8月17日，中國半導體行業協會IC設計分會理事長，清華大學集成電路學院魏少軍教授在2022年中國IC領袖峰會上提出了三點關于中國半導體行業20年的思考。

第一點思考：半導體是一個需要長期投入的行業

信息技術是近20年全球GDP增長的主要動力。1987年－2002年的16年里，全球GPD累計為445．5萬億美元，平均每年為27．8萬億美元。2003年－2021年的19年間，全球GDP累計達到1315．3萬億美元，平均每年69．2萬億美元，是前面的2．5倍。

2000年后，以互聯網技術、移動通信技術、尤其是二者的結合——移動互聯網技術為代表的信息技術產業的崛起，促進了全球經濟的高速發展。

1987年－2002年的16年里，全球半導體產業的累計收入為16431億美元，平均到每年為1027億美元。2003－2021的19年間，全球半導體產業的累計收入達到60696億美元，平均到每年為3195億美元，是前面16年的3．1倍。

這就很容易讓人聯想，前面的2．5倍和這里的3．1倍之間存在著某種特定關系。事實上，全球GDP的增長和半導體的增長之間呈現一種相關性。而且進入本世紀第二個十年后，這種相關性應該說是越來越強。

中國經濟的增長也呈現出相應的增長方式。

1987年－2002年的16年間，中國GDP從1．22萬億元人民幣增長到12．2萬億元，累計91．8萬億元，平均每年5．7萬億元。2003－2021的19年間，中國GDP從13．7萬億元人民幣增長到114．4萬億元人民幣，累計1063．1萬億元，平均每年56萬億元。是前面18年的9．7倍。

顯然，除了房地產和高鐵，中國的高速發展得益于搭上了信息技術快速發展的快車，這也與日常感覺是一致的，中國的信息技術發展十分迅速，中國生產了世界上大部分的手機、電腦及家電產品。

同樣，如果觀察2004年－2021年中國集成電路產業的發展，就會發現它的年均復合增長率達到20．3％。這兩者之間也呈現出一種很強的相關性。而且進入新世紀以后，和世界半導體和GDP的情況一樣，這種相關性也毫無懸念的表現的越來越強。

因此，我的第一個思考就是——半導體是一個需要長期投入的行業，需要謀萬世。中國的發展正處在中國高層領導人謀全局與謀萬世的結果。

中國已經成為新興的集成電路產業大國，在過去的幾十年間，國內已經在京津環渤海、長江三角洲、珠江三角洲和中西部地區打造了若干個集成電路產業中心。目前中國已經形成多個具有特色的集成電路產業園。

中國集成電路是世界上少有的五大板塊齊整的產業：設計、制造、封測、設備和材料。在細分領域已有很多企業沖進相應領域的前十，包括曾經缺失的半導體存儲器也正在逐步崛起。

在中國長效的半導體投資機制下，大基金一期和二期，兩期投入3400多億，如果按照1：3來帶動產業發展的話，可在2025年之前投入超過1萬億人民幣，對整個半導體產業的發展，起到巨大的推動作用。

中國集成電路產業發展情況

去年，整個設計、制造、封測行業的總收入首次突破1萬億元，達到10458億元，增長18．2％。

魏少軍教授分析，在2004年時封測是半導體行業的最大領域，緊隨其后的是制造業和設計業。而2020年制造業又超過封測業。因此現在形成了設計、制造、封測這樣的一種產業順序，產業結構日趨合理。

設計業是增長最快的產業，從2004年到2020年的CAGR來看，設計是一個難得的高速發展的產業，年均復合增長率達到了26．5％

制造業成為中國集成電路產業的重要力量，雖然其規模還不夠大，但是已經超過封測業，這是一個戰略性的轉變。

封測業長期居于中國集成電路的龍頭地位，產業增速也還不錯，但是產業結構很多是外資企業或者合資企業，這在中國集成電路產業內生動力發展的過程中，逐漸被超越是一種必然。

中國是最大的單一國家半導體市場。作為最大的電子產品生產國，中國半導體市場也逐漸增大。2013－2021年，中國的市場份額從28．9％增長到34．6％，2019年曾經達到35．1％，是全球最大的單一國家半導體市場。2016年起，在北美、歐洲、日本和亞太地區和國家層面上，中國市場規模仍然位居第一。

中國是最大的芯片進口國。按照中國海關的數據，2021年進口集成電路6354．8億塊，價值4325．5億美元，比上年增長16．9％，首次超過4000億美元；出口集成電路3107塊，價值1537．9億美元，貿易逆差為2787．3億美元，2021年中國進口集成電路占全球銷售的77．8％，比2020年下降了1．9個百分點。魏少軍教授說到，這里可以看到，中國進口了78．8％的集成電路，其中將近35％用在了本地，而有40％又在裝機當中出口。這就是中國這就是中國作為世界市場的一個重要表象。

中國自己的集成電路產品，從從2004年中國集成電路產品的全球占比不到5％，到2021年的12．5％，中國集成電路的進步還是很明顯的。盡管主要還是在中低端，但已經建立了比較完整的產品體系。去年，中國的產品占全球的比例大約在百分之十二點幾，這個數值與國內消耗的35％相比還有很大差距。

中國在過去的幾十年中不斷進步，特別是在高端通用芯片領域市場占有率在穩步提升。如果說2019年以前，中國還有一些高端芯片在國內市場幾乎看不見，但2019年以后國產高端芯片的比例在大幅提升。今天，隨著市場競爭力的不斷提升，我們還可以看到更多的表現。

第二個思考：半導體是一個需要長期堅持、不斷努力的行業

魏少軍教授引用梁啟超所言：“逆水行舟不進則退”，提出了要堅定信心、下定決心、走科技自立自強之路。

中國正處于非常有利的發展階段，所從事的是產業升級。從低附加值到高附加值轉移，從低技術向高技術遷移，從低生產率向高生產率邁進，從產業鏈的低端向高端移動，因此這符合人類發展的基本特性。所以我們應該有決心，有信心能夠把這項工作做好。

魏少軍教授表示，中國作為世界工廠的現狀短期內不會改變。這也為發展半導體創造了重要條件。中國現在有幾百種產品是世界上高度依賴的。

為什么中國能夠成為世界工廠？有兩個因素。一個是新中國建立以后，老一代的領導的人以大力度在短時間內重工業大筆投入，因此中國擁有強大的工業基礎。另外一個是，中國既是世界工廠，也是世界市場。世界工廠可以生產很多東西，但世界市場可以消化更多的東西。所以當世界工廠生產的產品，由于各種原因滯銷的時候，中國的世界市場就會發揮重要的調控作用。因此，這些年家電下鄉、汽車下鄉等，使得中國作為世界工廠的競爭力越來越強。

魏少軍教授指出，中國的發展雖然很快，但存在問題。例如，國內產業長期以來是以制造業為中心來部署的，但現在應該轉向以產品為中心的產業模式。在美日歐韓等國家，他們的產業結構中IDM企業占有巨大比例，而中國、中國臺灣、新加坡等地更多的是以加工為他人服務，作為產業發展模式。這樣一種發展模式，在中國臺灣、新加坡這樣的小國家和地區是可行的，但是在中國具有14億的消費人口的國家，顯然是不適合的。

此外，要提升企業的競爭力。企業是競爭的主體，所以企業的競爭能力和創新能力是重要的，可以分析22家在科創板上市的芯片設計企業2021年的年報。這些企業的平均毛利率大概在47％，比起美國的62％的毛利率，低了15個百分點。雖然過國內的平均研發投入達到了25．5％，比起美國半導體企業的17％的研發投入，高了8．5個百分點。但是22家科創板上市的芯片企業，總研發投入額度只有10．8億美元，這個數字是非常小的。

從這些數字可以看出，國內的企業由于受到規模、規格、盈利能力的限制，實際上創新能力還是非常弱的，需要采取其他的方式促進創新能力的提升。

中國也要遵循產業發展的客觀規律。國內的產業是從系統公司到IDM到設計加代工等等，這樣逐步發展。這些年，也有人探索把互聯網的發展模式引入到集成電路。從商業模式的創新，通過資本運作把市場創造出來，并定義產品，最終知道到管理團隊來運營。在前期，這種努力和嘗試是有益的，但是這樣的運行模式并不適應中國集成電路產業的發展，其實也不適應國際集成電路產業的發展，因此，無一獲得成果。

魏少軍教授指出，要著力鍛長板。第五代通訊移動領域對中國來說是占有優勢的一個產業，也預示著未來發展的重要驅動力。按照國際電聯的設想，國內目前還只是完成了增強寬帶的發展，也就是eMBB，通俗來講就是大家上網的網速可以高一點，僅此一點已經足以拉動VR／AR產業的發展，使他們成為另外一個萬億級規模的市場空間。而更重要的，是5G發展中的超可靠低延時通信和海量機器類通信。這兩者目前還處在發展的過程中，所以第五代通訊的發展，目前還只是非常初步。

超可靠低延時通信和海量機器類通信的發展將有力推動工業的改造，比如說自動駕駛、產業自動化。而海量機器類通信更是工業互聯網和智能社會發展的重要依托。這個長板在全球是獨一無二的。因為中國在過去的幾年中通過努力，使中國的5G基站占了全球的60％，5G用戶也達到了全球的60％。這一優勢是中國應該著力去發揮的。

疊加5G的應用，智能化正在走來。如果說人類前面的工業化更多解決的是我們的體力的延伸，那么過去將近70－80年，在信息化上的努力，延伸了人類的感知，也就是把我們的眼睛、耳朵、嘴巴延伸了。

正在進行的是智能化，它的目標是要延伸人類的大腦，也就是提升人類對問題的認知能力，這樣的發展在國外稱為第四次工業革命，這里我們更愿意稱之為智能化發展。這樣一個發展顯然對中國的發展是有百利而無一害，而且這個發展將會疊加和5G共同的優勢，來成為中國下一步發展最重要的競爭力。

第三個思考：我們要做好準備

魏少軍教授分享第三個思考，就是我們要做好準備。

《禮記中庸》中曾說凡是預則立，不預則廢。集成電路產業發展不會一蹴而就需要長時間的堅持，不斷的努力，要做好各類準備。

當前中國面臨很大的挑戰，這些挑戰有外部的也有內部的，內部的我們可以通過自身去消除它，而外部的發生，很可能不以個人的意志為轉移，因此需要更多的思考，在發展中會碰到什么問題應該如何去解決。做好相應的準備，就不會出現遇到事情手忙腳亂。

中國的發展不會因為某些人和某些事受影響，也不會因為外界打壓而停滯不前，因此我們必須要做好各種各樣的準備的同時，努力的向前奔跑，我相信依托中國的龐大市場，有勤勞的中國人民，有我們日夜奮斗的同仁們，中國的發展指日可待，一定可以到達成功的彼岸。

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