作為嵌入式領域的“王牌”,MCU在自身進階和產業的變革中不斷磨合與匹配,屢創新高。據IC Insights研究報告,全球MCU市場將于2020年達到高峰,銷售額達209億美元,出貨267億顆。而占據C位的中國市場自承其重,據IHS研究報告,2021年中國市場規模將達64.2億美元。
與這一巨大市場空間形成對比的是,國外大廠ST、瑞薩、NXP、TI等頭部廠商占據九成以上份額,國內MCU廠商仍在奮力從低端向中高端加快滲透步伐。在國產化替代的道路上,國內廠商如何趟出一條新路?
流變
技術的進階與應用的升級,使得MCU的“進化”難有止盡。
應用層面,物聯網、工業控制、汽車電子等新興市場容量巨大,不斷強化競爭,并驅動MCU業快速發展。兆易創新產品市場總監金光一表示,MCU的應用在不斷增長,包括智能化的需求以及IoT等新興應用的帶動,不同應用領域的新機會還在不斷發掘,未來幾年MCU增勢不減。
而技術的“擔當”要求包括處理能力提升、支持多種通信協議接口、提升可靠性和安全性等,相應地需要高性能、低功耗、超大容量Flash和RAM,支持無線技術和OTA空中升級等將引領新一代MCU的技術升級。
這些走向對國內MCU廠商而言或承接更多的利好。金光一認為,在IoT和AI飛速發展時代,國內整機企業領先于全球,同時帶動智能家居、無線通信、電子支付、生物識別等新興應用,對MCU的要求也走在了行業的前列,無論是時效性、便捷性以及本地服務和支持方面,都為國內MCU廠商提供了更多機會,并有助于芯片國產化份額的進一步提升。
值得注意的是,在嵌入式領域已出現MCU與AI芯片有本質差異的芯片群。前者是滿足工具智能化的智能控制芯片,以控制為主;后者是滿足智能機器深度學習的計算芯片,以計算見長。兩者既不可相互替代,又有不同的技術發展方向。但毫無疑問,在32位MCU的基礎上,智能化會成為下一個MCU的演進方向。
而在智能化技術路徑或是整合加速器IP,基于AI加速IP的智能MCU尚處于蓄勢待發階段,但由于基于此的智能MCU在碎片化應用中或遇到應用覆蓋過窄的問題,因而改良處理器架構成為MCU智能化的另一技術路徑。
生態之爭
MCU發展到現在已成為集大成的系統,因而競爭也要從系統角度考量。業界專家何立民教授曾說過,MCU之爭就是生態系統之爭。
而如今的生態都需要以原廠為核心來構建。早期MCU的生態體系體現在MCU廠家的全面技術支持和第三方的開發環境支持,后來MCU廠家為了完善其生態體系,不惜投巨資全面自主構建開發環境。在推出新款MCU的同時,提供相應的集成開發環境(包括開發工具、操作系統、產品化軟硬件平臺),使MCU的易用性、可靠性、繼承性成為克敵致勝的法寶。而ARM倚仗與眾多半導體廠家形成了MCU領域的扇形產業生態體系,因而一家獨大。
因而,對于現時在戰場拼殺的MCU廠商而言,一方面要注重引入合作伙伴共同擴展生態系統,通過引入創新的設計方案,加速合作伙伴產品落地;另一方面需專注垂直行業應用,提供高性價比的MCU、應用支持及Know-How加快落地。
值得注意的是,伴隨著MCU智能化趨勢,兩條技術路徑之間的選擇不僅會影響MCU市場,更有可能對于IC生態造成深遠影響——如果專用加速器IP獲勝,則ARM將繼續成為領導者;反之如果新架構獲勝,則ARM將會遇到強有力的挑戰。
現已興起的RISC-V就在發力。但上海靈動微電子股份有限公司CTO劉強認為,ARM的生態完善,基于此開發MCU沒有太大障礙;RISC-V雖然開源,但開源并不代表就沒有問題,反而會產生在修改之后兼容難的問題,易導致戰國時代。而且,目前RISC-V陣營相對分散,各成其事,而ARM相當于帶領著合作伙伴一起跑。對于RISC-V陣營來說,最大的問題是如何將產品開發出來并在IoT應用中顯現優勢、占據市場才是王道。
做細做精
美國對華為的打壓讓各路芯片的國產化替代問題深受關注,而在MCU領域可謂喜憂參半。
靈動微劉強認為,MCU看似簡單,但其實“五臟俱全”,對性能、開發環境支持、服務等都有高要求,目前國內MCU廠商底子相對薄弱,有些廠商甚至拿教科書來生搬硬套,而解決問題的癥結還在于要做精做細。
這就涉及性能、可靠性、便利性等。劉強覺得,可靠性是人品的問題,性能是水平的問題,要賣最好的、最可靠的,需要有每一次迭代可以與歐美MCU來PK的雄心壯志。雖然國外大廠實力非常雄厚,但因覆蓋諸多應用,通用MCU效果難免會打折扣,國內廠商可專攻于某一應用,比如電機和IoT市場,容量巨大,還有一些特殊應用比如USB PD、NB-IoT等均有亮點,如果國內廠商通過自己積累IP,提升設計能力,或以低功耗、或以多連接等差異化來大力推廣,同時著力構建生態,而不是只打短平快戰役, 在與國外廠商的競爭中仍有勝算。
劉強此前有二三十年為數十家MCU國際大廠做生態支持的深厚積累,涉及IP、規格、工具、驗證、開發板等所有環節,這些客戶包括大名鼎鼎的英特爾、三星、微軟、高通、谷歌、東芝、富士通、索尼、ST、NXP、原Freescale等等,因而對于MCU的發展很有發言權。
劉強還強調了生態的差異化競爭優勢。他舉例說,比如編譯器其實很快就能開發出來,但要一直維護升級,一直要持續投入,國內有些廠商就干脆采用別家的編譯器,這方面的心態要調整。
在靈動微,劉強單獨帶一個團隊,從前兩年開始著力解決MCU周邊生態,包括開發工具、編譯器、開發板等,具備完全自主知識產權,劉強表態說待一切妥當之后,后續將轉向新型MCU的規劃、架構、IP驗證,半年之后會推出全新MCU。他舉例說,為了做開發板,團隊自己建了一條生產線,專門做板子,一年可做266種開發板,構筑了強大的優勢。
“讓MCU一夜之間超過國外不太可能,畢竟國外積累了多年,而做MCU是時間、資金、人才的積累,想快也快不了,但有了一定的積累之后,國內廠商未來的發展會越來越快。而且隨著國內客戶要求越來越高,國外半導體廠商的通用MCU很難包打天下。國內MCU廠商應著力將產品做好,將生態夯實,具備獨創性,沒有知識產權糾紛,讓國內客戶開發更加便利,未來一定會有望比肩國外大廠。”劉強對此很有信心。
在國內MCU領域表現出色的兆易創新金光一也指出,兆易創新除收購思立微完善傳感器產品線,也在圍繞無線MCU進行開發,包括WiFi、NB-IoT和藍牙等。同時針對系統設計不斷前移的趨勢,在芯片產品之外,兆易創新也將在軟件、硬件、解決方案等生態方面提高支持力度。
自古以來,弱者就是變革的發動機,而觀念的優先往往比資源的優先更重要。國內MCU廠商站在新浪潮的拐點處,要想迎頭趕上,仍需不斷的自我否定與自我重建。