“周一見”的橋段出現在電信業(yè)。時隔11年，三大運營商再次上演同日集體換帥的戲碼。在業(yè)內人士看來，高層變動意在緩和運營商“自己人”之間白熱化的競爭，為電信業(yè)轉型提供新思路。事實上，在運營商內部“輪崗”尋出路的同時，如何應對互聯(lián)網公司、設備商等“門外人”的挑戰(zhàn)正顯得更加迫切。根據運營商、華為、騰訊等公布的2015年上半年財報，華為以1759億元人民幣的銷售收入，首度超越中國聯(lián)通和中國電信；而騰訊則以143.26億元的盈利超過中國聯(lián)通和中國電信。
換帥帶來新思路。在思路之外，電信業(yè)轉型面臨著體制等掣肘。移動互聯(lián)網時代，電信業(yè)轉型之路走向何方，需要隨著運營商高層人事變動塵埃落定，以及國企改革頂層設計方案的落地，有一個更為清晰的答案。
華為、騰訊們賺錢能力逆襲運營商
中國電信業(yè)正步入“微利時代”。今年以來，人口紅利即將消失、營改增、4G狂飆突進、提速降費等多因素交織，持續(xù)對運營商盈利能力造成影響。近日相繼公布的2015年上半年財報顯示，中國聯(lián)通、中國電信、中國移動分別實現營收1202.7億元、1649.53億元、3407億元，其中，僅中國移動保持4.9%的增長速度，中國聯(lián)通和中國電信則分別同比下降5.3%、0.6%。
在凈利潤方面，中國電信和中國移動均出現下滑，分別同比下降4%、0.8%。中國聯(lián)通凈利潤雖實現4.5%的增長，但也不復2014年上半年凈利潤同比增長25.8%的輝煌。
運營商盈利能力下滑已成為全球普遍趨勢。在《財富》此前公布的2015年世界500強排行榜中，入榜電信企業(yè)總利潤為857.7億美元，相比去年的1842.7億美元降幅高達53%。而中國的三大運營商中，中國移動在榜單中列第55位，與去年持平；中國電信列第160位，比去年下降6名；中國聯(lián)通列第227位，比去年下降17名。
與之形成鮮明對比的是，被視為電信業(yè)“敲門人”的互聯(lián)網公司和設備商們風景這邊獨好。財報顯示，華為今年上半年取得了驚人的增速：銷售收入達到1759億元人民幣(約合283.4億美元)，同比大增30%，營業(yè)利潤率18%。這意味著其營收首次超過了中國電信和中國聯(lián)通。
而憑借微信等OTT讓運營商方寸大亂的騰訊，則在利潤上實現了對運營商的逆襲，上半年盈利143.26億元，超過了中國電信的109.8億元，中國聯(lián)通的69.9億元。
信息通信業(yè)呈現多極化格局
盈利能力“三十年河東，三十年河西”的背后，是整個信息通信產業(yè)格局的變化。對于運營商而言，比中國移動一家獨大更加嚴峻的挑戰(zhàn)是，外部力量的顛覆性。隨著傳統(tǒng)通信業(yè)務式微成大勢所趨，運營商日益管道化，以往的價值鏈核心地位逐漸旁落。與此對應，跨界、多極化趨勢正引領著行業(yè)發(fā)展。
在近日公布的2015中國企業(yè)500強榜單中，京東商城、騰訊、百度、阿里巴巴集團公司以及IT基礎設施和解決方案供應商浪潮集團等5家互聯(lián)網公司上榜，凸顯了新興力量的快速崛起。
《中國500強企業(yè)發(fā)展報告》指出，互聯(lián)網是今天這個時代最鮮明特征，移動互聯(lián)網崛起是一個生態(tài)系統(tǒng)的崛起，全面改變城鄉(xiāng)居民行為方式，無數市場需求從線下轉到線上，或線上線下相結合，對許多產業(yè)的市場格局進行重構。
近年來，OTT們從用戶層面入手，不斷拉大運營商和用戶之間的距離，甚至掐斷了運營商傳統(tǒng)語音/短信業(yè)務的財路。工信部數據顯示，移動短信業(yè)務受互聯(lián)網應用業(yè)務替代影響繼續(xù)下滑，1－7月，全國移動短信業(yè)務量完成4188.7億條，同比下降5.6%。
華為等設備商則從網絡層面入手，加速挺進ICT服務領域，不僅觸動運營商的利益，甚至堵死了運營商轉型的最后出路。今年7月30日，華為正式發(fā)布了公有云戰(zhàn)略，宣稱對外提供大規(guī)模公共云計算服務。更有甚者，設備商還有望直接涉足通信服務。有消息稱，摩托羅拉系統(tǒng)公司正在與英國通信服務提供商Airwave Solutions展開初步收購談判，希望借此打造自己的軟件和服務業(yè)務。運營商與華為們的關系，或從以往的甲方乙方，變成兵戎相見的對手。
在國內，小米、海爾、海信等終端商，阿里、蘇寧、京東等互聯(lián)網公司都拿到了虛擬運營商牌照，這些擁有用戶規(guī)模、技術優(yōu)勢、優(yōu)質服務的外來者一旦大規(guī)模進入電信業(yè)，對運營商的挑戰(zhàn)可想而知。
轉型路在何方？
8月24日上午，尚冰正式接替奚國華出任中國移動通信集團公司董事長、黨組書記。與此同時，中國電信董事長王曉初和中國聯(lián)通董事長常小兵對調。時隔11年后，三大運營商集體換帥，身處的時代背景已大為不同。隨著移動通信網面臨人口紅利結束、傳統(tǒng)業(yè)務觸及天花板、內外部競爭激烈等挑戰(zhàn)加劇，傳統(tǒng)的盈利模式迫切需要調整。
顯示，前路并不盡是迷茫。一方面，數據紅利開始釋放。工信部數據顯示，7月移動互聯(lián)網接入流量達3.47億G，創(chuàng)歷史新高。1－7月累計達20.2億G，同比增長95.3%。而體現在營收上：今年上半年，中國移動數據業(yè)務收入達到1515億元，同比增長24.3%，占通信服務收入比重升至50.6%；中國電信4G終端用戶凈增2200萬戶，3G/4G用戶數占移動用戶數比例為68%，用戶結構優(yōu)化。
另一方面，在政策力挺下，云計算、大數據等發(fā)展前景持續(xù)看好，或成為運營商轉型的重要突破口。中國電信首度公開云計算收入，上半年云計算產品實現收入人民幣4.7億元，同比增長54%。
運營商換帥能否帶來新思路，例如突破體制束縛展開收購、運營商內部混改等，也被各界關注。應對內外部競爭，運營商顯然還需要首先明確互聯(lián)網+時代的定位，突破體制束縛。隨著國企改革頂層設計方案落地在即，電信業(yè)改革面臨方向選擇，是進一步市場化，還是歸于公益性國企范疇，或有一個更為清晰的答案。