日前，歐盟擬放寬對(duì)政府援助半導(dǎo)體行業(yè)的政策補(bǔ)貼限制，該項(xiàng)新政策允許各國(guó)政府補(bǔ)貼歐洲的尖端芯片工廠。歐盟之所以出臺(tái)這樣的政策，其直接原因是為了應(yīng)對(duì)當(dāng)下全球的“芯片荒”，以保障本土企業(yè)芯片供應(yīng)安全。其根本原因還是基于貿(mào)易保護(hù)主義的邏輯，在中美都在大規(guī)模投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的情況下，歐洲為了不在這次半導(dǎo)體競(jìng)賽中落伍，不得不制定補(bǔ)貼政策，提升本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
“芯片荒”彌漫全球
受新冠肺炎疫情影響，全球企業(yè)紛紛下調(diào)了指標(biāo)，準(zhǔn)備收縮戰(zhàn)線過(guò)冬，在主機(jī)廠削減訂單的情況下，全球半導(dǎo)體原材料、制造、封裝測(cè)試廠商均下調(diào)了產(chǎn)能指標(biāo)。
受貿(mào)易摩擦影響，國(guó)內(nèi)IT企業(yè)基于未雨綢繆的考慮大量囤積芯片，下單量遠(yuǎn)超實(shí)際芯片需求量，進(jìn)而導(dǎo)致多類芯片價(jià)格上漲。渠道商看到有利可圖也紛紛加杠桿、下訂單，大量囤貨，屯積居奇，人為制造市場(chǎng)恐慌，試圖炒高芯片價(jià)格謀取暴利。
與此同時(shí)，疫情期間全球居家辦公人數(shù)大幅增加，全社會(huì)對(duì)居家辦公和居家?jiàn)蕵?lè)的電子設(shè)備需求猛增；國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)的鋪開(kāi)，部分地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商加緊備貨，增加了5G芯片需求；全球汽車市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖，對(duì)汽車的市場(chǎng)需求開(kāi)始攀升......在后疫情時(shí)代，全球企業(yè)對(duì)芯片的需求發(fā)生報(bào)復(fù)性反彈。
對(duì)于整機(jī)廠而言，完成產(chǎn)能爬坡只需要兩三個(gè)月左右，但芯片制造商要完成產(chǎn)能爬坡卻沒(méi)這么迅速。一顆芯片從原材料到可以交付客戶，要經(jīng)過(guò)晶圓（原材料）生產(chǎn)——芯片設(shè)計(jì)——芯片制造——封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)，這意味著，芯片制造商要擴(kuò)充產(chǎn)能，前提條件是原材料廠商增加硅晶圓出貨量。整個(gè)產(chǎn)能爬坡過(guò)程，最快半年，慢則一兩年。
一快一慢間，導(dǎo)致全球爆發(fā)芯片荒，汽車廠商的損失尤為慘重，大眾汽車曾公開(kāi)表示，2021年第一季度削減汽車產(chǎn)能10萬(wàn)輛。福特的數(shù)個(gè)汽車裝配廠曾因芯片荒進(jìn)入停工狀態(tài)。豐田在中國(guó)的數(shù)條生產(chǎn)線曾因芯片缺貨而關(guān)閉，德克薩斯州生產(chǎn)的坦途卡車因芯片不足產(chǎn)量削減40%。
為了應(yīng)對(duì)危機(jī)，通用汽車總裁Mark Reuss表示，該公司將與7家芯片制造商共同開(kāi)發(fā)半導(dǎo)體，包括高通、意法半導(dǎo)體、臺(tái)積電、瑞薩電子、安森美、恩智浦和英飛凌。福特汽車也表示，福特與GF達(dá)成了聯(lián)合開(kāi)發(fā)汽車芯片的戰(zhàn)略協(xié)議，以共同研發(fā)和生產(chǎn)高端芯片。
市場(chǎng)緊俏下，臺(tái)積電、聯(lián)電、意法半導(dǎo)體、瑞薩、恩智浦、英飛凌等公司在過(guò)去一年中先后宣布漲價(jià)，就連在國(guó)際巨頭的夾縫中求生存的中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體等大陸廠商，也在隨著市場(chǎng)大環(huán)境而水漲船高。
歐盟制定補(bǔ)貼政策應(yīng)與中國(guó)美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)
早在2014年，我國(guó)成立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，其中，一期募集資金1387億元（2014-2019年），市場(chǎng)預(yù)計(jì)二期規(guī)模有望達(dá)到2000億元，其投資方向是既包括傳統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，又包含智能汽車、智能電網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等，國(guó)內(nèi)一大批半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、設(shè)備、制造、封裝測(cè)試企業(yè)都受益于大基金。必須說(shuō)明的是，這僅僅是大基金的投資，并不包括地方政府投資和社會(huì)資本投資。
由于大基金采用國(guó)有資本投資撬動(dòng)社會(huì)資本投資的模式，因而大基金撬動(dòng)的社會(huì)資本將會(huì)是大基金募集資金的數(shù)倍。美國(guó)智庫(kù)戰(zhàn)略與國(guó)際問(wèn)題研究中心高級(jí)副總裁、技術(shù)政策項(xiàng)目主任詹姆斯·劉易斯表示，“中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體的投資可能是美國(guó)的1000倍，這樣的實(shí)力對(duì)比無(wú)論如何都沒(méi)法贏。”他認(rèn)為，美國(guó)目前在這場(chǎng)科技競(jìng)賽中領(lǐng)先，但中國(guó)正努力追趕，而美國(guó)最大的劣勢(shì)是“不愿花錢”。
就發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，美國(guó)也毫不示弱，除了“燒錢”，美國(guó)政府還可以利用其霸道的行事方式發(fā)展本體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以及通過(guò)行政手段加強(qiáng)美國(guó)對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的控制。多年前，在特朗普政府的“勸說(shuō)”下，臺(tái)積電決定投資120億美元在美國(guó)亞利桑那州建設(shè)芯片工廠，該工廠投產(chǎn)后將生產(chǎn)5納米先進(jìn)制程，月產(chǎn)能2萬(wàn)片晶圓。
目前，該工廠已開(kāi)工6個(gè)月，處于初期的施工階段。在政策方面，拜登政府已經(jīng)提議為臺(tái)積電等芯片公司在美國(guó)本土建廠提供520億美元的補(bǔ)貼。行業(yè)報(bào)告預(yù)計(jì)，美國(guó)政府將投資約500億美元，在未來(lái)10年在美國(guó)建造19座晶圓廠，使美國(guó)本土芯片制造能力翻一番。
另外，美國(guó)政府還利用其霸權(quán)地位，強(qiáng)行獲取全球晶圓大廠的商業(yè)機(jī)密。在今年9月，美國(guó)商務(wù)部以提高芯片“供應(yīng)鏈透明度”為由，要求臺(tái)積電、三星等晶圓代工廠在45日內(nèi)交出被視為商業(yè)機(jī)密的庫(kù)存量、訂單、銷售紀(jì)錄等數(shù)據(jù)。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多表示，政府需要更多的信息，需要知道芯片要運(yùn)往哪里，瓶頸在哪里，這樣才能防患于未然。
雷蒙多提醒行業(yè)高管，如果他們不自愿分享信息，她可能會(huì)援引冷戰(zhàn)時(shí)期的《國(guó)防生產(chǎn)法》，迫使他們分享信息。11月8日，臺(tái)積電發(fā)表聲明稱，公司已回應(yīng)美國(guó)商務(wù)部提出的提供供應(yīng)鏈信息以幫助解決全球芯片短缺問(wèn)題的要求。可以說(shuō)，美國(guó)正在利用商業(yè)手段和行政手段雙管齊下，加強(qiáng)對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的控制。
由于中國(guó)和美國(guó)都高度重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，制定了一系列政策，而且力度空前，這使歐盟感到了危機(jī)重重，如果說(shuō)中國(guó)和美國(guó)這些政策和投資只有在5至10年后才能顯示出威力，那么，特別是受全球“芯片荒”的影響則是非常直截了當(dāng)?shù)模@已經(jīng)讓不少歐洲企業(yè)因芯片供應(yīng)鏈不穩(wěn)定而憂心忡忡。
相對(duì)于美國(guó)的霸道行徑，歐盟國(guó)家既無(wú)力對(duì)中國(guó)發(fā)動(dòng)較為劇烈的貿(mào)易摩擦，又無(wú)法像美國(guó)政府那樣“威懾”臺(tái)積電等半導(dǎo)體寡頭，那么，唯一可行的出路就是依托歐洲工業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和“祖業(yè)遺產(chǎn)”，加大投資發(fā)展自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
歐盟人心不齊難成大事
目前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分工呈現(xiàn)“雁行”狀態(tài)，美國(guó)及其歐洲盟友占據(jù)技術(shù)門檻和利潤(rùn)最高的半導(dǎo)體設(shè)備和設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，日本、美國(guó)、歐洲、韓國(guó)公司占據(jù)了原材料環(huán)節(jié)，臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)占據(jù)了制造環(huán)節(jié)，臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)大陸占據(jù)了封裝測(cè)試環(huán)節(jié)。
雖然歐洲白左政客一直在瞎折騰，但好歹西歐國(guó)家曾經(jīng)是先發(fā)工業(yè)國(guó)，依靠工業(yè)文明殖民全球，其技術(shù)底子還是不錯(cuò)的，具有ARM、博世、英飛凌、ST、恩智浦等一批企業(yè)。不過(guò)，受美國(guó)英特爾、AMD、英偉達(dá)、賽靈思、TI等一批大廠排擠，除了ARM在嵌入式和智能手機(jī)領(lǐng)域地位穩(wěn)固，歐盟的半導(dǎo)體企業(yè)基本被美國(guó)企業(yè)壓著。
像桌面、服務(wù)器高性能CPU、GPU這類大家耳熟能詳?shù)男酒緵](méi)有歐洲企業(yè)什么事情，博世、英飛凌、ST、恩智浦等公司則更多在一些細(xì)分市場(chǎng)耕耘著自己的一畝三分地。德國(guó)的Siltronic、法國(guó)的Soitec在原材料方面具有一席之地，但相比于日本勝高、越信的市場(chǎng)地位依然有一定差距。荷蘭ASML雖然是全球唯一能夠制造尖端光刻機(jī)的廠商，但其最關(guān)鍵的零部件——光源依然要從美國(guó)進(jìn)口。
可以說(shuō)，當(dāng)下歐洲半導(dǎo)體企業(yè)的現(xiàn)狀是具有較好技術(shù)積累和基礎(chǔ)，在設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備等領(lǐng)域都有自己的建樹(shù)，但被美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣在各自強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域壓制，處于比上不足比下有余的狀態(tài)。
如果歐盟是一個(gè)高度中央集權(quán)的單一制國(guó)家，那還是非常有潛力的，但問(wèn)題就出在，歐盟人心不齊，一團(tuán)散沙。英國(guó)一貫就是歐洲“攪屎棍”，奉行大陸均勢(shì)政策，不希望德國(guó)或法國(guó)主導(dǎo)歐洲。本次允許各國(guó)政府補(bǔ)貼歐洲尖端芯片工廠的政策，恰恰就是法國(guó)和德國(guó)政府推動(dòng)的，在彭博社的報(bào)道中就稱這一法案是法國(guó)的勝利。
雖然法國(guó)和德國(guó)希望通過(guò)政府補(bǔ)貼發(fā)展本土的芯片產(chǎn)業(yè)，以幫助企業(yè)與美國(guó)和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。但歐洲那些本國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)落后的小國(guó)則更希望堅(jiān)持自由市場(chǎng)，荷蘭、愛(ài)爾蘭在內(nèi)的6個(gè)成員國(guó)就致函歐盟委員會(huì)，反對(duì)將政府資金用于大規(guī)模生產(chǎn)或商業(yè)活動(dòng)。信函中稱，對(duì)關(guān)鍵行業(yè)的戰(zhàn)略資金“過(guò)度和非定向使用”將導(dǎo)致“歐盟內(nèi)部的補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng)和不公平競(jìng)爭(zhēng)”。因?yàn)榉▏?guó)和德國(guó)主導(dǎo)的這項(xiàng)法案對(duì)這些小國(guó)而言沒(méi)有好處，“造不如買”最符合這些小國(guó)的利益。即便是有半導(dǎo)體廠商的歐洲小國(guó)，其半導(dǎo)體廠商也對(duì)美國(guó)技術(shù)也有依賴，比如ASML，與其說(shuō)是光刻機(jī)制造商，不如說(shuō)是光刻機(jī)組裝商，正如聯(lián)想不會(huì)放棄使用美國(guó)技術(shù)組裝電腦。
荷蘭為了本國(guó)企業(yè)能夠從美國(guó)獲取先進(jìn)技術(shù)，必然反對(duì)法德主導(dǎo)的補(bǔ)貼政策法案。愛(ài)爾蘭的情況也是類似，愛(ài)爾蘭之所以反對(duì)法案，主要是因?yàn)槠浒雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要依賴外資，其中，最關(guān)鍵的當(dāng)屬英特爾在愛(ài)爾蘭的工廠。目前，愛(ài)爾蘭已經(jīng)成為英特爾在美國(guó)之外最大的生產(chǎn)基地。英特爾公司正在加大對(duì)愛(ài)爾蘭的投資，對(duì)工廠進(jìn)行了大規(guī)模的擴(kuò)建。
由于歐洲國(guó)家內(nèi)部勾心斗角，法國(guó)和德國(guó)主導(dǎo)的這項(xiàng)法案在落地過(guò)程中沒(méi)準(zhǔn)會(huì)出現(xiàn)各自幺蛾子。誠(chéng)然，法國(guó)和德國(guó)對(duì)于發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雄心勃勃，但受制于國(guó)力和所處大環(huán)境，頗有“心比天高，命比紙薄”之感。
