芯片的一場硬戰(zhàn)，還在后面呢

余承東立的Flag還是倒了。

作為華為常務(wù)董事、智能汽車解決方案BU的CEO，“大嘴”余承東一直以來都喜歡在公共場合高調(diào)立flag。只是在賣車這件事上，剛立下“年銷量沖刺30萬輛”的flag不到半年，這面承載了問界市場預(yù)期的flag就被他自己親手推倒了。

“根本賣不到30萬輛。”

在最近的一次媒體訪談節(jié)目里，余承東似乎對(duì)此前的銷量憧憬有點(diǎn)信心不足了，而其中非常重要的一個(gè)原因，他認(rèn)為是芯片供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)出了問題。“第一年能賣到10萬輛已是奇跡，以前一塊芯片也就二、三十塊，現(xiàn)在漲到兩千多人民幣，一輛車上要用9顆芯片，太虧了。”

苦惱的不只華為這樣的造車新入局者，就連豐田，這家東瀛規(guī)模最大的汽車制造商，也在這一輪的芯片拉鋸戰(zhàn)里倍感吃力。

昨日，該公司公布了5月的全球生產(chǎn)計(jì)劃，因?yàn)樾酒汝P(guān)鍵零部件短缺，其全球產(chǎn)量將在5月下調(diào)至70萬輛，減產(chǎn)10％，日本國內(nèi)的9座工廠也將暫時(shí)停工。而根據(jù)Auto Forecast Solution的最新統(tǒng)計(jì)，2022年全球已有累計(jì)150萬輛新車因芯片供應(yīng)危機(jī)而減產(chǎn)。

上海疫情，芯片危機(jī)更是雪上加霜。

01

內(nèi)地芯片第一城

芯片是個(gè)大話題。

其行業(yè)跨度廣，產(chǎn)業(yè)鏈也足夠細(xì)分。上游，主要是設(shè)備、材料和軟件；中游制造層，包括芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、封裝和測試；下游則是芯片的應(yīng)用。

在后摩爾時(shí)代，科技戰(zhàn)越演越烈，芯片參與者比拼的維度也越來越廣，但上海及其輻射的長三角地區(qū)，幾乎以一己之力撐起中國芯片的半壁江山。無論上游的材料和設(shè)備，還是中游的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和封裝測試，上海幾乎在芯片產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵領(lǐng)域都有布局，是全國芯片產(chǎn)業(yè)鏈最為完整、技術(shù)研發(fā)實(shí)力最雄厚的制造基地。

這里是大廠的必爭之地。

臺(tái)積電，在松江郊區(qū)有一家大型半導(dǎo)體工廠，主要負(fù)責(zé)8寸晶圓代工，其重要性與南京廠以及正在規(guī)劃中的美國亞利桑那州廠一樣重要，是全球布局至關(guān)重要的一環(huán)。

中芯國際，被稱為我國芯片龍頭里的“全村的希望”，上海是其總部，妥妥的大本營，戰(zhàn)略重要性自不必說。

華虹集團(tuán)，大陸地區(qū)僅次于中芯國際的第二大晶圓芯片代工廠，大本營也在上海，其核心業(yè)務(wù)主要分布在浦東金橋、張江、康橋和江蘇無錫四個(gè)基地，最近幾年幾乎訂單爆滿，生產(chǎn)線長期滿負(fù)荷運(yùn)營。

再拿集成電路為例。

公開數(shù)據(jù)顯示，上海目前的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占到全國四分之一，擁有國內(nèi)40％的產(chǎn)業(yè)人才，集聚超過700家行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)。臨港、張江、漕河涇、松江以及閔行紫竹等地都有集中的產(chǎn)業(yè)分布，在過去的2021年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2500億元，同比增幅為20％。

毫不夸張地說，就大陸集成電路的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，上海還將在未來很長一段時(shí)間里坐穩(wěn)芯片制造第一的位置。

還有產(chǎn)業(yè)維度的不可替代性。

的很多讀者可能知道，我國的芯片制造長期被上游的光刻機(jī)“卡脖子”。這是半導(dǎo)體制造領(lǐng)域最核心的設(shè)備，堪稱多領(lǐng)域頂級(jí)技術(shù)的集合體，荷蘭巨頭ASML之所以一直赤裸裸地高調(diào)搞壟斷，一來是自身技術(shù)優(yōu)勢足夠硬，二來是美國時(shí)不時(shí)摻和進(jìn)來。

在如此艱難的環(huán)境下，上海微電子能在光刻機(jī)量產(chǎn)和技術(shù)領(lǐng)域走在國產(chǎn)最前沿，實(shí)屬不易。

說到芯片被國外“卡脖子”，產(chǎn)業(yè)上游的半導(dǎo)體材料也是其中之一，如半導(dǎo)體硅片。來自上海的滬硅，在材料壟斷的裂縫里撕出一道口子，突破多項(xiàng)技術(shù)壁壘，目前能供應(yīng)從100mm到300mm的半導(dǎo)體硅片，打破了國內(nèi)大硅片依賴國外的產(chǎn)業(yè)難題。

02

封鎖下的生產(chǎn)硬仗

彭博社近日援引了國家統(tǒng)計(jì)局的一組數(shù)據(jù)，我國第一季度的芯片產(chǎn)量同比下降4．1％，受疫情影響的3月份更是下滑了5．1％。

這是2019年以來我國芯片生產(chǎn)最糟糕的時(shí)刻，究其原因，一是消費(fèi)電子產(chǎn)品需求不振逐漸傳導(dǎo)到芯片生產(chǎn)端，二是上海地區(qū)的疫情封鎖直接影響了一線產(chǎn)量。實(shí)際上，我國的芯片產(chǎn)量自2021年以來一直在放緩，按照目前生產(chǎn)停滯的殘酷現(xiàn)狀看，4月的產(chǎn)量數(shù)據(jù)也不會(huì)太樂觀。

上海，牽一發(fā)而動(dòng)全身。

為了維系芯片生產(chǎn)不間斷，晶圓代工巨頭上海華虹和滬硅子公司新昇半導(dǎo)體等成了最早一批“只進(jìn)不出”嚴(yán)格封閉的芯片公司，生產(chǎn)一線鋪滿了睡袋或臨時(shí)床，員工隔離在工廠閉環(huán)作業(yè)，有限的人手承擔(dān)了產(chǎn)能端的高負(fù)荷運(yùn)作。

上海華虹曾在4月初發(fā)布了一篇新聞稿，里面是如此描述了浦東封閉前最后幾小時(shí)（筆者略有刪減）：

數(shù)千華虹人，就這樣突然地在短短兩個(gè)小時(shí)內(nèi)，扔下碗筷，隨手將衣物和洗漱用品丟進(jìn)行李箱．．．．．．背負(fù)家人的擔(dān)心和牽掛，懷揣對(duì)家人的惦記和內(nèi)疚，在浦東封閉之前的那一刻趕回廠區(qū)，集結(jié)到各自部門，開啟了6000余勇士駐守工廠的新征途。

上海華虹通新聞稿里描述的這六千勇士，只是數(shù)萬魔都芯片人、乃至昆山芯片工作者的一個(gè)縮影：位于松江的臺(tái)積電工廠，部分員工居家辦公，部分員工則實(shí)行了廠房和宿舍“兩點(diǎn)一線”的閉環(huán)管理；新昇半導(dǎo)體也在“封控”前夕匆忙組織了近400人的隊(duì)伍，在3月28日凌晨進(jìn)入公司，維系了工廠生產(chǎn)所需的基本人力．．．．．．

工廠內(nèi)外，從此兩個(gè)世界。

只是工廠里面的那個(gè)世界，直接影響著全國科技電子、汽車等下游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)走向；而外面那個(gè)世界的物質(zhì)調(diào)配、上游供應(yīng)以及物流效率，又直接決定了閉環(huán)管理的一線工廠能否維系最基礎(chǔ)的生產(chǎn)運(yùn)作，已有多家芯片制造商反饋，物流運(yùn)輸?shù)耐?dǎo)致交貨延遲，從當(dāng)下的貨運(yùn)現(xiàn)狀看，這種阻礙最早還將延續(xù)至五月初。

數(shù)據(jù)顯示，上海經(jīng)信委近期向芯片制造商陸續(xù)辦理了各類通行證已超過100張，解決了超過500噸的運(yùn)輸原材料難題。

疫情讓芯片供應(yīng)鏈再逢新考驗(yàn)，物流的難題，也不是芯片行業(yè)一家的難題，我們曾在《國內(nèi)車企全部停產(chǎn)？全球供應(yīng)鏈或急踩剎車》里分析過目前物流停滯對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響——

當(dāng)下的貨運(yùn)已成整個(gè)供應(yīng)鏈的集體噩夢，特別是卡車運(yùn)輸，不僅是鏈接海運(yùn)與空運(yùn)的橋梁，更是貨運(yùn)領(lǐng)域第一公里和最后一公里的絕對(duì)命脈。

彭博社近日援引了海納金融集團(tuán)Susquehanna的一份數(shù)據(jù)研究，芯片產(chǎn)業(yè)的交貨時(shí)間（從訂購芯片到交付之間的時(shí)間差）已經(jīng)在過去的3月份環(huán)比增加了2天，達(dá)到26．6周，上海疫情帶來的城市風(fēng)控，又將給4月的數(shù)據(jù)蒙上一層新的陰影。

03

“白名單”只是個(gè)開端

作為影響力輻射全國的芯片重鎮(zhèn)，上海芯片公司生產(chǎn)重啟的進(jìn)程也牽動(dòng)著上下游產(chǎn)業(yè)鏈的心，就在4月16日，上海經(jīng)信委發(fā)布了《上海市工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引（第一版）》，首批復(fù)工復(fù)產(chǎn)的666家重點(diǎn)企業(yè)“白名單”也隨之對(duì)外公布。

在這份首批“白名單”目錄里，至少六十多家公司與集成電路緊密相關(guān)，中芯國際旗下復(fù)產(chǎn)的有中芯國際集成電路制造（上海）有限公司與中芯南方集成電路制造有限公司，上海華虹被列入名單的就有華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司、上海華力微電子有限公司以及上海華力集成電路制造有限公司．．．．．．包括芯片材料、封測、設(shè)備和代工制造等重點(diǎn)企業(yè)，可以看出，集成電路在這份名單里的優(yōu)先級(jí)與汽車制造同樣重要。

幾乎與上海同時(shí)，蘇州昆山也發(fā)布了第一批復(fù)產(chǎn)名單，多家芯片公司都在名單之中。但是，一紙白名單只是生產(chǎn)重啟的通行證，疫情重壓是一場持久戰(zhàn)，“開工率”也只是衡量生產(chǎn)向好的一個(gè)維度，復(fù)產(chǎn)后的供應(yīng)鏈困境和其它難題，或許要比封控時(shí)期更為復(fù)雜。

在4月19日舉辦的臺(tái)灣2022 ERSO Award頒獎(jiǎng)典禮上，友達(dá)光電董事長彭雙浪在媒體采訪時(shí)剛好提及了上海疫情，在他看來，這一輪疫情封鎖對(duì)臺(tái)灣的影響要遠(yuǎn)比去年遭遇限電時(shí)更加嚴(yán)重，即使目前已放寬了部分企業(yè)的復(fù)工限制，但供應(yīng)鏈想要恢復(fù)以往的正常水平，至少也需要一個(gè)季度的時(shí)間。

時(shí)間是一方面，但他同時(shí)也透露了一個(gè)現(xiàn)實(shí)困境：人力不夠，供應(yīng)鏈層面的物料和上游材料也很難到位。

再拿芯片制造舉例。

芯片測試對(duì)儀器設(shè)備的要求較高，幾乎每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要員工駐扎工廠，疫情之下如何保證人力到位？在某些勞動(dòng)密集型生產(chǎn)車間，如何避免封閉工廠的相互感染？如若上游供應(yīng)商生產(chǎn)停滯，或是物流難題長期存在，零部件庫存見底，又該如何做好采購方面的Plan B？

值得一提的是，影響芯片產(chǎn)業(yè)的不只是生產(chǎn)，還有消費(fèi)電子產(chǎn)品等的市場需求。《C次元》認(rèn)為，這次上海疫情帶來的后續(xù)影響，肯定比兩年前的武漢更嚴(yán)重，對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊也是長期的，且不確定性較多。

一方面，是武漢疫情與城市封鎖不像上海這樣拖累整個(gè)長三角，可以參考對(duì)蘇州制造業(yè)的沖擊。

另一方面，補(bǔ)償性和后延性消費(fèi)也將降低。2020年下半年車市增長，有疫情促使擁車意識(shí)提升、拉高首購需求的因素，微型電動(dòng)車爆炸式增長就是其中體現(xiàn)之一，上海這次的后續(xù)補(bǔ)償性消費(fèi)會(huì)因經(jīng)濟(jì)損失更大而受影響，包括與芯片相關(guān)的消費(fèi)電子與汽車。

芯片的一場硬戰(zhàn)，還在后面呢。