6月25日,國產MCU企業中微半導體(深圳)股份有限公司首次公開發行了科創板上市招股說明書,據其招股說明書顯示,本次擬發行股份不超過6,300萬股(不包括行使超額配售選擇權),全部為發行新股,每股1元人民幣。
據招股書顯示,自2001年成立以來,公司圍繞智能控制器所需芯片及底層算法進行技術布局, 不斷拓展自主設計能力,積累的自主 IP 超過 1,000 個。2002 年公司成功研發第一 顆 ASIC 芯片,2005 年自主開發出基于 RISC 指令集的匯編語言平臺和仿真工具,2006 年在國內率先推出 8 位 OTP MCU 芯片,2008 年推出 8 位 OTP MCU 觸摸顯示芯片,2010 年成功研發 EE 存儲 IP,2014 年實現 MCU 全線支持在線仿真。2018 年至 2020 年,公司持續推出基于 8051、ARM M0、M0+和 RISC-V 內核的 8 位和 32 位高性能數模混合芯片以及多款模擬芯片。
目前公司完成以 MCU 為核心的芯片開發平臺,實現了芯片的結構化和模塊化開發,具備 8 位和 32 位 MCU、高精度模 擬、功率驅動、功率器件、無線射頻和底層核心算法的設計能力,可針對不同細分領域做出快速響應。公司堅持從終端需求出發定義產品,對芯片的頂層架構、資源配置、外圍元器件整合和底層核心算法支持進行統籌設計,推出適應市場的產品,產品在 55 納米至 180 納米 CMOS、90 納米至 350 納米 BCD、雙極、SGTMOS 和 IGBT 等工藝上投產,可供銷售的芯片八百余款,近三年累計出貨量超過 16 億顆。
報告期內,公司主要產品的銷售收入的構成情況如下:
2018 年至 2020 年,公司研發費用分別為 2,498.52 萬元、2,898.28 萬元和 3,303.42 萬元,占營業收入的比例分別為 14.26%、11.84%和 8.75%,保持在較高水平。
招股書還指出,中微半導體符合科創板屬性指標:
基于公司 2020 年扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤 8,869.99萬元,歸屬于母公司所有者權益合計 53,620.87 萬元,參照可比公司的二級市場估值,中微半導的預計市值不低于 10 億元。同時,發行人 2019 年和 2020 年營業收入分別為 24,480.65 萬元和 37,763.37 萬元,2019 年和 2020 年凈利潤分別為 2,497.49 萬元和 9,369.00 萬元,2019 年和 2020 年扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤分別為 4,665.51 萬元和 8,869.99 萬元。
綜上,發行人選擇“預計市值不低于人民幣 10 億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元,或者預計市值不低于人民幣 10 億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”的科創板上市標準。
公司本次擬公開發行不超過 6,300 萬股 A 股普通股股票,全部用于與公司主營業務相關的項目。本次募集資金扣除發行費用后,將投資于以下項目: