以下是三電咨詢的研究報告全文：

　　電信重組方案經(jīng)過幾年紛紛擾擾傳聞與猜測，終于在今年5月水落石出。然而重組后，能否真正實現(xiàn)均衡的市場格局，能否真正實現(xiàn)3G自主知識產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)模應(yīng)用，成為業(yè)界討論的焦點。大多業(yè)界專家認(rèn)為，只要政府部門采取適當(dāng)?shù)墓苤拼胧由掀髽I(yè)履行自己應(yīng)盡的社會責(zé)任，才有可能實現(xiàn)政府對電信行業(yè)重組的初衷，是電信行業(yè)更加健康、和諧的發(fā)展。

　　當(dāng)前的電信競爭格局

　　近年來電信市場形成了一家獨大的不平衡市場格局。2007年中國移動全年營業(yè)收入超過中國電信、中國網(wǎng)通" title="網(wǎng)通">網(wǎng)通和中國聯(lián)通收入的總和，凈利潤更是高達(dá)871億元，而其他三家運營商凈利潤之和僅有450.97億元，只為中國移動的一半多一點。在用戶市場上，截至今年5月底，中國移動總用戶數(shù)為4.07億戶，已經(jīng)占據(jù)了移動市場70%的市場份額，更可怕的是，在新增市場上，中國移動占到接近87%的市場份額，照這樣的趨勢發(fā)展，實際上已經(jīng)回到電信壟斷時代。

　　電信市場之所以形成如此不均衡的局面，原因很多。中國移動作為我國" title="我國">我國最先進(jìn)入移動通信市場的運營企業(yè)，國家向其投入了巨額的資本金，并充分享受了入網(wǎng)費、電信附加費等國家為扶持電信業(yè)發(fā)展給予的優(yōu)惠政策，在壟斷經(jīng)營時期獲取了大量的高價值客戶資源，隨著電信業(yè)的快速發(fā)展，迅速成長為具有雄厚資金實力、高額盈利能力和成本優(yōu)勢的巨型企業(yè)。

　　中國聯(lián)通國家投入的資本金僅130億元，基本上沒有享受到上述優(yōu)惠政策，建設(shè)和發(fā)展資金主要來自于銀行貸款和上市融資。由于負(fù)債率高，財務(wù)負(fù)擔(dān)重，后進(jìn)入市場，發(fā)展的用戶絕大多數(shù)為低端用戶，盈利能力一直偏低。

　　同時，近年來，中國移動利用其強大的資金、成本和用戶規(guī)模優(yōu)勢，在全國范圍內(nèi)普遍采取網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間歧視性差別定價，進(jìn)行低價傾銷，大成本贈送等，如此拼成本的競爭，以中國聯(lián)通的實力根本無法跟進(jìn)，從而進(jìn)一步加劇這種“強者愈強，弱者愈弱”的趨勢。

　　而固網(wǎng)方面，中國電信和中國網(wǎng)通只能各據(jù)守一方，技術(shù)上的發(fā)展使得移動運營商對固網(wǎng)運營商的替代飛速加劇，固定電話用戶不斷大量流失，小靈通只能算做固定電話的補充，技術(shù)上的局限性使得業(yè)務(wù)增長乏力。這樣的市場局面，致使國家不得不進(jìn)一步深化電信改革推進(jìn)電信業(yè)重組。

　　由此可見，形成適度、健康、和諧的市場競爭格局，是此次電信重組的最主要目的之一。政府寄希望于電信行業(yè)重組，能夠改變目前一家獨大的失衡局面，形成相對均衡的電信競爭格局，使得整個行業(yè)良性發(fā)展。

　　三部委出臺的“六合三”重組方案，即中國電信收購中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)，中國聯(lián)通與中國網(wǎng)通合并，中國衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國電信，中國鐵通并入中國移動，從而三家都將成為既有移動，又有固定的全業(yè)務(wù)運營商。

　　應(yīng)該肯定，重組后的三家企業(yè)在規(guī)模上差距縮小。然而，如果僅僅是這種單純的合并重組，業(yè)界專家普遍擔(dān)心無法改變失衡的現(xiàn)狀。由于網(wǎng)通和聯(lián)通合并是典型的“弱弱聯(lián)合”，合并后新聯(lián)通無論是企業(yè)規(guī)模還是用戶規(guī)模，都與中國移動、中國電信有不小的差距，且面臨利潤低、負(fù)債高、網(wǎng)絡(luò)資源嚴(yán)重不足、人員融合磨合等諸多困難；中國電信則面臨只有4000萬CDMA手機用戶、買網(wǎng)支出巨額資金、在北方十省業(yè)務(wù)基礎(chǔ)薄弱等問題。而中國移動基本沒有受到網(wǎng)絡(luò)和人員調(diào)整影響，可以繼續(xù)憑借強大優(yōu)勢，借機擴大市場份額，繼續(xù)拉大與其他運營企業(yè)的距離。

　　重組方案已定，只有推行新的非對稱管制政策，對強勢企業(yè)有所制約，對弱勢企業(yè)有所扶持，是順利完成此次電信重組改革的重要保障，也是未來我國電信業(yè)做大做強的關(guān)鍵，同時中央企業(yè)勇于承擔(dān)責(zé)任，肩負(fù)起振興民族科技的重?fù)?dān)也是這次電信行業(yè)重組成敗的關(guān)鍵所在。

???TD單獨建網(wǎng)是能夠保證自主創(chuàng)新" title="自主創(chuàng)新">自主創(chuàng)新的唯一措施

　　電信重組的另一個重要原因是解決3G牌照發(fā)放難題，其中最核心的一環(huán)就是支持我國3G自主知識產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，使得自主創(chuàng)新成果規(guī)模應(yīng)用。

　　中國移動的GSM網(wǎng)絡(luò)覆蓋已經(jīng)非常完善了。然而據(jù)消息靈通人士透露，今年中國移動投資1000億用來建設(shè)2G" title="2G">2G網(wǎng)絡(luò)，目標(biāo)是增加2G網(wǎng)絡(luò)一倍的載頻。中國移動似乎在G網(wǎng)和TD網(wǎng)上兩手抓。

　　從鴉片戰(zhàn)爭開始的落后挨打、飽受欺凌，一直到改革開放后的大力發(fā)展經(jīng)濟，經(jīng)過一個半世紀(jì)的努力，大國重新崛起。然而，擺在我國發(fā)展面前的一個不得不面對的問題就是自主創(chuàng)新不足，經(jīng)濟增長中75%以上靠能源、原材料和勞動力的投入，25%靠技術(shù)進(jìn)步，與發(fā)達(dá)國家相反。自主創(chuàng)新成為關(guān)乎全局的戰(zhàn)略性課題，如果不引起高度重視，將成為未來制約我國經(jīng)濟發(fā)展、甚至受制于人的突出矛盾。TD-SCDMA" title="TD-SCDMA">TD-SCDMA作為中國在世界上取得最重要的自主創(chuàng)新成果之一，是我國在世界信息通信領(lǐng)域在未來贏得話語權(quán)的機會，也是帶動產(chǎn)業(yè)鏈上眾多民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良機。

　　可喜的是，自主創(chuàng)新已經(jīng)被我國提升到戰(zhàn)略高度加以重視，政府對TD-SCDMA的發(fā)展也給予大力的產(chǎn)業(yè)政策扶持。

　　與商用的WCDMA和cdma2000相比,TD-SCDMA還處于試商用階段。我們相信只有資金雄厚的中國移動才有擔(dān)起這個重任，中國移動這個大型國有企業(yè)也理應(yīng)站在政治、民族的高度盡社會責(zé)任回饋國家和百姓。

　　2007年，中國移動全年實現(xiàn)營業(yè)收入3569.59億元，凈利潤871億元，增長達(dá)到32%。然而，從對TD高調(diào)務(wù)虛和對GSM低調(diào)務(wù)實的兩種截然相反的態(tài)度，從最初希望TD和WCDMA聯(lián)合建網(wǎng)的意圖，到不得不接受單獨組網(wǎng)后的消極應(yīng)對，所幸，最近中國移動態(tài)度終于轉(zhuǎn)變，近期，在廣告、宣傳、公關(guān)上中國移動高調(diào)表示對TD的重視力度與決心。

　　不過，中國移動雖然近期轉(zhuǎn)變態(tài)度，但在TD上的行動需要“補課”。北京地區(qū)的TD在4月1日開通后，覆蓋嚴(yán)重不足，更沒有優(yōu)化，沒有做樓宇室內(nèi)、地下的深度覆蓋，目前工信部要求中國移動再增加一倍的基站數(shù)，同時奧組委對中國移動的TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也有諸多不滿。這些都需要中國移動加強。

　　一方面TD基站被政府逼著建，另一方面卻巨資建設(shè)本已完善的2G網(wǎng)絡(luò)，原因何在？實際上就是中國移動希望打重組過程中的時間差，趁電信、聯(lián)通在C網(wǎng)交易交接過程、聯(lián)通、網(wǎng)通融合中，出現(xiàn)的間隙，利用規(guī)模效應(yīng)，使更多的用戶向其集中，加大市場份額；另一方面通過制造其GSM網(wǎng)絡(luò)的無以比擬的優(yōu)勢，抬高新進(jìn)入者以及弱勢企業(yè)經(jīng)營移動業(yè)務(wù)的難度，這將給電信和聯(lián)通造成巨大困難。

　　不過，借重組之際繼續(xù)大力擴大優(yōu)勢尚屬中國移動自己的行為，但如果TD不能一步步投入、發(fā)展、成熟、以及加強后續(xù)研發(fā)，TD將錯過發(fā)展的最好時期，就將如一朵花蕾未開就將凋零。這一點需要重視，從目前中國移動的態(tài)度轉(zhuǎn)型來看，應(yīng)該可以避免。

　　不對稱管制是重組的關(guān)鍵所在

　　不管到底出于什么目的，可以肯定的是如果不對中國移動現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行市場份額管制，中國聯(lián)通的GSM以及中國電信的CDMA等弱勢網(wǎng)絡(luò)都將難以發(fā)展起來，TD-SCDMA也難以真正發(fā)展，改革重組所期望的目標(biāo)也無法實現(xiàn)。

　　由此可見，不對稱管制是實現(xiàn)重組目標(biāo)的關(guān)鍵之所在。政府應(yīng)當(dāng)加快研究、出臺不對稱管制策略，從而保障重組的產(chǎn)生良性結(jié)果。

　　首先應(yīng)該借鑒國外電信管制經(jīng)驗，考慮市場份額的管制。韓國政府為避免電信市場出現(xiàn)壟斷，規(guī)定各運營商的市場占有率不得超過50%，否則每天罰款10億韓元(約80萬美元)。SK電訊、KTF和LGT三家電信運營商的用戶占有比例必須維持在一個固定比值。SK電訊為此分階段推出了一系列措施，包括減少并停止促銷、廣告，限制新用戶入網(wǎng)等，終于在2001年6月底前達(dá)到了政府的要求。此后，韓國政府又通過單向號碼攜帶等政策限制SK電訊的市場份額不能超過50%，以保持市場結(jié)構(gòu)的相對均衡。

　　在國內(nèi)市場，我們可以理解2G時代，政府不希望限制企業(yè)的市場份額，是不希望限制企業(yè)做大做強甚至走向世界的機會。而當(dāng)3G上馬后，市場份額管制的時機來臨。不是限制整個企業(yè)，而是區(qū)別對待中國移動的GSM網(wǎng)與TD-SCDMA網(wǎng)，對中國移動的GSM網(wǎng)絡(luò)的市場份額及與之相關(guān)的市場行為予以階段性的嚴(yán)格管制，這樣一方面扼制中國移動向用戶大成本贈錢、贈物吸引2G用戶的做法，促使其將更多的資金和資源投向TD-SCDMA,推動產(chǎn)業(yè)鏈盡快走向成熟，促進(jìn)用戶和業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

　　與此相配套的應(yīng)該施行非對稱的號碼攜帶。對中國移動GSM網(wǎng)絡(luò)在一定時期內(nèi)實施單向移動號碼攜帶政策，允許其用戶攜號轉(zhuǎn)出，不允許其他網(wǎng)絡(luò)的用戶攜號轉(zhuǎn)入，以避免用戶向強勢網(wǎng)絡(luò)過度集中

　　此外，碼號和頻譜資源的分配調(diào)整、網(wǎng)間非對稱結(jié)算、非對稱的資費管制等也是重要的手段，應(yīng)該適當(dāng)實施。