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芯謀研究:國內(nèi)芯片產(chǎn)能緊缺現(xiàn)狀和應對之策

2021-03-12
來源: 半導體行業(yè)觀察

  芯片缺貨、產(chǎn)能緊張已經(jīng)到了夸張的地步,小米總裁盧偉冰吐槽手機缺芯,不是缺,而是極缺;美國高通CEO甚至因為缺芯到了夜不能寐的地步。按常理,現(xiàn)在正是中國半導體產(chǎn)能大擴張的階段,但此時,由于政策以及地方政府趨于謹慎,國內(nèi)擴產(chǎn)需求或將受到制約。

  由于弘芯、德科碼等項目爛尾,引來媒體狂轟亂炸,遭到業(yè)界千夫所指。去年發(fā)改委發(fā)言人警告,此類項目若出事,誰上馬誰負責。半導體項目的管控或會從嚴,同時,地方政府會趨于謹慎。如若應對不當,這或會是擴產(chǎn)與調控的現(xiàn)實矛盾。

  需求巨大

  半導體是周期性產(chǎn)業(yè),產(chǎn)能緊缺可能在明年得到緩解,后年部分工藝及產(chǎn)品可能出現(xiàn)產(chǎn)能相對過剩,但是據(jù)芯謀研究預測,長期來看,中國半導體的產(chǎn)能供需缺口依然很大。

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  中國本土設計公司需求  VS  中國本土晶圓產(chǎn)能

  中國是全球最大的芯片市場,2020年進口芯片高達3800億美元!芯片是毫無爭議的工業(yè)命脈,對中國產(chǎn)業(yè)來說,芯片的重要性更勝它國,所以我們高度重視供應鏈安全,防范供應鏈風險。某種意義上,我們眼中的供應鏈安全更多關注在卡脖子項目。但對中國——更多終端產(chǎn)品及芯片需求定位在中低端和成熟市場——而言,產(chǎn)能短缺同樣是供應鏈安全和風險的重要關注點!

  小小的芯片缺貨導致巨無霸的汽車產(chǎn)業(yè)停工停產(chǎn),造成巨大損失。這“因小失大”的教訓,應該讓我們認識到產(chǎn)能不足也是風險。充足的產(chǎn)能供應,甚至必要的產(chǎn)能冗余同樣是供應鏈安全的重要組成。

  更為關鍵的是,與其它國家不同,中國的電子產(chǎn)業(yè)事關國計民生,龐大的電子產(chǎn)業(yè)建立在芯片和產(chǎn)能的基礎上。我們更有充足和迫切的理由積極擴大產(chǎn)能,防范產(chǎn)能風險。

  機會難得 做在當下

  與其預測明天陰晴,不如今天積極備傘。半導體是周期性產(chǎn)業(yè),與其糾結于未來幾年的產(chǎn)能過剩與否,不如實實在在抓住當下的時間窗口去積極擴產(chǎn)。做在當下比預測明天更重要!

  雖然過去幾年中國設備產(chǎn)業(yè)取得了長足的進步,但至少在當下,中國半導體離不開國際供應鏈,尤其是產(chǎn)能擴產(chǎn)更需國際設備。據(jù)芯謀研究統(tǒng)計中國晶圓廠設備國際采購,僅美國設備占比就達到53%!

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  在12吋擴產(chǎn)里面,無論是成熟工藝還是先進工藝,中國半導體的擴產(chǎn)離不開美國設備,購買這些設備需要美國政府審批。在特朗普政府后期,美國通過控制上游設備來限制中國半導體供應鏈,引起業(yè)界的緊張。美國近來放松了對中芯國際采購設備的部分限制,雖然或是個案或有其它原因,但至少是一線轉機。未來政治形勢難以預測,我們現(xiàn)在最大的確定性,就是抓住今天,做在當下。所以擴產(chǎn)迫在眉睫!

  市場需要擴產(chǎn),但為避免爛尾項目的前車之鑒,政策監(jiān)管亦有必要。既要杜絕不靠譜項目,又要確保積極擴產(chǎn);既要避免地方政府“胡作非為”,又要不挫傷地方政府的積極性,在管和放之間做好平衡,“控”與“擴”之間找到均衡,這需要精準施策,這需要相關部門的智慧與藝術。

  擴產(chǎn)對策

  目前中國大陸企業(yè)處于量產(chǎn)的12吋代工生產(chǎn)線,只有“中”“華”“粵”“新”這“兩大兩小”。

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  備注  1:長存、長鑫是存儲器,不是代工產(chǎn)線;  2:士蘭(廈門)是IDM,不對外代工;  3:華潤微電子12吋尚未啟動

  在上述背景下,如何擴產(chǎn)?芯謀研究建議可以從以下四個方面著手。

  一、大力扶持“中”“華”“粵”“新”積極擴產(chǎn)

  中國一線代工廠多是國企,或有不少國資股東,這就導致了“市長”對管理層的考核遠大于“市場”對管理層的需求。歷史上,國內(nèi)一線代工企業(yè)擴產(chǎn)并不積極,原因眾多,其中之一是“市長”對管理層業(yè)績考核指揮棒的方向。

  對于半導體主流企業(yè)管理層的考核,主要有經(jīng)營盈利、技術提升和產(chǎn)能擴張等指標。但是因為折舊等產(chǎn)業(yè)規(guī)律,如果大規(guī)模擴張,勢必會導致企業(yè)短期虧損、甚至股價下降,甚至對管理層的考核也起到作用。或許之前盈利的指標占比較高,導致擴產(chǎn)相對緩慢。

  現(xiàn)在是時候將產(chǎn)能擴張作為董事會對國內(nèi)一線代工廠管理層考核的重要指標了,同樣應該出臺相關政策措施,對相關企業(yè)的管理層松綁,調動企業(yè)擴產(chǎn)的積極性,要管理層可以不用擔心一時虧損、短期股價,而是心無旁騖地去積極擴產(chǎn),布局長遠!

  對企業(yè)來說,擴產(chǎn)是巨額支出,建議充分利用多種投資、財稅等扶持措施,減輕企業(yè)擴產(chǎn)的資本壓力,更好地幫助企業(yè)兼顧“市長”與“市場”,“今天”與“明天”。

  二、新三線思維下,適當增加新實體

  爛尾者多,成功者少。這幾年12吋新的代工廠,如華虹無錫、廣州粵芯,進展良好,如期達產(chǎn),為緩解國內(nèi)產(chǎn)能緊張做了不少貢獻,建議給予鼓勵支持,積極擴產(chǎn)。

  同時,我們也應該有居安思危的新三線意識。在目前國際形勢下,鑒于半導體的敏感性和重要性,“產(chǎn)業(yè)一線”企業(yè)都受到了美國的高度關注,都在“實體清單”的“瞄準”范圍之內(nèi),中芯國際甚至已經(jīng)被列入“實體清單”。“一線企業(yè)”如被制裁,對中國半導體和高科技產(chǎn)業(yè)則是釜底抽薪。為中國幾千家設計、設備和材料公司以及中國半導體供應鏈、生態(tài)鏈考慮,扶持現(xiàn)有量產(chǎn)企業(yè)積極擴產(chǎn),新增相關主體,做好半導體“產(chǎn)業(yè)三線”準備(不是地域三線,而是產(chǎn)業(yè)的主體三線,即適度增加主體,降低主流企業(yè)風險),多梯次布局半導體代工業(yè)。戰(zhàn)術上為中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更多產(chǎn)能支撐,戰(zhàn)略上為持續(xù)增強中國半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)安全提供保障。

  另外,對新實體一視同仁,對解決中國半導體產(chǎn)能揭榜掛帥,提升行業(yè)競爭,激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力。

  三、對合資/境外企業(yè)的扶持機制要與時俱進,提升大陸客戶占比

  某些境外企業(yè),在大陸建廠,使用大陸的資本和政府補貼度過了最困難的時期,消耗大陸資源,使用大陸能耗,也準備在大陸上市,利用大陸的資本優(yōu)勢再上層樓。

  借中國利,用中國地,乘中國勢,是否應該撐中國芯?但是在大陸企業(yè)急需產(chǎn)能的時候,有的境外代工廠在大陸工廠的客戶幾乎全是境外企業(yè),它們將產(chǎn)能低價售給境外公司,反過來低價打擊本土的設計公司。那么此類公司對大陸產(chǎn)業(yè)的意義何在?在這些企業(yè)享受政策扶持的國民待遇時,是否也應該承擔起國民企業(yè)相應的責任?

  在產(chǎn)能緊張的當下,在本土代工廠積極支持中國芯片發(fā)展的關鍵時刻,建議相關方考慮這些享受國民待遇卻不盡國民責任的企業(yè)繼續(xù)獲得扶持的申請。建議考核此類企業(yè)的國產(chǎn)設備、材料使用率,考核其本土客戶的占有率,讓它們?yōu)楸就恋漠a(chǎn)能緊張盡到起碼的責任。

  四、擴大開放,加大對外資的引進力度,吸引外企來華建廠

  建議要利用寶貴的窗口期,利用國內(nèi)市場,利用國際板等金融手段,吸引海外企業(yè)進駐大陸,將海外供應鏈和國內(nèi)市場、國內(nèi)資本深度融合,增加對抗不確定風險的能力。對于符合相關條件的外企,視為本土企業(yè),讓其享受國民待遇,享受國內(nèi)資本紅利,與中國產(chǎn)業(yè)同進步,共成長。

  春種秋收,現(xiàn)在正是關鍵時刻,希望有關部門將產(chǎn)能緊缺提升到關乎供應鏈安危的高度,長期繃緊芯片決定國民經(jīng)濟正常運轉的底線思維,采取多方措施,調動企業(yè)積極履行企業(yè)公民擴產(chǎn)保經(jīng)濟的職責。倘若錯過大好機會,萬一氣候有變,甚至寒風再起,那就只能空嘆燕子樓空,佳人何在了。

 

  

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