近日，蘋(píng)果突然宣布取消與Imagination的合作，將在兩年內(nèi)放棄使用后者的一切技術(shù)，從而轉(zhuǎn)向自主研發(fā)GPU之路。這到底是臨時(shí)起意還是早有預(yù)謀呢？蘋(píng)果的自研之路將面臨著怎樣的挑戰(zhàn)呢？如此“狠手”，其他合作商將作何感想……

蘋(píng)果獨(dú)立之路預(yù)謀已久

從2010年發(fā)布iPhone 4開(kāi)始，蘋(píng)果就采用了自行設(shè)計(jì)的A4處理器。此后，蘋(píng)果的每一代移動(dòng)設(shè)備處理器(包括iPhone、iPad上)均采用ARM的架構(gòu)授權(quán)、蘋(píng)果自行設(shè)計(jì)、三星或者臺(tái)積電代工的方式來(lái)研發(fā)生產(chǎn)。但這部分自研，此前只局限在應(yīng)用處理器(AP)上，而GPU和基帶芯片則按慣例采購(gòu)Imaginaition和高通的授權(quán)。

據(jù)路透社消息稱(chēng)，蘋(píng)果已經(jīng)知會(huì)Imagination，將在兩年內(nèi)放棄使用后者的一切技術(shù)，包括專(zhuān)利、知產(chǎn)、保密信息等等。這意味著蘋(píng)果將完全自行開(kāi)發(fā)A系列處理器的GPU。

蘋(píng)果做出停止采購(gòu)來(lái)自Imagination Technologies的圖形處理器（GPU）的決定，清楚了透露出這家iPhone制造商欲進(jìn)一步控制產(chǎn)品核心技術(shù)的決心。此舉既可以守住該公司在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的高額利潤(rùn)，又能在未來(lái)創(chuàng)新、特別是增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域占據(jù)有利位置。

市場(chǎng)分析師認(rèn)為，蘋(píng)果的這一策略早已減弱了對(duì)關(guān)鍵外部供應(yīng)商的依賴(lài)，如已經(jīng)歸屬軟銀的芯片設(shè)計(jì)商ARM。蘋(píng)果此前曾倚重ARM為其設(shè)計(jì)iPhone的處理器，但如今僅通過(guò)授權(quán)使用基本ARM架構(gòu)，芯片設(shè)計(jì)主要由該公司自主完成。

蘋(píng)果在2014年曾斥資30億美元收購(gòu)了耳機(jī)制造商Beats Electronics。最近，該公司去掉了Beats耳機(jī)中的標(biāo)準(zhǔn)通信芯片，取而代之的是自主定制設(shè)計(jì)的W1藍(lán)牙芯片?！疤O(píng)果顯然擺脫了所有的傳統(tǒng)供應(yīng)商，用一個(gè)芯片替換了原來(lái)的五個(gè)，”電子設(shè)備內(nèi)部芯片檢測(cè)公司TechInsights的副總裁吉姆·莫里森（Jim Morrison）說(shuō)。

“如今我們從事比以往更多的基礎(chǔ)技術(shù)內(nèi)部開(kāi)發(fā)工作，”蘋(píng)果首席財(cái)務(wù)官盧卡·梅斯特里（Luca Maestri）在今年2月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中曾說(shuō)?！跋胂胛覀?cè)谔幚砥骰騻鞲衅魃蠌氖碌墓ぷ?。我們能夠更好的控制時(shí)間、成本和質(zhì)量。”

因?yàn)樾酒O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的代價(jià)非常高昂，絕大多數(shù)消費(fèi)電子產(chǎn)品依賴(lài)于外部供應(yīng)商從事此類(lèi)工作。這也給類(lèi)似ARM、高通和Nvidia這樣開(kāi)發(fā)出運(yùn)算、通信和圖形等核心技術(shù)的廠商創(chuàng)造出了巨大的機(jī)遇。

不過(guò)如今蘋(píng)果的規(guī)模已足夠大，在經(jīng)濟(jì)上足以自主設(shè)計(jì)，或得到其它公司的技術(shù)授權(quán)，并在此基礎(chǔ)上繼續(xù)開(kāi)發(fā)。與ARM和高通一樣，芯片的實(shí)際生產(chǎn)仍然外包給半導(dǎo)體代工制造商，如三星電子和臺(tái)積電等。

熟悉流程的業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，在公司內(nèi)部完成更多設(shè)計(jì)工作能夠減少?gòu)?fù)雜性。蘋(píng)果不需要管理一個(gè)或多個(gè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)以及代工制造商，只要對(duì)代工制造商進(jìn)行管理。

它還可能幫助蘋(píng)果更迅速的采取行動(dòng)并節(jié)省成本，讓公司把精力集中到虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等新技術(shù)當(dāng)中。蘋(píng)果計(jì)劃把增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)整合到產(chǎn)品當(dāng)中，這也讓3D傳感器和類(lèi)似Imagination的圖形芯片顯得尤為重要。

在正式?jīng)Q定棄用Imagination的圖形處理器之前，蘋(píng)果已給出暗示，準(zhǔn)備自主設(shè)計(jì)圖形處理器。這家公司已面向應(yīng)用開(kāi)發(fā)者推出了自有代號(hào)為“Metal”的芯片。應(yīng)用開(kāi)發(fā)人員可使用Metal實(shí)現(xiàn)其應(yīng)用與iPhone圖形芯片之間的信息交流。

通過(guò)在應(yīng)用開(kāi)發(fā)人員和手機(jī)芯片之間放置一段蘋(píng)果設(shè)計(jì)的代碼，蘋(píng)果已可以在不中斷開(kāi)發(fā)者工作的情況下交換芯片。這也可以輕而易舉地彌合蘋(píng)果手機(jī)和臺(tái)式電腦圖形芯片之間的差距，后者如今仍需要一些獨(dú)立代碼。

控制iPhone芯片還能夠幫助蘋(píng)果降低成本，這一點(diǎn)對(duì)蘋(píng)果在今年秋季發(fā)布iPhone相當(dāng)重要。Cowen & Co的分析師蒂莫西·阿庫(kù)里(Timothy Arcuri)在研報(bào)中稱(chēng)，他認(rèn)為帶有曲面屏幕的iPhone成本最多將增加50美元。

券商FBN Securities分析師謝博利·塞拉非(Shebly Seyrafi)預(yù)計(jì)，iPhone上一季度的平均售價(jià)僅增加了1%，至695美元；但成本上漲了8%，至420美元。這也意味著iPhone的毛利率降至39.6%，低于2015年時(shí)的44%。

蘋(píng)果每年只花費(fèi)7500萬(wàn)美元購(gòu)買(mǎi)Imagination的芯片。不過(guò)向芯片設(shè)計(jì)商繳納的專(zhuān)利費(fèi)，占據(jù)了iPhone成本的很大一部分份額。蘋(píng)果最近與高通對(duì)簿公堂，索賠10億美元。因?yàn)閷?zhuān)利問(wèn)題，蘋(píng)果自主設(shè)計(jì)芯片可能會(huì)遇到麻煩。

雖然蘋(píng)果目前所有移動(dòng)設(shè)備仍然使用的是高度定制的圖形處理器，但最近數(shù)年蘋(píng)果對(duì)Imagination Technologies的依賴(lài)性在大幅降低，已經(jīng)開(kāi)發(fā)了自己的著色器內(nèi)核、驅(qū)動(dòng)和編譯器等。

由此來(lái)看，蘋(píng)果拋棄Imagination表示要用上自研GPU架構(gòu)，突然的消息確是“預(yù)謀已久”了。

蘋(píng)果取消合作，Imagination 慘遭重創(chuàng)

Imagination Technologies遭重創(chuàng)這是第一件已經(jīng)發(fā)生的事情，在公布蘋(píng)果有關(guān)通知的信息之后，其股價(jià)便立馬出現(xiàn)了暴跌，跌幅高達(dá)70%。更重要的是，蘋(píng)果是 Imagination Technologies 的重大客戶(hù)，從蘋(píng)果收取的授權(quán)和特許費(fèi)用占據(jù)公司營(yíng)收超過(guò)一半。從 Imagination Technologies 的財(cái)報(bào)了解到，上一財(cái)年蘋(píng)果支付的費(fèi)用是 6070 萬(wàn)英鎊，而公司整個(gè)財(cái)年的營(yíng)收則為 1.2 億英鎊。

↑IMG股價(jià)變更圖

毫不夸張地說(shuō)，蘋(píng)果的舉措讓 Imagination Technologies 一夜回到解放前。沒(méi)有了蘋(píng)果 Imagination Technologies 基本上失去了重要的營(yíng)收來(lái)源。你可能會(huì)說(shuō)蘋(píng)果也是 Imagination Technologies 的股東，然而蘋(píng)果只占 8% 的股份而已，并且沒(méi)有繼續(xù)增持的意向，Imagination Technologies 如何獨(dú)立生存令人堪憂。

目前蘋(píng)果能否脫身還很難說(shuō)，因?yàn)镮magination Technologies 方面不認(rèn)為蘋(píng)果能夠完全避開(kāi)自家的 IP 知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)利和保密信息，他們要求蘋(píng)果提供自主 GPU 設(shè)計(jì)沒(méi)有侵犯到公司 IP 的證據(jù)，但蘋(píng)果卻暫時(shí)拿不出手。Imagination Technologies 認(rèn)為，蘋(píng)果從基礎(chǔ)完全重新設(shè)計(jì) GPU 架構(gòu)而不侵犯 IP，這是超級(jí)艱難的事情。

因此很顯然，一旦蘋(píng)果自主 GPU 亮相，Imagination Technologies 方面就已經(jīng)做好了利用法律與蘋(píng)果作斗爭(zhēng)的準(zhǔn)備。

無(wú)獨(dú)有偶，同樣的事件早有上演。

蘋(píng)果將在兩年內(nèi)將圖形顯示技術(shù)集成到A系處理器中。同期，有消息表示蘋(píng)果欲收購(gòu)東芝閃存，欲自己把控閃存技術(shù)。很顯然，蘋(píng)果這是準(zhǔn)備走“自給自足”的道路，向更全面的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)型。

在倫敦證券交易所，Imagination股價(jià)曾一度下跌了61.6％。與這有類(lèi)似一幕的是，蘋(píng)果與其藍(lán)寶石廠商GT Advanced Technologies分道揚(yáng)鑣，后者申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)后，股價(jià)狂跌90%。盡管高通一直是專(zhuān)利硬漢的形象，但是蘋(píng)果專(zhuān)利訴訟對(duì)高通股價(jià)依然造成了不小的影響。

蘋(píng)果屢下“狠手”，合作商人人自危？

蘋(píng)果與供應(yīng)商的再談判、增強(qiáng)自我供應(yīng)能力以及與芯供應(yīng)商合作，都會(huì)給半導(dǎo)體領(lǐng)域帶來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。Imagination與蘋(píng)果的關(guān)系生變，使我們不得不審視一下AMD、英特爾與蘋(píng)果的關(guān)系了。

蘋(píng)果與AMD

AMD是蘋(píng)果的直接供應(yīng)商。AMD X86處于業(yè)界領(lǐng)先水平，最近AMD把矛頭指向了顯卡領(lǐng)域，并非劍指英偉達(dá)，而是移動(dòng)GPU芯片領(lǐng)域。未來(lái)，AMD MPU必將在高端PC市場(chǎng)贏得更多的份額。

AMD與Imagination Technologies不同，不容易受到來(lái)自蘋(píng)果的“致命傷害”，其產(chǎn)品具有多元化，可通過(guò)與Global Foundries合作，進(jìn)行芯片的設(shè)計(jì)與制造；而Imagination Technologies則是通過(guò)技術(shù)授權(quán)的方式，在每一臺(tái)蘋(píng)果設(shè)備上掙錢(qián)。

蘋(píng)果為了保證其自身產(chǎn)品的毛利潤(rùn)，會(huì)考慮壓縮需要支付的專(zhuān)利費(fèi)，這就是與Imagination分手的重要原因。而AMD不會(huì)將自身技術(shù)授權(quán)給蘋(píng)果。

AMD以半定制及主板的銷(xiāo)售為主，從AMD顯卡的出貨量來(lái)看，蘋(píng)果并非占據(jù)著重要地位。

如果AMD失掉蘋(píng)果這個(gè)大客戶(hù)，圖形技術(shù)方面受到的影響大概為38%。蘋(píng)果今年的臺(tái)式機(jī)/筆記本電腦銷(xiāo)量并沒(méi)有大幅度的提高，而且在未來(lái)三年內(nèi)都不太可能出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。這樣的話蘋(píng)果對(duì)AMD的收入貢獻(xiàn)不會(huì)出現(xiàn)很大的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，甚至?xí)陆怠＿@似乎說(shuō)明，AMD對(duì)蘋(píng)果的依賴(lài)也將越來(lái)越小。

蘋(píng)果與英特爾

對(duì)英特爾財(cái)報(bào)進(jìn)行分析，蘋(píng)果的貢獻(xiàn)情況卻沒(méi)有一個(gè)清晰的答案，因?yàn)橛⑻貭枌?duì)蘋(píng)果供應(yīng)鏈的曝光非常有限。英特爾公布的三大客戶(hù)名單中，并沒(méi)有蘋(píng)果。因此可預(yù)估，蘋(píng)果不會(huì)占英特爾整體收入的10％以上。

如果英特爾失掉蘋(píng)果這個(gè)訂單，離世界末日還很遙遠(yuǎn)。

值得注意的一點(diǎn)是，英特爾即將推出的XMM 7650調(diào)制解調(diào)器可以取代高通在智能手機(jī)中的地位。假設(shè)英特爾可以獲得更多移動(dòng)市場(chǎng)的份額，那么英特爾對(duì)蘋(píng)果的依賴(lài)性將逐漸地增長(zhǎng)。

總結(jié)

蘋(píng)果之所以與高通鬧崩，與Imagination分手，無(wú)非是專(zhuān)利惹的禍。蘋(píng)果此舉，以成本控制為目的。當(dāng)引入新功能時(shí)，產(chǎn)品的成本變得更加昂貴，因此蘋(píng)果在保證毛利潤(rùn)的情況下，希望降低專(zhuān)利支出。這些創(chuàng)新包括OLED屏、玻璃面板、更大存儲(chǔ)空間、激光傳感器等產(chǎn)品的引入。

由此不難推測(cè)，蘋(píng)果下狠手的下一個(gè)對(duì)象就是高通。