知名分析師郭明錤看壞消費性電子需求，特別是Android陣營手機供應鏈，郭明錤再度示警，累計至今年中國大陸手機品牌廠已下砍手機訂單2.7億臺，其中，聯發科已對第4季5G芯片砍單達35%、高通8系也下調15%，且后續舊款還會降價大拍賣。

　　而聯發科與高通的訂單調整，顯示市場需求恐到明年都不會改善，換言之，近3個季度的營收獲利預估將會進一步修正。郭明錤在3月底調查供應鏈時指出，中國大陸手機品牌廠當時下調訂單達2成、約1.7億臺，在新查顯示，中國大陸手機品牌場在近2個月再度砍單達1億臺，目前預估小米、OPPO、vivo、傳音、榮耀等出貨量分別為1.6億臺、1.6億臺、1.15億臺、7000萬臺、5500萬臺。

　　可以說2021年消費電子板塊面臨諸多挑戰，如疫情反復、市場需求下降導致終端廠商出貨量不及預期等。同時有多家消費電子企業在年報中表示受原材料價格上漲影響，公司利潤空間壓縮。而進入2022年，俄烏沖突背景下上游原材料漲價明顯，疫情反復下需求端也進一步承壓，并且部分供應鏈出現卡頓。這均一定程度影響了板塊公司的業績表現。從板塊表現來看，申萬消費電子板塊指數（801085.SI）自2022年1月進入下行通道，目前已從1月高點8497.09點跌至4788.88點，跌幅達43.6%。最近兩周板塊窄區間橫盤震蕩，有止跌跡象。

　　從消費電子企業的采取的策略來看，幾家龍頭均開始向新領域布局。以歌爾股份為例，原來占大頭的智能聲學整機（TWS耳機為主）收入占比明顯下滑，目前占營收的38.7%，已低于智能硬件業務。可見，當TWS耳機無法帶動公司成長時，公司轉向了當紅的VR代工業務，與Meta、Pico等公司合作，目前VR部分的收入占比已經達到41.9%。

　　就今年一季度業績來看，消費電子行業面臨的各種挑戰還未減輕。一季度消費電子板塊整體營收為2225.73 億元，剔除新股上市影響后同比增長 18.08%;歸母凈利潤為 68.55 億元，同比降低 23.28%，雖然營收有所增長，但利潤仍然承壓。

　　但高通驍龍的勢頭依舊很猛。毫無意外的是，在全新一代驍龍8移動平臺（8Gen 1）發布半年后，升級版驍龍8+如約而至。這一次的高通驍龍，似乎有了一些變化。這些變化不僅是在原有基礎上對產品作出了升級，更多的是，對于移動平臺，也就是芯片這類產品的新定位，發生了改變。

　　在今年的Android手機芯片市場上，絕非是高通一家的“獨角戲”，其他芯片廠商也在不斷的推陳出新，并推進了行業的發展。以去年年底發布的天璣9000為例，它也采用的是“1+3+4”三叢集ARM V9指令集，主頻為3.05GHz超大核，在當時略微超越了驍龍8，另外無論是能耗還是跑分上，其他方面也都有著可圈可點的優秀之處，甚至可以同驍龍8一爭高下。今年上半年，手機市場新機頻發，但很多品牌并未真正的推出“年度旗艦”產品，如小米12Ultra、MIX5，OPPO Find真·影像旗艦等等。或許廠商們都在等待一個真正符合它們預期的芯片產品，來提供更好的硬件保障。

　　其實這對于無論是廠商還是消費者來說，都是一個好現象。在寡頭壟斷的領域中，唯有頭部企業不斷地角力角逐才能更好地促進研發的進步和行業的發展，同時在價格上也有更好地限制，避免出現由于過高溢價帶來的成本壓力，消費者也能通過更合理的價格來購買產品。

　　在5G芯片方面，華為已經被斷供，但此前，有一家廠商推出了專用于華為P50的手機殼，這不是一個簡單的手機殼，是裝上可以讓4G版的P50 Pro變成5G版本。這個手機殼中有eSIM模塊，還有5G模塊，開通了5G eSIM卡后，再把殼套到手機上，下面的接口對準手機的充電口，手機殼中的5G就與手機的通信合并，實現5G功能。手機殼根本就不是華為5G的解藥，只有國產5G芯片+國產射頻芯片才是解藥，靠這種物理外掛的方式來搞定，只能是雞肋。真正要解決華為5G問題，只有一個辦法，那就是國產5G芯片，再加國產5G射頻芯片。