要將復(fù)雜的AI算法運(yùn)行于芯片上，需要用到最先進(jìn)和復(fù)雜的芯片工藝，從而需要巨量的投資
另一方面，半導(dǎo)體在美國(guó)已經(jīng)是一個(gè)夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)
這種情況下，高端AI芯片，一般會(huì)被納入到大公司下面去做。
反觀中國(guó)，AI芯片概念在開(kāi)始中國(guó)火起來(lái)的時(shí)間點(diǎn)恰好是AI算法公司進(jìn)入殘酷淘汰期，由于專業(yè)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資人看到這個(gè)趨勢(shì)更早，2017年，他們已經(jīng)在開(kāi)始看和投一些AI芯片公司了。2018年，一些非半導(dǎo)體專業(yè)投資基金開(kāi)始進(jìn)入AI芯片領(lǐng)域。
很多AI芯片公司都是先選擇從較為簡(jiǎn)單的云端推理芯片入手，不論是AI推理芯片公司，還是AI訓(xùn)練芯片，都成為中國(guó)資本市場(chǎng)上的香餑餑。只是，在贏家通吃的芯片行業(yè)，一場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的淘汰賽必將發(fā)生，誰(shuí)能生存到最后？
有新型算法，為了這個(gè)算法專門做一款A(yù)I芯片，但沒(méi)有場(chǎng)景的公司，專業(yè)的投資人現(xiàn)在已經(jīng)不會(huì)再投?？梢赃@么說(shuō)：沒(méi)有產(chǎn)品的AI芯片公司很難再拿到融資了。
握著“金剛鉆”，還找不到“瓷器活”的企業(yè)，淘汰是必然選擇。
AI芯片初創(chuàng)公司在彼此肉搏的過(guò)程中，還不得不面對(duì)巨頭的兵臨城下。當(dāng)擁有數(shù)據(jù)絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力的巨頭進(jìn)軍AI芯片，意味著對(duì)于AI芯片初創(chuàng)公司，競(jìng)爭(zhēng)壓力將逐漸增大。
許多人擔(dān)憂，這樣的情景與2016年那場(chǎng)AI算法泡沫破滅有點(diǎn)相似。一旦數(shù)據(jù)巨頭也進(jìn)入AI芯片領(lǐng)域，對(duì)于這個(gè)領(lǐng)域的初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)，是否也面臨曾經(jīng)AI算法初創(chuàng)公司所面臨的窘境和瓶頸——要么被吞并，要么被淘汰。
結(jié)語(yǔ)
熱火朝天的AI產(chǎn)業(yè)并不是一個(gè)新鮮事物。
AI發(fā)展至今，已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)三次浪潮：
第一次是50年代，AI從誕生到模擬人，最后失敗了被冷落
第二次是60、70年代，專家系統(tǒng)的熱潮
第三次是80、90年代神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)興起
每一次，都是在理論認(rèn)知突破后嘗試場(chǎng)景化、硬件化，又都由于理論的局限，造成產(chǎn)業(yè)的退潮。不過(guò)，這一次，AI產(chǎn)業(yè)的浪潮與以往不同。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的飛躍極大推進(jìn)了AI理論的場(chǎng)景化、硬件化。再往后，AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本瓶頸已經(jīng)不是芯片技術(shù)本身，而在于建立在基礎(chǔ)理論之上的，對(duì)架構(gòu)的突破。
基礎(chǔ)理論上的瓶頸反映到當(dāng)下AI面臨的挑戰(zhàn)中，在找到具體應(yīng)用場(chǎng)景后，AI公司往往需要面臨三大難題：
功耗問(wèn)題，以自動(dòng)駕駛為例，當(dāng)理論上已證明算法可行，但把算法放到真實(shí)場(chǎng)景中，在車內(nèi)測(cè)試，現(xiàn)實(shí)情況是，一旦開(kāi)啟自動(dòng)駕駛模式，航程旋即大幅度縮水
本地化問(wèn)題，如果將算法和數(shù)據(jù)都放在云端，一旦網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問(wèn)題，車的安全就失去保障，故而在實(shí)際場(chǎng)景中，必須有本地化處理的能力
突破時(shí)間的限制，所有AI實(shí)際場(chǎng)景應(yīng)用都有時(shí)間限制，而現(xiàn)在的云端算法往往還不夠快
除了底層的理論突破，還有一點(diǎn)我們要明白：芯片的發(fā)展已經(jīng)逼近物理極限。未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)所受到芯片制造工藝的制約已經(jīng)不大，芯片將要往應(yīng)用方向走，降低功耗將會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)成為AI芯片優(yōu)化的方向。
谷歌和亞馬遜，這類平臺(tái)公司建了很多超算中心，已經(jīng)在很早就意識(shí)到一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題——如果算力翻倍，除了硬件成本要翻倍，電力供應(yīng)和電費(fèi)成本更是個(gè)瓶頸，解決這個(gè)問(wèn)題的方法就是理論的突破，因此公司都開(kāi)始在大力支持從芯片技術(shù)到算法理論的創(chuàng)新，以此應(yīng)對(duì)升級(jí)算力中能耗的挑戰(zhàn)。
雖然中國(guó)AI公司在應(yīng)用場(chǎng)景上走在世界的前端，但同樣需要意識(shí)到的是中國(guó)在AI前沿基礎(chǔ)研究上明顯落后于國(guó)外。創(chuàng)業(yè)公司在算力的比拼和角逐中，更要對(duì)現(xiàn)有AI理論的局限和邊界有清醒的認(rèn)識(shí)。
AI芯片市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)洗牌的時(shí)刻?；氐焦P者在開(kāi)頭提到的問(wèn)題：AI芯片在中國(guó)的這場(chǎng)狂歡還會(huì)持續(xù)多久？
一個(gè)合理的商業(yè)模式很重要。一位產(chǎn)業(yè)投資人如此描述這種商業(yè)模式，做AI云端訓(xùn)練芯片，一定要跟客戶緊密綁定，你想用什么我就做什么，邊掙錢邊迭代，我做的比你快，比你自己做更省錢，成功幾率更高，這種合作模式就能夠持續(xù)。
但如果一家AI芯片的初創(chuàng)公司的模式是，告訴客戶自己的技術(shù)很厲害，你需要給我付錢，但是我們需要做一些研究，需要一段時(shí)間。這種科學(xué)家思維的做法，在講求效率和利潤(rùn)回報(bào)的商業(yè)社會(huì)，很難闖出來(lái)。
雖然目前資本市場(chǎng)熱錢還很多，泡沫還需要膨脹一陣，但筆者認(rèn)為將會(huì)很快進(jìn)入冷靜期。如今，專業(yè)投資人對(duì)于有算法但沒(méi)場(chǎng)景的初創(chuàng)公司已經(jīng)不會(huì)再投了。在“老大吃肉、老二喝湯”的半導(dǎo)體行業(yè)，頭部效應(yīng)明顯。AI芯片本身有多個(gè)產(chǎn)品線和賽道，每個(gè)產(chǎn)品線里最后會(huì)跑出來(lái)兩三家公司，這是將來(lái)的格局。
