中國商業航天發展的現實考察與戰略思考

　　一、中國商業航天的現實考察

　　自2015年破冰以來，中國商業航天的發展已歷七載。七年間，在國家政策的大力推動和支持下，民營航天創業企業大量涌現，國有航天也積極涉獵其中，頻頻出手，共同初步勾勒了中國商業航天的基本格局，也奠定了一定的發展基礎。時至今日，數以百計的商業航天公司迅速發展起來，包含火箭、衛星、測控、地面終端、供應鏈配套等等，覆蓋了航天產業的主要細分領域。甚至有好幾家商業航天公司，實際估值超過60億元，率先成為獨角獸企業。

　　然而，深入考察中國商業航天的發展現狀，卻是喜憂參半，挑戰重重。

　　其一，從總體上看，近年來，我國商業航天已形成相當強勁的發展勢頭，但也存在形式大于內容，有勢而乏術的虛假繁榮。盡管商業航天的話題一直很熱，關注度一直很高，也吸引了眾多雄心勃勃的創業者、投資者，乃至地方政府的積極參與，但成果和進展，特別是在市場的規模化建設上，遠未能達到人們的期望值。在繁榮初現的同時，不乏令人詬病的一些現象，包括頻繁炒作概念和盲目跟風的大干快上；急功近利的短期行為；隨口就是數百顆衛星的星座公司等等。

　　其二，相較于國有航天和國外特別是美國商業航天的飛速發展，中國商業航天的進步相對遲緩，這里主要指的是技術創新、 模式構建、市場開發等方面都缺乏令人耳目一新的突破，商業航天的整體水平依然處于較為初級的探索階段。

　　其三，中國商業航天，特別是民營航天企業的發展，更多地呈現為孤立、零散、盲目的狀態。有些賽道，如衛星測運控企業，多達20余家。行業整體上還缺乏系統、清晰的戰略思考和戰略謀劃，缺乏跨領域的市場應用與布局。因此，在商業航天的發展過程中，大量創業企業的技術路線和發展方向并不明確，仍然囿于傳統、保守、固化的舊有框架，發展路徑依賴性強。有的企業甚至盲目跟隨美國商業航天的發展模式，缺乏創新的市場定位、商業手段、研發模式，獨特的發展理念和核心競爭力。產業期待的賴以生存或創新的、突破性的技術和市場拓展，也明顯需要時日由各家商業航天企業堅持不懈或集中火力攻堅。因此，生存問題，持續發展性問題，是當前商業航天創業企業面臨的主要問題。

　　其四，在商業航天產業體系的構建上，一方面與傳統航天的有效聯結不足，不能充分發揮中國航天已有的基礎優勢與價值；一方面，除個別企業初步展開了與新能源汽車、工業互聯網、物聯網等新興戰略性產業的融合，其余大多數均未建立起與這些產業的協同發展機制，商業航天的發展何時深度滲透于正在開啟的新一輪科技和產業革命進程中？已經成為當務之急。

　　從更深的層面探討，可以發現，商業航天產業體系的構建一直囿于傳統航天的固有思維，偏重于各說各話，各自為政，或仍然停留在制造端和發射端等基礎業務環節，而在應用端和消費端著力甚少或辦法不多，從某種意義上說，只是傳統航天的多年前的翻版。商業航天所應發揮的航天業溢出效應體現不足，經濟屬性、市場屬性、資本屬性的優勢未得到充分體現，怎么運用這些優勢挖掘更多的價值，使之得到更好的發揮，真正實現商業航天對航天業社會化、商業化轉型所具有的顛覆性作用和創造性價值，也許，還需要全新的設計、發展思路、不同閱歷的團隊、打破常規的市場定位與打法、腳踏實地的實踐、更優質資源的組合。

　　其五，商業航天的政策壁壘、傳統壁壘依然未得到有效打破。產業門檻的降低，市場準入的政策支撐，公平、合理的競爭規則和秩序的形成等都有待進一步推動。

　　其六，商業航天的投融資體系依然處于較為初期、脆弱和淺層次階段，大多數創業企業依靠短期、投機性強、以變現為主要目標的風險資本支撐，中長期的戰略性資本較少，難以適應商業航天產業的發展規律和投資要求。

　　其七，人才隊伍結構及素質還難以適應商業航天發展的需要。主要表現在：多數企業或團隊的領導者和高層，是出身于體制內的專業技術人才，雖然具有對專業的把握、行業資源協調以及供應鏈渠道建設上的諸多優勢，但個別也存在知識結構上單一的技術背景，統攬全局的運籌、組織和領導能力和經驗的欠缺，以及在創業和經營上歷練不足或風險掌控能力不夠等短板，而創業的關鍵就是風險的承受能力，以及對商業規律和規則的把握、理解和尊重。同時，在市場開拓與營銷方面的觀念相當保守，使企業在軟實力、影響力的建設上無所作為，難以承擔起商業航天整體的形象塑造與責任擔當的使命。

　　上述種種，盡管只是管中窺豹，但由此也可以得出一個初步的判斷：中國商業航天在沒有找到新的發展模式，即可以引領行業井噴式發展的應用或模式之前，我們可以稱這一階段為商業航天的1.0時代，解決的是從無到有、從0到1的問題。但不可否認，當前的商業航天，究其實質仍然是傳統航天模式下一種不同機制的探索，商業模式和市場機會，競爭形態，乃至資源的調度與運用，仍然和過去沒有太大的區別，甚至競爭環境和競爭秩序等條件更加惡劣，比如，低價競爭和無序競爭等現象并不鮮見，和真正意義的商業市場相距甚遠。

　　面對一些深層次矛盾和挑戰的顯露，新的趨勢和要求的出現，發展初期的激情與躁動需要逐漸轉變為對產業發展理性、冷靜的思考和實踐。

　　二、中國商業航天的戰略思考

　　應該說，對商業航天的認識需要一個逐漸深化的過程。那么，當前中國商業航天的發展到底可以建立在怎樣的戰略思考的基礎上呢？

　　1、商業航天的發展是中國航天可持續發展的必然要求，也是航天領域建立“新型舉國體制”的基本路徑。

　　2、商業航天的競爭正在成為全球航天競爭的主要形態之一。以SpaceX為代表的美國商業航天產業集群，已經成為全球航天競爭的主要力量和領先者。中國商業航天的差距明顯，如不改變這一趨勢，將在未來的世界航天競爭中處于極其不利的地位。要發揮中國航天的全球競爭力，并在未來太空開發競爭中占據制高點，商業航天的發展具有舉足輕重的地位。

　　3、航天產業的溢出效應需要通過商業航天的發展得以推動和實現。

　　4、商業航天的發展是我國新一輪科技創新和產業轉型的重要驅動力。

　　5、商業航天的發展是構建完整、立體、開放、融合的航天產業生態體系的不可或缺的重要環節。

　　要構建完整、立體、開放、融合的航天產業生態體系，必須引入市場化、商業化的驅動，引進新的業態，建立新的商業化板塊，引進不同模式的創新與市場打法，才有可能對產業形成真正的沖擊力。

　　商業航天如果能夠聚焦在航天技術的轉化，也就是二次開發和大眾應用，從消費端著手，建立以消費級需求為導向的發展路徑，便是一個現實而有效的選擇。即構建以消費端為核心和導向的商業層，真正解決困擾衛星應用多年的落地問題，也包括未來的商業航天整體規模發展所將面臨的困局。核心是以從消費端倒推的模式來摸索來推動產業生態的發展，以全新的市場定位來推動航天科普教育、航天文化推廣、大眾消費、衛星應用及推廣等市場。

　　基于上述思考，有兩個基本前提是需要著重強調的：

　　其一、商業航天的根本著眼點在于“商業”，這個商業，是航天業自我生存和發展能力的現實訴求。事實上，傳統航天的發展已經產生了一些“天花板”效應，其根源就在于自我造血功能的不足，投入與產出的失衡。從這個意義上說，商業航天不應該僅僅只是傳統航天的補充，而是航天業發展的一個重要方向與轉型路徑。正如電信或互聯網產業一樣，在基礎設施的巨大投入后，沒有商業化運營、市場化拓展，整個產業的價值便難以得到充分體現，甚至無從體現。

　　因此，在商業航天的戰略思考中，需要把握兩個點的平衡。一是商業，即培育可持續發展的能力或者說集中力量，培育可持續發展的標的。二是安全，即航天業作為國家重要戰略性產業的可控性。從中國航天業的實際情況看，在現階段，基礎設施的發展水平已經完全能夠滿足應用端、消費端相當多的需求。因此，商業航天的突破點和發力點并無必要選擇在基礎業務這個層面，而應在社會應用和大眾消費上大做文章。也就是，商業航天從本質上說不是航天基礎設施的商業化，而是航天技術向大眾應用市場與消費級層面的商業化。

　　很多業者認為，商業航天的本質就是降低航天基礎業務成本。應該說，降低航天的基礎業務如火箭發射、衛星制造的成本是商業航天的題中應有之義，但這只是手段，而非目的。商業航天的根本目標在于整個航天產業鏈條的創新模式，如生產線的模塊化、流程化、規模化等以及創新的市場定位與市場打法，包括標的的可持續發展和價值增值。正如互聯網的價值不在于網絡本身是否盈利，而在于它孕育和催生了龐大的互聯網經濟所迸發的巨大社會和經濟效益。

　　其二、商業航天不是對傳統舉國體制的否定，而是新型舉國體制的重要組成部分。有一種觀點，就是將商業航天與舉國體制對立起來。事實上，這是一個很大的認識誤區！近幾十年的發展經驗證明，在重要的國家戰略性產業上，舉國體制與市場體制并不矛盾，而往往是一體兩翼，互為犄角。當前，國家大力倡導的新型舉國體制，著眼于政府與市場的有機結合。如果從構建航天業的新型舉國體制的角度而言，商業航天的市場屬性正是其推動新型舉國體制建設的重要力量。

　　因此，商業航天的重點必須承認是在“商業”二字，即追求盈利和可持續發展。商業航天的發展邏輯與傳統航天是截然不同的，傳統航天注重基礎建設和前沿探索，經濟回報不是優先選項。商業航天注重價值實現和發展的可持續性，追求商業利益，因而其必然以應用端和消費端為出發點，并由此反哺基礎建設和技術研發。如著名的銥星系統，就是很典型的案例。在完成重組之后，銥星系統把重點放在開發切實可行的用戶需求上，通過軍方訂單度過難關后，先后在海洋、能源、航空等多個領域找到了適合自身的細分市場，逐步實現了盈利，贏得了投資者信心，成功融資發射了下一代星座。另外，如美國衛訊公司，在發射第一顆高通量衛星衛訊一號時，把個人用戶接入市場放在首位，在北美市場取得成功之后，不但獲得了可觀的正向現金流，同時也得到了資本市場的肯定，研制發射了功能更為強大的衛訊二號衛星，并且向民航后艙通信市場邁進。如今，該公司正在籌建衛訊三號星座。

　　從中國商業航天的發展過程來看，以降低成本為目標和以航天基礎業務為中心的觀念似乎成為一種共識，但其實并未抓住商業航天的核心和實質。有人說，SpaceX的成功就在于此，但這一模式是否就是商業航天發展的唯一模式？中國國情又是否適合這一模式？這是相當值得探討的問題。如果遵循眾多支柱性產業發展的成功經驗，如電信、互聯網等，則商業航天發展的邏輯起點建立在應用和消費層面，才會具有更大的合理性和更廣闊的空間，而且能夠與傳統航天形成資源融通、融合互補、相互促進的關系，共同構建出功能完善、分工合理，充分發揮其多重（政治、經濟、軍事、科技等）價值的一體化航天產業體系。

　　筆者曾經思考過，比如，是不是有資源，有能力，有基礎，尤其是有技術基礎的，有市場的可信度、市場號召力的航天企業，繼續大力發展傳統航天業務，但其資源、品牌、IP等溢出與商業航天企業，支持其探索新市場新應用新模式。而不是體制內企業的為了任務或指標，勉強朝新市場發力。傳統航天企業與新興商業航天企業互為補充，才會效率更高，才是理性發展。這是雙向的滲透與互補，而不是現有情況下的“體制內勉為其難，體制外資源不足”這樣雙方各自為戰的非經濟型格局，造成的浪費，最終是行業資源的浪費與損失。

　　三、中國商業航天的戰略咨詢機制建設

　　另外一個需要重視的問題，就是中國商業航天的戰略咨詢機制的建設。

　　目前，這一塊依然相當薄弱。

　　1、商業航天的戰略性問題研究，包括定位、發展方向和路徑、中國商業航天發展的獨特性等等，尚未推出系統、整體、長遠的戰略性梳理和分析。這在一定程度上造成了商業航天發展中小、散、亂，短期性和功利性突出的問題。

　　2、對商業航天的理論探討、方案設計、課題研究乃至政策制定咨詢，目前大多局限于航天業內，尤其是體制內的權威專家和資深人士，其專業深度和高度及對產業發展趨勢高瞻遠矚的把握是不容置疑的。但商業航天具有跨界（商業與航天）、跨領域（航天與社會各產業）的特征，如果在戰略咨詢層面缺乏商業運作和市場開發的專業人才，以及其所涉及的多個重要產業領域的權威人士的參與，就難以對商業航天在商業和市場，在各產業協同發展等重大問題上提供有價值的解決方案和智力支持。因此，由航天、商業運營和市場開發、相關產業專業人士等共同構成的商業航天戰略咨詢機構或團隊，是構建和完善商業航天戰略咨詢機制的重要方面。

　　因此，建立商業航天戰略研究和戰略咨詢的長效機制。組建多層次、多元化的商業航天戰略咨詢委員會等高等級、權威性戰略研究和咨詢機構，提供決策參考、戰略咨詢等指引，是避免商業航天發展的盲目性、自發性和短期性的重要保障。