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記憶體市場供給縮減嚴重,存儲漲價成定局?

2019-07-16
關鍵詞: 記憶體 半導體

  由于日本對韓國限制半導體化學材料,將使記憶體市場供給大量縮減,業界傳出,韓系記憶體廠在2019年第三季因化學原材料不足,恐減少20~30%的投片量,導致NAND Flash供給量急速減少,加上東芝記憶體因先前停電問題導致產能大減,法人指出,目前NAND Flash現貨價已經開始喊漲。而DRAM的境況也是山雨欲來。

  三星、西部數據沖在最前?

  近期有模組業者表示,最近正在談定第3季合約價,因三星、西部數據(WD)等業者帶頭喊漲,最近NAND Flash價格會先漲一小波,包括2D與3D NAND Flash價格都將走升,帶動合約價也走揚。市場甚至傳言三星的nand flash將減產。但這個已經被三星否認了。

  NAND Flash因供過于求,價格走跌許久,即使第3季是傳統旺季,業界也不敢斷言一定有旺季效應。據了解,NAND Flash價格止跌轉漲的態勢大致從6月中開始醞釀,部分模組業者評估,這波漲幅有機會達一成左右,可漲回原廠成本以上。

  有模組業者透露,先前把庫存水位壓低到一個月以下之后,因為消費性產品銷售模式較為快進快出,接下來將先提高一些相關應用的記憶體庫存,包括DRAM與NAND Flash。

  有模組廠認為,原廠會漲價,但庫存情況影響后續漲勢能否持續。若其他競爭對手為了搶生意可能不漲價,價格調漲策略就會面臨考驗。另外,下游廠商看需求面目前無法十分樂觀,不敢大量備貨,這波短期漲勢會延續多久仍難說。NAND Flash現貨價仍低于合約價,向下態勢還沒全面扭轉。

  群聯已停止對外報價?

  市場上傳言,由于韓系記憶體廠傳出減產消息,群聯已經停止對外報價。

  事實上,群聯不僅有SSD控制IC產品線,也有記憶體模組事業,且NAND Flash貨源主要來自東芝供給,且由于全球NAND Flash六大主要供應商當中,兩大就位在韓國,若減產數量增加,流失市占率勢必有機會讓日系及美系廠商瓜分,群聯位屬日系陣營同樣有機會分得大餅。

  群聯6月合并營收為33.44億元,與5月維持持平,累計1至6月份的合并營收為191.26億元,較去年同期微幅衰退2.56%。群聯表示,6月記憶體模組總出貨量相較去年同期成長6.35%,SSD與eMMC成品總出貨量成長67%,SSD控制芯片總出貨量成長93%,而記憶體總位元數(Total Bits)年度累計更是維持翻倍111%的高成長,再加上6月的營收表現穩定,顯示快閃記憶體(NAND Flash)價格持續回穩趨勢不變。

  另外,群聯指出,近期因為NAND原廠陸續供給緊縮以及各種貿易制裁等因素,市場掀起一股NAND搶貨潮,也正面帶動NAND價格回穩,再加上客戶持續回補庫存因應旺季需求、群聯PCIe 4.0 PS5016-E16 SSD等高階儲存方案陸續上市等正面因素,對群聯下半年營收保持正面樂觀。

  南亞科:DRAM現貨價有望反彈

  南亞科總經理李培瑛昨(10)日指出,本季市況不確定性仍高,但受惠于進入備貨旺季,包括手機、伺服器、個人電腦和消費性電子對動態隨機存取記憶體(DRAM )需求都將回溫,有助整體銷售提升。他并證實,日韓貿易戰升溫,已有不少客戶向南亞科詢問能否增加供貨。

  李培瑛昨天在法說會前記者會時釋出訊息。針對DRAM價格止跌的時間點時,他認為,現貨價跌幅已深,有可能先反彈;合約價則仍有跌價壓力,但跌幅會縮小。

  李培瑛強調,本季不確定因素交錯復雜,包括美中貿易戰、日韓紛爭,以及供應商庫存仍高等變數,尤以美中貿易談判及日本強化管制出口南韓半導體關鍵原料,影響需求和供應鏈變化最為關鍵,還要持續觀察。

  李培瑛說,日本管制光阻劑等三項電子業關鍵原料出口南韓,這些原料是半導體制程關鍵原料,由于每項原料的化學特性不同,加上有很長的驗證期,通常不會輕易更換,而日本又占有相當高比重,短期不容易更動。

  他說,日本在這些原料具有舉足輕重地位,因此將會加速日韓雙邊貿易談判。他并坦承,已有不少消費性產品業者詢問南亞科能否增加供貨,一旦韓廠DRAM供貨受影響,南亞科會受惠,但這些仍取決于日韓貿易談判進展,不便妄加臆測。

  整體而言,李培瑛認為,下半年會上半年好,不過因三星、SK海力士、美光等三大廠庫存高,牽動價格變數大,無法精準預測價格走勢,但各大廠縮減支出,供需會逐漸趨于平穩。

  南亞科今年資本支出持續保守,將較預估的72億元再下修,應會低于70億元。此外,為加速研發,持續調撥5%至10% 產能,做為制程與產品研發使用;10納米制程是否取得美光授權或決定自行研發,會在今年底前拍板。


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