華為又將一賽道拉至聚光燈下。
“機(jī)器視覺(jué)是感知產(chǎn)業(yè)不可或缺的一部分，是人工智能最大的一個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵能力和智能世界的入口，”8月8日在華為機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，華為常務(wù)董事、ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)管理委員會(huì)主任汪濤透露了對(duì)機(jī)器視覺(jué)賽道的堅(jiān)定看好。
在二級(jí)市場(chǎng)上，概念板塊持續(xù)火熱。這一概念板塊指數(shù)近兩個(gè)交易日連續(xù)上漲，自今年4月底觸及最低點(diǎn)以來(lái)，已經(jīng)上漲67.26%。
其中思林杰在8日漲停后，9日繼續(xù)上漲近4%，股價(jià)創(chuàng)下新高；賽為智能也在8日上漲近8%后，9日早盤(pán)最高拉升16.07%；而行業(yè)龍頭天準(zhǔn)科技在8日也上漲7%。
市場(chǎng)規(guī)模快速增加
資料顯示，機(jī)器視覺(jué)通過(guò)光學(xué)裝置和非接觸式傳感器能夠?qū)崿F(xiàn)人眼可及和不可及的功能，廣泛應(yīng)用于識(shí)別、測(cè) 量、定位、檢測(cè)等場(chǎng)景，相較人眼在精確性、可靠性、敏捷性等維度具備明顯優(yōu)勢(shì)。
據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）最新發(fā)布的《2022年機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》顯示，未來(lái)10年將是機(jī)器視覺(jué)發(fā)展的“黃金期”，鋰電行業(yè)未來(lái)5-10年將成機(jī)器視覺(jué)主要增長(zhǎng)的拉動(dòng)“引擎”之一，不過(guò)當(dāng)前核心技術(shù)仍被“卡脖子”，本土品牌任重道遠(yuǎn)。
在華為機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，軍團(tuán)CEO洪方明明確指出“未來(lái)3-5年ICT產(chǎn)業(yè)將是華為發(fā)展最快的一個(gè)產(chǎn)業(yè)”，強(qiáng)烈表達(dá)出對(duì)機(jī)器視覺(jué)賽道前景的看好。
他表示，原本不大起眼的機(jī)器視覺(jué)業(yè)務(wù)，如今卻已成為華為重點(diǎn)發(fā)力方向，機(jī)器視覺(jué)指向的“感知”被定義為華為ICT四大核心能力之一，未來(lái)甚至可能會(huì)超過(guò)華為云的增長(zhǎng)速度。據(jù)悉，華為機(jī)器視覺(jué)軍團(tuán)成立于今年5月。
在產(chǎn)業(yè)鏈上，機(jī)器視覺(jué)上游為光源、鏡頭、相機(jī)、控制系統(tǒng)等核心零部件，中游為具備獨(dú)立采集、分析能力的視覺(jué)系統(tǒng)和智能視覺(jué)裝備，下游面向消費(fèi)電子、汽車及其零部件、鋰電光伏等離散型制造業(yè)，呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花的態(tài)勢(shì)。
根據(jù)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模自2021年起將保持28%左右的CAGR增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)296億元。GGII數(shù)據(jù)也顯示，2021年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)增速超45%，2025年市場(chǎng)規(guī)模有望超380億元。
國(guó)內(nèi)廠商呈追趕之勢(shì)
在產(chǎn)業(yè)格局上，日本的基恩士和美國(guó)的康耐視為全球龍頭，合計(jì)全球市場(chǎng)份額達(dá)64%。結(jié)合Markets and Markets對(duì)全球中國(guó)市場(chǎng)估計(jì)，2021年基恩士全球市場(chǎng)份額為55%，中國(guó)市場(chǎng)份額為38%；康耐視全球市場(chǎng)份額為9%，中國(guó)市場(chǎng)份額為7%。
兩大龍頭體量遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)的奧普特、天準(zhǔn)科技等廠商，國(guó)內(nèi)仍以中小規(guī)模企業(yè)為主，相比國(guó)外龍頭有較大的成長(zhǎng)空間。不過(guò)目前，國(guó)內(nèi)頭部廠商已在光伏鋰電、3C 電子、印刷包裝、新型顯示等細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)份額領(lǐng)先。
財(cái)通證券一份研報(bào)分析，國(guó)內(nèi)廠商憑借本土化的服務(wù)能力、強(qiáng)大的非標(biāo)定制能力、以及中國(guó)制造的成本優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)國(guó)產(chǎn)替代之勢(shì)迅猛，已在光源、工業(yè)相機(jī)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了較高的國(guó)產(chǎn)化率， 也誕生了多家細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司。
目前，機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及光學(xué)設(shè)備等硬件和圖像處理軟件，主要國(guó)內(nèi)上市公司如奧普特、大華股份、海康威視；中游則包括天準(zhǔn)科技、華興源創(chuàng)、凌云光、奧比中光等系統(tǒng)集成商和裝備制造商。
財(cái)通證券認(rèn)為，機(jī)器視覺(jué)核心價(jià)值集中于產(chǎn)業(yè)鏈上游，硬件工藝與軟件算法決定產(chǎn)品技術(shù)天花板。研報(bào)顯示，機(jī)器視覺(jué)設(shè)備價(jià)值可拆分為上游零部件與軟件、中游組裝集成與售后維護(hù)，其中上游占據(jù)了80%價(jià)值量，技術(shù)壁壘最高，硬件部分當(dāng)中工業(yè)相機(jī)價(jià)值占比達(dá)50%以上，由圖像傳感器、圖像采集卡與各類芯片組成，技術(shù)壁壘極高。
上市公司被密集調(diào)研
華為的入局，也將市場(chǎng)目光聚焦于這一賽道，相關(guān)公司紛紛受到資金追捧。
凌云光、奧比中光今年7月初先后在科創(chuàng)板掛牌上市。近期視比特機(jī)器人宣布完成3億元B輪融資、靈西機(jī)器人完成由熙誠(chéng)金睿領(lǐng)投的數(shù)億元B+輪融資、梅卡曼德宣布完成由全球性頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)領(lǐng)投的C+輪融資。
此外，7月以來(lái)，奧比中光、埃斯頓、凌云光、格靈深瞳、奧普特等上市公司接受了多家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。其中，數(shù)百家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研凌云光、奧普特。
工業(yè)機(jī)器人龍頭埃斯頓接受調(diào)研的次數(shù)、接待機(jī)構(gòu)數(shù)均位居首位，期間機(jī)構(gòu)接待量高達(dá)495家；上市僅一個(gè)多月的凌云光位居第二，共迎來(lái)了200余家機(jī)構(gòu)調(diào)研。而同是7月上市的奧比中光也接受多場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研。
從上市公司調(diào)研記錄來(lái)看，“公司的核心算法優(yōu)勢(shì)”“自主開(kāi)發(fā)上游器件應(yīng)用情況”“產(chǎn)品的技術(shù)路線”等等問(wèn)題備受機(jī)構(gòu)關(guān)注。不難看出，借助機(jī)器視覺(jué)等AI技術(shù)在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)提質(zhì)、降本、增效，已成為許多制造業(yè)企業(yè)的共性需求。
中金公司認(rèn)為，對(duì)于機(jī)器視覺(jué)廠商而言，需要關(guān)注下游拓展能力、上游研發(fā)能力和通用化設(shè)計(jì)能力。該機(jī)構(gòu)同時(shí)認(rèn)為，局限于單一賽道的企業(yè)難以做大，能夠切入更多應(yīng)用領(lǐng)域且處于景氣上行周期的企業(yè)有望增厚業(yè)績(jī)規(guī)模。同時(shí)，掌握上游核心零部件研發(fā)能力，有望使廠商具備議價(jià)能力，長(zhǎng)期看體現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì)。
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