前言

　　我國機頂盒" title="機頂盒">機頂盒產業從2010年起進入市場結構調整和深入發展的又一個行業景氣周期。

　　據格蘭研究對近30家主流機頂盒企業和主流運營商采訪后得出的綜合數據顯示：2010年中國制造的機頂盒總出貨量保持穩定增長，2010年前三季度，有線機頂盒的國內總出貨量達到2143.8萬臺，相比 2009年同期增加433.1萬臺。預計2010年底，我國有線機頂盒市場保有量將突破1億臺。有線雙向機頂盒市場占有率進一步提高，占據2010年有線市場上超過70%的市場份額。

　　與此同時，有線高清" title="高清">高清機頂盒迎來發展期，截至2010年9月底，我國有線高清機頂盒出貨量超過150萬臺。在北京、深圳、上海、杭州、重慶、廣西等地運營商的帶動下，預計2010年底國內有線高清機頂盒出貨量有望突破260萬臺。

　　在市場競爭方面，中國機頂盒品牌依舊以創維、長虹、天柏、同洲、銀河、九洲、九聯等企業為主，一線機頂盒廠商保持領先優勢，機頂盒企業更加注重加強與運營商的深度合作，以共擔市場風險、共享數字化的成果。

圖1 2008年底-2010年底，我國有線機頂盒市場保有量對比示意圖

　　政策環境

　　宏觀政策一方面保證了近幾年我國機頂盒市場的穩定增長，同時也促進我國機頂盒產業進入市場結構調整時期。

　　宏觀政策要求廣播電視數字化繼續向縱深發展，這為機頂盒市場創造了穩定發展環境，機頂盒在將繼續保持穩定的市場增量。更重要的是，宏觀政策環境特別是三網融合將促進機頂盒技術不斷創新和快速進步；同時，宏觀政策環境也將促進中高端機頂盒的應用和普及，推動用戶端機頂盒的升級換代，促進機頂盒市場結構調整。

　　中國三網融合的提速發生在特點的歷史背景下：中國正在改變和調整經濟結構和產業結構，擴大內需，大力發展文化產業和電子信息產業。2010年1月13日，溫家寶總理主持國務院常務會議決定加快推進電信網、廣播電視網、互聯網三網融合，并審議通過了推進三網融合總體方案。2010年至2012年為試點階段，以推進廣電和電信業務雙向階段性進入為重點，2013年至2015年為推廣階段，國家將全面推進三網融合。

　　適應三網融合發展的需要，有線電視服務必須進行戰略轉型。2010年3月22日，廣電總局副局長張海濤在主題報告會上的講話中講到：要按照國家的統一部署，大力推進寬帶接入等綜合服務，努力實現有線網絡的戰略轉型。廣電總局科技司司長王效杰在“廣電網在三網融合中的主要任務”也談到：三網融合將推動有線電視從過去的單一的服務方式，向市場化、多樣化的綜合服務轉變。2010年10月18日，廣電總局副局長張海濤聽取三網融合有線電視網絡試點情況匯報時再次強調：三網融合是廣電技術系統的重大轉型，是廣電發展方式的重大轉變，是使廣電網絡從層級分散的運作向集約化、規模化轉變，實現網絡跨地域、跨城市的互連互通、資源共享；是使服務方式從單一形態向全媒體、全業務、全功能轉變，不僅提供廣播電視等文化產品服務，也提供多樣化的信息服務；是使服務領域從單一領域向跨行業、跨系統轉變，為廣大人民群眾提供廣播電視、數據、通信等全新的服務。

　　機頂盒是有線電視服務的承載體，有線電視綜合服務對機頂盒技術進步提出了更高的要求，機頂盒平臺必須承載更多符合用戶需求的新業態，技術進步和對市場的快速響應速度將決定機頂盒能否在未來數字家庭中承載更多的業務功能，進而對廣電能否在未來國家發展文化和信息產業中的地位和作用起到重要影響。

　　2010年機頂盒市場亮點和特征

　　2010年，是中國數字電視快速發展的一年，數字電視用戶繼續增長，機頂盒市場相應穩步成長，市場上呈現如下亮點和特征：

　　雙向機頂盒成為市場主流

　　隨著我國加大三網融合的推進力度，雙向互動業務成為今后有線運營商的發展重點。各地有線運營商都在加快有線網絡雙向化改造、增值互動平臺的建設及互動業務的開發工作，變“單向廣播”為“雙向互動”。隨著雙向機頂盒的價格逐漸向單向機頂盒價格靠攏，雙向機頂盒代替單向機頂盒進行有線數字化整體轉換的趨勢已經被絕大多數有線運營商認同，越來越多的有線運營商采用雙向機頂盒進行整體轉換，為今后發展雙向增值業務奠定良好基礎。基于雙向網絡及雙向機頂盒終端，大部分有線運營商開始嘗試開展為用戶提供家庭通信、娛樂和生活應用的各項服務，為家庭用戶提供更加豐富多彩的綜合信息服務。

　　據格蘭研究調查顯示，雙向機頂盒出貨比例持續增加：2010年前三季度，有線機頂盒的國內總出貨量達到2143.8萬臺，其中雙向機頂盒的出貨比例達到72.22%，單向機頂盒的出貨比例僅為27.78%。

 　　據格蘭研究調查顯示，目前我國有線雙向機頂盒主要有RJ45接口、內置CableModem、內置EoC三種類型。其中RJ45接口的雙向機頂盒應用最為廣泛，內置CableModem及內置EoC的雙向機頂盒自2009年起市場出貨量有所增加，這主要因為部分有線運營商加快雙向網改進程，為發展增值業務做好準備工作。

圖2 2010年前三季度，我國有線機頂盒單雙向機頂盒出貨比例示意圖

圖3 2009前三季度-2010前三季度有線機頂盒市場雙向機頂盒出貨量同期對比示意圖

　　相比2009年前三季度，我國雙向機頂盒出貨量有明顯提升。三網融合為廣電帶來新機遇，有線運營商意識到發展增值互動業務是必然趨勢，雙向機頂盒的普及為今后開展互動業務奠定良好基礎。

圖4 2010年前三季度，我國有線雙向機頂盒各類型出貨比例示意圖

　　據格蘭研究調查顯示，內置互動模塊的機頂盒的出貨量要遠遠小于傳統只帶RJ45接口的雙向機頂盒。這主要由于部分有線運營商雙向網絡改造技術方案不確定，只帶RJ45接口的互動機頂盒更加靈活，可適用于多種網改技術方案。內置互動模塊的雙向機頂盒價格成本與RJ45接口機頂盒+互動模塊的價格基本持平，不具備價格競爭優勢。

　　內置CableModem的雙向機頂盒主要應用于采用CMTS技術方案進行雙向網絡改造的地區，例如：北京、深圳、重慶等地。

　　由于目前我國EoC尚未有統一的標準，各地有線運營商采用EPON+EOC進行雙向網絡改造的標準不統一，增加了雙向機頂盒內置EoC的難度。目前，內置EoC模塊的機頂盒在江蘇地區有小部分應用。

　　高清機頂盒市場獲得突破

　　2010年，我國高清市場步入發展期。2010年9月，廣電總局發出《關于進一步促進和規范高清電視發展的通知》，提出采取有效措施，確保高清播出、切實加強高清節目制作和購買、進一步增加高清頻道播出、切實加強高清頻道入網傳輸、進一步加強高清電視的宣傳推廣和營銷等工作要求。格蘭研究認為，此次《通知》的重要意義就在于通過政府的促進和引導，可以增加高清節目源，豐富高清節目內容，從而推動高清市場的整體發展。

　　高清雙向業務作為廣電的戰略型業務，隨著高清節目源的增加及互動業務的增多，高清雙向機頂盒得到有線運營商的重視。北京、深圳、上海、杭州、重慶、廣西等地運營商都在大規模發展高清并取得良好成績，在這些城市或省份有線運營商的帶領下，全國其它城市有線運營商已啟動本地高清業務。

圖5 我國有線高清數字電視用戶發展情況（截止到Q3,2010年底）示意圖

　　據格蘭研究調查顯示，在國內有線市場上，高清機頂盒產品主要有創維、同洲、長虹、九洲、銀河、天柏、杭摩、松下等品牌。在高清機頂盒市場份額方面，創維以51.88%的市場占有率遙遙領先，其次是同洲高清機頂盒市場占有率為20.31%，這兩大廠家由于供應北京、深圳等地的高清機頂盒市場，占據了有線高清機頂盒市場超過70%的市場份額。長虹高清機頂盒市場占有率排名第三，往下依次為：九洲、銀河、全景、杭摩、松下、天柏等。

　　據格蘭研究調查顯示，截止2010年9月底，創維高清機頂盒的累計出貨量超過80萬臺，主要為高清互動機頂盒，并主要供應北京市場。應北京歌華推廣高清交互業務的需求，供向北京的高清雙向機頂盒內置CableModem。

　　長虹是國內最早從事高清機頂盒研發和市場開拓的企業之一，也是目前中國國內最大的批量提供高清機頂盒的廠家之一，在高清機頂盒產品領域擁有深厚技術積淀和市場基礎。高清機頂盒主要供向北京、成都、濟南、天津、綿陽、江蘇、廣東等地區。2010年下半年，長虹中標濟南市和北京市的高清整體轉換項目，將會進一步擴大國內市場份額。值得一提的是，針對國際高端市場，長虹成功地開發出澳洲高清、歐洲高清、雙向互動等國際領先產品，并不斷進行高端技術儲備，掌握市場主動權，確立并鞏固了企業在行業的領軍地位。

　　松下公司是全球高清機頂盒出貨量最大的廠商之一，也是國內最早從事高清機頂盒研發和市場開拓的企業之一。松下高清機頂盒目前在北京、上海、佛山、杭州、溫州、紹興、鄭州、廣東省等地區都有銷售。松下高清機頂盒雖然相比同類型機頂盒產品價格較高，但用戶滿意度相對較高，產品美譽度高。

　　隨著運營商加大對高清業務的推廣力度，高清機頂盒出貨量將繼續增加，格蘭研究預計2010年底將有望突破260萬臺。

　　第二端機頂盒比例逐步提高

　　2010年，第二端機頂盒比例進一步攀升。原因主要有：其一，有線運營商加大對第二端機頂盒的推廣力度，進一步放寬第二端及以上終端的收費政策以及機頂盒價格進一步下降；其二是來自于經濟發達地區的拉動，據格蘭研究調查顯示，我國第二端機頂盒擁有比例較高的主要集中在上海（整轉采用發放兩臺機頂盒）、江蘇（南京、蘇州、無錫、常州、江陰、張家港、泰州、淮安等地區）、廣東省（深圳、廣東省網、佛山、珠海等地區）、廈門、泉州、浙江等地區。

 　　據格蘭研究調查顯示，截至2010年9月底，上海東方有線由于整體轉換為每個合法有線電視用戶發放兩臺機頂盒，第二端比例高達74.07%。江蘇地區本身經濟較好，江蘇省網統一執行“一拖二”的收費策略，促進第二端機頂盒銷售，目前江蘇全省第二端機頂盒比例超過20%，其中南京、無錫、臺州、常熟、江陰等地的第二端比例均超過25%。

圖6 我國有線機頂盒第二端子發展情況（截止到Q3,2010年底）示意圖

　　地面機頂盒市場啟動

　　據格蘭研究調查顯示，中國制造的地面數字電視機頂盒主要流向海外市場，只有小部分流向國內市場。美洲和歐洲是地面機頂盒的最主要市場。支持DVB-T標準的地面機頂盒主要銷往歐洲和中東地區；支持 ATSC（美國數字電視國家標準）的地面機頂盒主要是銷往美國、加拿大、墨西哥及韓國等國家；支持ISDB-T標準的地面機頂盒主要銷往南美地區。國內市場上的地面機頂盒以國標為主。

　　地面數字電視是我國廣播電視公共服務的主要手段，為我國城鄉居民收看廣播電視的權益提供了有力的保障。2010年，我國地面數字電視市場有所突破，隨著總局招標的 300臺國標地面數字電視發射機的逐步到位，各地級市將陸續開通國標地面數字電視信號。這將為我國國標地面數字電視市場帶來新的機遇，勢必將帶動地面機頂盒市場的發展。但受頻點資源限制，各地地面數字電視公益節目數量相對較少，用戶自主購買終端的意愿相對較低。整體來講，國標地面數字電視機頂盒出貨量將保持緩慢增長態勢。

　　直播星機頂盒市場逐漸規范化

　　2009年，“山寨機”的泛濫違反了國家的相關法規，擾亂了正常的收視秩序，給有線運營商造成了非常大的壓力，嚴重影響了廣播電視各種傳播手段協調發展的規劃和格局。

　　2010年3月份，廣電總局科技司向各相關企業發出《廣電總局科技司關于對直播衛星信道解調芯片和機頂盒進行檢查的通知》，目的就是對中星九號直播衛星解調芯片和機頂盒的企業進行檢查，封殺那些非法流入市場的中星9號機頂盒所用的芯片及機頂盒型號的相關企業。通過廣電總局常態化管理工作及連續多次頻繁的空中升級，直播星“山寨機”地下市場得到很好的治理與規范。

　　“山寨機”的泛濫從另一方面說明農村文化娛樂生活的匱乏，農村居民看電視難的問題一直得不到有效解決。格蘭研究認為，直播星作為最經濟有效的覆蓋方式，其定位需要對農村居民文化娛樂需求做出適應，不僅僅解決邊遠地區及盲區的廣播電視覆蓋問題。如何“因勢利導”，既滿足農村居民日益增長的文化娛樂生活需求，同時也實現農村用戶安全接收，促進直播衛星產業的健康有序發展？在運營模式上，如何將免費節目和收費節目進行差異化管理以滿足用戶多層次的收視需求？如何建立和規范銷售渠道？如何做好直播星用戶的服務工作？等等，是目前直播星運營需要面對的主要問題。

　　機頂盒品牌占有率特征

　　行業集中度較高

　　行業集中度反映一個行業的整合程度。據格蘭研究調查顯示，我國機頂盒市場屬于中（下）集中寡占型，市場競爭結構相對穩定，領導廠家的優勢地位業已建立。一線品牌由于積累了豐富經驗，資金實力雄厚，依然占據70%左右的市場份額，市場占有率前幾位的廠商仍舊是創維、長虹、天柏、銀河、九洲、同洲等老牌機頂盒廠商。

　　機頂盒市場分布

　　據格蘭研究調查顯示，截止2010年9月底，我國有線數字電視用戶達到8176.2萬戶，有線數字化程度達到47.00%。我國有線機頂盒市場保有量達到9361.8萬臺，其中2010年前三季度，有線機頂盒的國內總出貨量達到2143.8萬臺，相比2009年同期增加433.1萬臺。有線機頂盒出貨量穩步增加。

圖7 2008前三季度-2010前三季度有線機頂盒市場出貨量同期對比示意圖

　　在各品牌的市場占有率方面，市場份額超過10%的品牌包括天柏、創維、九洲、長虹、同洲，市場占有率依次是：14.06%、13.54%、11.84%、11.12%、10.34%。銀河的市場份額為8.75%、九聯的市場份額為8.33%。另有杭摩、新大陸、佳彩、金網通、全景、康佳等品牌均有一定市場份額。

　　據格蘭研究調查顯示，2010年1-9月份，我國有線機頂盒增量達到2143.8萬臺，其中創維出貨所占比例最高，其次是同洲、九洲、長虹、銀河、天柏，所占比例分別為15.63%、9.89%、9.75%、8.63%、8.44%、7.37%。值得一提的是，由于上海地區啟動了大規模整轉，全景機頂盒的市場占有率迅速提高，達到6.48%。

圖8 2010年1-9月份有線機頂盒廠商出貨量市場份額示意圖

圖9 有線機頂盒廠商累計市場保有量（截止到Q3,2010年）示意圖

 　　2010年，我國有線數字化穩步推進，啟動整體轉換的城市和地區日益增加，整體轉換的重點逐漸向縣級地區轉移，機頂盒市場分布更加廣泛，一線品牌的產品覆蓋范圍進一步擴大，另運營商啟動整轉后對機頂盒供貨及時性要求較高和本地扶持等因素影響，部分地區的有線數字電視整體轉換采用本地機頂盒廠商的產品。例如，上海整轉采用全景機頂盒，廣東惠州整轉則大規模采用九聯的機頂盒。

　　據格蘭研究調查顯示，2010年各主流機頂盒廠商市場分布情況如下：

　　創維有線機頂盒主要流向北京市、湖北省網、江蘇省網、安徽省網、貴州省網、福州市、襄樊市、韶關市、中山市、秦皇島、新疆石河子等地區，其中高清機頂盒出貨量主要集中在北京地區。

　　九洲有線機頂盒主要流向貴州省網、四川省網、新疆石河子、江蘇省網、重慶、浙江寧波、臺州等地區；其中高清機頂盒出貨量主要集中在廣西省、江蘇省、青海省等地區。

　　長虹有線機頂盒主要流向安徽省網、重慶市、四川省網、北京市、浙江省、湖南省、吉林省、山東省、廣東省、青海省等地區；其中高清機頂盒出貨量主要集中在北京市、成都市、濟南市、江蘇省等地區。

　　銀河有線機頂盒主要流向江蘇省網（無錫、蘇州、張家港等地區）、吉林省網、湖北省網、山東省、浙江省等地區；其中高清機頂盒出貨量主要集中在江蘇省、黑龍江省、吉林省等地區。

　　天柏有線機頂盒主要流向廣西省網、云南省網、江蘇省網及山東部分地區，其中高清機頂盒出貨量主要集中在廣西省和云南省。

　　同洲有線機頂盒主要流向貴州遵義、哈爾濱市、江蘇省網、浙江臺州市等地區；其中高清機頂盒出貨量主要集中在深圳市、重慶市、哈爾濱等地區。

　　九聯有線機頂盒主要流向新疆省網、河北省網、江蘇省網、湖南省網、湖北省網、山西省、山東省、黑龍江省等地區；

　　杭摩有線機頂盒主要流向江蘇地區、浙江杭州、寧波、嘉興、麗水、福建省、新疆等地區，其中高清機頂盒出貨量主要集中在浙江、廈門市、新疆等地區。

　　全景有線機頂盒主要流向上海地區，全景為上海的整體轉換提供的產品主要包括：標清基本型機頂盒、標清雙向機頂盒、高清雙向機頂盒。

　　新大陸有線機頂盒主要流向河北省、內蒙古、黑龍江省、福建省等地區，其中高清機頂盒出貨量主要集中在河北省、廣東等地區。

　　康佳有線機頂盒主要流向湖北省網、安徽省網、浙江海寧、平湖、桐鄉、上虞、湖州、濟寧、兗州、臨汾、新疆石河子等地區。

　　金網通有線機頂盒主要流向黑龍江、四川等地區。

　　佳彩有線機頂盒出貨以雙向機頂盒為主，主要流向廣東省、江蘇省盱眙市及重慶市。

　　機頂盒芯片

　　有線機頂盒芯片發展

　　在有線機頂盒芯片市場中，主要芯片供應商有ST、NEC、Fujitsu、Zoran、BCM、海思等。據格蘭研究調查顯示，我國有線市場上機頂盒芯片呈現如下特征：

　　標清機頂盒芯片仍然以ST方案為主，目前應用較多的芯片方案為ST5516、ST5105、ST5107等。ST自進入中國有線機頂盒市場就一直保持行業領先地位，其產品性能穩定，具備價格優勢，有線運營商選用較多。另隨著機頂盒市場的進一步擴大，Broadcom、Fujitsu、Zoran、 NEC、海思等廠家的市場份額正在逐步提高。

　　標清雙向機頂盒芯片方案主要來自ST、NEC、Fujitsu、Zoran、海思等廠商，其中ST5105、ST5110、BCM7309、 Hi3110Q等方案應用較為廣泛，海思在國內廠商中表現比較出色。雙向機頂盒在未來的出貨量將進一步增加，芯片廠商正在加大雙向機頂盒芯片的研發力度，以適應市場需求。

　　高清市場的發展給予芯片廠商重新洗牌的機會，目前高清機頂盒方案以ST和BCM方案為主，BCM方案由于北京和深圳在高清雙向機頂盒上的大規模推進，市場份額得以大幅提高，另SIGMA、AMOLGIC、Fujitsu等芯片方案也有應用。

　　機頂盒芯片方案正在形成可以跨越不同產品的統一平臺，SOC（系統級芯片）已經成為主流。高度集中的市場對芯片廠商提出更高要求，整體及完善的應用設計服務將決定該芯片產品能否順應市場。隨著新技術的應用及新工藝的推進，功能全、功耗低、綠色環保將成為主打。

　　地面機頂盒芯片發展

　　國標地面數字電視運營中主要使用的機頂盒品牌有：力合、長虹、九聯、金網通、康佳等，地面機頂盒芯片主要來源于ST、Ali、海爾、 Sunplus等廠家。格蘭研究調查顯示，截至2010年7月底，金網通、九聯、長虹、力合、康佳、清華同方等品牌國標地面機頂盒出貨量相對較大，在國標地面數字電視機頂盒芯片市場上，Ali出貨量最大，其次是ST、Sunplus、上海瀾起等廠家。隨著地面高清數字電視的推廣，頻點資源緊張的制約下，數字電視芯片廠商須支持高清及多種編碼方式。

　　衛星機頂盒芯片發展

　　在目前的衛星機頂盒領域，芯片市場的主要參與廠商包括ST、Ali、Conexant、Novatek等國外及中國臺灣地區的公司以及海爾、杭州國芯等本土公司。我國生產制造的DVB-S衛星機頂盒以出口量為主，主要銷往美國、印度、阿聯酋、德國、埃及、羅馬尼亞等國家，直播星機頂盒供應國內市場主要服務于村村通工程。隨著直播星機頂盒的加密工作的啟動和升級，衛星芯片供應商需要在降低芯片成本的同時提供更可靠便捷的解決方案。

 　　機頂盒平臺上承載的軟件

　　CA市場發展及技術趨勢

　　隨著我國有線數字化不斷推進，有線數字電視用戶迅速增長，機頂盒出貨量逐漸增加，CA市場也發展迅速，CA市場上，國內廠商市場份額進一步擴大，國外CA廠商市場情況被擠壓，市場占比進一步縮水。

　　據格蘭研究調查顯示，2010年前三季度，CA市場發卡量達到2143.8萬張，其中永新視博發卡量位居第一，其次是NDS、天柏、數碼視訊、Irdeto。

　　2010年前三季度，永新視博CA累計發卡量超過800萬張，繼續保持領先地位。永新視博在我國有線CA市場上分布范圍最廣，主要分布在江蘇省網（南京、無錫、揚州、泰州、張家港、常熟、徐州、南通、昆山、鹽城等）、太原、大連、秦皇島、杭州、寧波、安徽省網、合肥、福州、廈門、泉州、漳州、南昌、淄博、濰坊、青島、佛山、成都等地區。其自2007年10月5日在美國紐約證券交易所上市后，近年來一直在拓展業務面，還為運營商提供基于三網融合的系統解決方案。

　　NDSCA主要分布深圳、中山、貴州省網、廣州省、重慶市、上海市等地區。隨著上海市啟動整體轉換，2010年NDSCA發卡量迅速增加，在前三季度市場上，市場占有率排在第二位。天柏CA市場主要集中在廣西、云南、海南、山東、江蘇等地區；Irdeto市場主要集中在吉林、武漢、哈爾濱等地區；數碼視訊也在近兩年表現突出，市場主要集中在內蒙古、青海、湖北、湖南、陜西、寧夏等地區，同時數碼視訊頻頻中標各地，市場份額將進一步擴大。受上海、浙江、江西、河南等地區加快整體轉換步伐影響，永新視博、NDS、Irdeto、數碼視訊的CA發卡量將有較大幅度增長。隨著我國有線數字化的發展，各個 CA廠商之間的價格競爭越來越激烈，CA價格將直接影響中標結果。

　　從CA產品的技術發展趨勢上，傳統CA系統已經難以擔負未來新業務形勢下的多種安全重任，整體而言，下一階段CA技術的發展趨勢集中于：可信計算安全模塊技術、終端可信計算化技術、雙向認證技術、多層密鑰體系、內容加擾技術、克隆檢測技術等。值得注意的是：隨著各地雙向網絡改造的快速推進，運營商互動增值平臺逐漸完善，視頻點播等互動增值業務逐漸開展，有線運營商對雙向CA的市場需求會有所增加，以確保雙向業務交易的安全性。

　　數據廣播市場發展及趨勢

　　隨著我國有線數字化整體轉換的推進，數據廣播的市場進一步擴大，并且市場集中度進一步提高。目前，我國的數據廣播市場屬于高度集中寡占型市場。我國數據廣播市場主要由茁壯、影蒞馳、天柏、佳創4家廠商占據，所占比例超過95.0%以上，其中茁壯網絡市場占比最高，影蒞馳排在第二位。

　　數據廣播作為最有社會效用的增值業務，受到了廣大有線運營商的日益重視，目前已經成為數字電視的一項基礎增值業務類型，很多運營商最初都是依靠數據廣播來撬動政府資源，爭取當地政府支持，如：絕大部分有線運營商整體轉換后都開通了陽光政務。但同時由于目前數據廣播市場的發展缺乏有創意、有亮點的業務，也嚴重制約了數據廣播市場的進一步發展。隨著新技術的出現將催生一批新業務，將有效地促進數據廣播市場的發展。

　　中間件" title="中間件">中間件平臺發展情況

　　數字電視中間件是指位于數字電視機頂盒內部實時操作系統與應用程序之間的軟件部分，中間件標準的應用必然會極大地推動數字電視市場的發展，尤其是推動后整轉時代的增值業務運營。目前，中間件廠商主要有茁壯、NDS、愛迪德、天柏、同洲等廠商。

　　由于我國對中間件的標準一直未出臺，嚴重制約中間件市場的發展。從推動我國數字電視進程的角度來講，盡快制定我國的中間件標準勢在必行。因為中間件標準一旦確立，就會有大量的數字電視內容制作、播出服務和應用服務廠商介入到數字電視產業中來，從而實現資源共享，大大降低各個環節的成本。

　　機頂盒產品技術發展趨勢

　　整體而言，機頂盒技術具有如下發展趨勢：高清、交互、多模、多格式解碼（不僅能夠支持H.264、MPEG-2/4、AVS、VC1等傳統電視領域的解碼標準，還能支持PC上流行的Flash、Real格式，滿足各種解碼標準）、更多接口（通過為機頂盒增加USB、HDMI、以太網接口、硬盤等外圍接口，可以為用戶提供豐富的應用功能，提升用戶使用體驗）、更先進的工藝和低功耗等是今后機頂盒技術發展趨勢。

　　從機頂盒產品形態而言，機頂盒將朝著多樣化和模塊化兩個方向發展。

　　以下幾種機頂盒產品形態值得關注：

　　第一：高清交互機頂盒。隨著運營商加大對高清交互增值業務的推廣力度，高清交互機頂盒出貨量將大幅度增加。除了高清功能之外，視頻點播、節目推送、高清多媒體播放、PVR等都是未來的高清交互機頂盒上的主要功能。

 　　第二：支持多媒體家庭網關機頂盒。家庭網關是多媒體數字家庭的核心，支持多媒體家庭網關機頂盒可以具備多接口、多業務感知等新特點，配合各類外圍應用終端可以很方便地擴展基于家庭通信、娛樂和生活應用的各項服務，為數字家庭提供更加豐富多彩的綜合信息服務。支持多媒體家庭網關機頂盒還可以拓展出更多的應用，如：實現家庭安防、家庭控制、家電照明、遠程抄表、小區信息、增值服務等功能，為用戶提供更多便利服務。

　　第三：統一開源平臺系統的機頂盒。三網融合大背景下，機頂盒功能越來越豐富，有線運營商業務需要多方對接，建立統一開源軟件平臺變得尤為重要，統一開源平臺的理念類似于智能電視機領域各智能操作系統，從谷歌的Android平臺到蘋果的iOS操作系統，從三星的bada系統到LG的NetCast2.0，從康佳的SDK平臺到海信的 Widget平臺，基礎代碼基本都是完全公開的，除了廠家及合作的專業軟件公司提供海量的高端應用程序外，軟件愛好者、網友都可以根據愛好編輯各種奇思妙想的應用。統一開源平臺系統的機頂盒代表機頂盒高端技術的發展方向。統一開源平臺系統的機頂盒將使得我們的生活更加豐富多彩。

　　第四：綠色環保機頂盒。在產品設計、開發、使用、回收等各個階段都考慮能耗問題。

　　第五：3D機頂盒。

　　機頂盒廠商應順應市場發展潮流，增加產品類型，加速產品的更新換代及升級，創新數字電視運營模式。

圖10 2009-2015有線數字機頂盒保有量發展預測示意圖

　　機頂盒市場競爭趨勢

　　隨著有線數字化的不斷深入，機頂盒產業逐漸進入成熟期，各機頂盒企業為保持自身市場占有率促使行業競爭加劇。下一階段機頂盒市場競爭將主要考驗機頂盒廠商的技術創新能力、資金實力、制造能力、營銷能力及售后服務能力。

　　第一：企業的技術積累和技術進步，以及對市場的響應速度成為下一階段市場競爭的重點。一方面，三網融合要求機頂盒廠商滿足運營商的需求，推出適應市場需要的產品；另一方面，機頂盒產品市場價格逐漸降低，致使主流機頂盒廠商需要降低采購成本，需要出現新產品以重建產品生命周期，例如轉向高端、利潤率高的產品發展，獲取更大利潤。

　　第二：下一階段機頂盒將從基本型機頂盒向雙向互動、高清等中高端機頂盒升級換代，在這種狀況下，買方市場將對機頂盒企業的制造能力提出考驗，另一方面，終端用戶將對機頂盒產品的質量和穩定性提出考驗。

　　第三：下一階段的競爭要求機頂盒廠商具有較強的資金實力。大部分有線運營商在招標機頂盒是的付款方式多為墊付或分期付款方式，導致機頂盒產品資金周轉期變長，這就要求機頂盒企業擁有較強的資金實力。

　　第四：市場的發展離不開營銷，機頂盒企業需擁有良好的營銷服務體系，與客戶保持緊密合作關系，穩定客戶源，促進市場不斷擴大。

　　第五：良好的售后服務體系是機頂盒企業良性循環，可持續發展的基礎，完善的售后體系可以幫助企業及時應對各種市場問題，增加企業信譽，提高品牌忠誠度。

　　從競爭趨勢上看，市場將最終有利于更適合三網融合需要、質量穩定、價格具有競爭力、服務完善的機頂盒廠商。