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奇瑞啃“蘋果”?

2023-02-20
來源:OFweek
關鍵詞: 奇瑞 立訊精密 LTPO

  誰有這么大的需求需要立訊來代工呢?

  3月底的某天,蘋果公司CEO蒂姆·庫克帶著美好的心情,開始中斷三年之久的第16次訪問中國。

  中國首站,庫克來到“果鏈一哥”立訊精密(002475.SZ)深圳總部,與董事長王來春會面,所談內容不詳。

  第二天,庫克從深圳飛往北京,參加中國發展高層論壇。會上,庫克做了面對未來挑戰的重要演講,并參與了圓桌論壇。

  第三天一早,庫克飛往上海,轉道昆山,參觀立訊精密最大的東部基地建設情況(產能將占60%)。下午,飛合肥,參觀京東方LTPO(OLED的下一代技術)顯示屏情況。

  是日夜,庫克與奇瑞汽車董事長尹同躍、王來春在極為保密的情況下會面,雙方進行了充分的意見交換,取得了富有成效的建設性成果……

  停停停!打住!

  以上這段,是我基于相關爆料信息,3月底蘋果CEO蒂姆·庫克以及輝瑞CEO都會訪華,參加中國發展高層論壇,推演、YY出來的,“情節均屬虛構,如有雷同,純屬巧合”哈。

  不過,演繹虛構這段,是因為大家更關心的,確實是蘋果到底造不造車,以及奇瑞是否會代工蘋果汽車?

  而且,最近又有媒體拿去年的“立訊精密與奇瑞新能源簽約,成立合資公司”來說事。這件事本身又沒什么新的爆料內容,但貼上“蘋果”這件事,立刻讓人感覺“事有反常必為妖”。

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  當然,2022年營收2000億元規模的奇瑞,面對營收超過3900億美元(相當于人民幣26800億元)的蘋果,還是個“小弟弟”。往“真”了說,能不能啃到“這一口”還是未知數。所以,外界傳言再厲害,對于奇瑞來說,都是要掂量掂量的,至少不會“喪失主權”。

  所以,就算這事是真的,對兩家來說,也將是一場艱苦漫長的馬拉松式談判。

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  立訊圖奇瑞什么?

  眾所周知,2004年成立的立訊精密是“果鏈一哥”。深度捆綁蘋果的結果,2017年至2021年,其第一大客戶蘋果公司在銷售收入占比分別為36.58%、44.85%、55.43%、69.02%、74.09%,逐年上升。立訊精密可謂將自己的身家性命綁在蘋果身上,其風險不言而喻。

  而立訊精密的股價自2020年10月以來,卻一直呈下行走勢。至今年1月,其市值蒸發超過2000億元。隨著股價的下跌,立訊精密的危機感也不斷增強,所以,近兩年在汽車行業的布局動靜很大。

  2022年2月,“立訊精密與奇瑞汽車簽署《戰略合作框架協議》,擬共同組建合資公司,從事新能源汽車的ODM整車研發及制造。協議同時約定,立訊有限(立訊精密的控股股東)以100.54億元購買青島五道口持有的奇瑞控股19.88%的股權、奇瑞股份7.87%的股權和奇瑞新能源6.24%的股權。”

  此外,我在之前的《一家已經注銷的投資機構入股奇瑞?》這篇文章中,已經很詳細地分析了這之后發生的,立訊精密在奇瑞汽車股份中變動的事情。

 

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 文章的最后,我寫道,“而從現在這番令人眼花繚亂的股權變更中,我們看到立訊精密正在逐步進入操控奇瑞汽車的核心。不管怎么說,曾經受到蕪湖市過多干涉的情況,通過資本的力量正在改觀。2023年,我們將看到一個更加不一樣的奇瑞吧?”

  奇瑞2022年的表現確實不一樣,123萬輛的成績非常亮眼。所以,這幾天熱炒的“奇瑞代工蘋果汽車”這件事,跟與奇瑞深度綁定的立訊精密關系太大,不能不讓人浮想聯翩。

  除了很早就有的風傳,立訊精密股吧里面的網友們,有很多是篤定地認為這事屬實。一位廣東的網友表示,“從立訊的歷史來看,它的每次在對外投資基本都是為蘋果服務的,沒有例外。”

  特別是庫克的訪華,讓人更加覺得“事情要坐實了”。

  因為,從蘋果的角度來說,再不造車的話,時間窗口就沒了,必須抓緊。庫克的訪華,實際上是非常緊迫的,有可能是“帶任務來的”。

  但蘋果造車,雖然是個好話題,卻是一個很漫長、很悲傷的故事。畢竟與本文主旨無關,就不贅述了。坎坎坷坷之間,蘋果造車“代工”一事,至今尚未落定。

  雖然,自蘋果汽車項目成立以來,已經陸續傳出與韓國現代、豐田汽車、以及SK、LG電池制造商合作的傳言,但這幾家在內行看來,都只是初步了解造車流程的接洽而已。此外,蘋果僅在2018年與大眾汽車一家公司簽署過合作協議。

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  我也特地詢問了奇瑞汽車方面的相關人士,給我回復的結果跟外界披露的是相同的,就是“目前沒有得到相關信息”。

  不過,我同時也詢問了下,立訊精密對于奇瑞公司的具體事務,比如日常的經管會是否參加?得到的回復是,立訊精密并沒有介入奇瑞的日常事務。

  這與之前立訊精密披露的調研紀要所說一致,業務上,“奇瑞擅長整車業務,合資公司將由奇瑞主導,立訊精密將在業務、客戶等方面進行協同。”

 

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 但是,不管怎么說,立訊精密入股奇瑞后,造車順理成章。現在只有一個疑問,就是立訊是為別的品牌代工造車,還是為蘋果造車?

  02

  誰有這么大的需求?

  其實,立訊精密入股奇瑞的目標一開始就很清楚,就是整車ODM(Original Design Manufacturer,原始設計制造商)模式,也就是所謂的“代工”模式。

  去年的2月13日,情人節的前一天晚間,立訊精密披露了一份200余家投資機構參與的調研紀要。在該份投資者關系活動記錄表中,立訊精密方面對入股奇瑞集團、進軍新能源汽車市場的動向做了詳細的闡述。

  

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  根據立訊精密董事長、總經理王立春在電話會議上的說法,“公司此次與奇瑞合作,并不造車,而是協同奇瑞開拓另一個新產業——為別人造好車,即整車ODM模式,本次合作也將開創全球整車ODM業務的先河。”

  而立訊精密牽手奇瑞汽車之后,確實能讓蘋果更放心地選擇合作。一來,奇瑞汽車有25年多的造車經驗和核心的自主研發技術,而且自2022年以來一直保持著強勁上升勢頭;二來,立訊精密有不少大車企的Tier1合作經歷。所以,這兩家聯手拿下蘋果汽車的訂單,倒也不足為奇。

  只是,立訊精密目前最大的競爭對手還是富士康,無論是蘋果手機的代工,還是新能源汽車領域。

  從2020年開始,鴻海集團陸續發布了四款電動汽車,分別為Model C、Model E、Model T和Model V,覆蓋了SUV、轎車、公交車和皮卡多個方向。而且,鴻海集團進軍ODM市場的目的是明擺著的,是為了吸引合作伙伴,比如蘋果。

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  WitDisplay首席分析師林芝也曾對媒體表明,富士康正在爭取代工蘋果電動汽車的機會,“立訊精密與富士康的思路是一致的,也在嘗試整合電動汽車產業鏈,為電動汽車代工做準備,接下來立訊精密在電動汽車產業鏈應該還有更多的布局。”

  實際上,立訊精密在汽車行業的布局,遠自十年前。經過多年的經營,立訊精密已經成為長城、日產、寶馬、奔馳等主機廠的供應商,并在汽車領域有了一定的知名度。做了充分準備的立訊精密,至少在對抗富士康的代工造車競爭中,不會落下風。

  如今,對于立訊精密為蘋果汽車代工,還有一種不同的說法。立訊精密想擺脫“蘋果依賴癥”,所以通過入股奇瑞,來尋找新的賽道。問題是,誰有這么大的需求需要立訊來代工呢?畢竟太小的量,對于立訊和奇瑞來說,都是極大的浪費。

 

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 說實話,盤來盤去,能讓立訊精密砸下100億投入汽車領域的,除了蘋果也沒別人。反正我個人覺得,奇瑞和立訊聯手啃“蘋果”,應該不是問號而是句號。

  當然,奇瑞終究不會為了代工而代工,畢竟,自己的汽車主業風生水起、非常不錯,沒必要“蘋果”沒啃到反而被“蘋果”砸了腦袋。





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